题材空窗期炒业绩，点评几个中报高增长方向

7月15日前深证主板，创业板，中小板 强制披露中报预告，往往在题材空窗期+大盘量能较低时，中报博弈会有阶段性的虹吸效应。若往后没有新题材，应该重点考虑中报高增长方向。

首先排除已经走主升，人尽皆知的CPO,PCB，化工涨价。相对低位的有：

1.算力链：
柴发订单偏紧，Q1miss业绩Q2确认，标的：科泰电源 。IDC算力海外巨头资本开支持续，国内一季度放缓的资本开支重新得到确认，调整一个季度后重新具备性价比，标的：字节链润泽科技 ，科华数据 ，奥飞数据 。其他配套零部件：冰轮环境 ，中恒电气 ，欧陆通 ，麦格米特 ，灿勤科技 。

2.风电：
去年招标订单今年集中确认，十四五进入收官期，装机数据爆发。价格上招标中标价逐渐修复，竞争缓和，毛利率环比改善。标的：海力风电 、东方电缆 ，大金重工 、金风科技 、韵达股份 、明阳智能 。

3.黄金零售：
今年黄金从单边上涨转震荡，社零2-5月连续三个月珠宝类零售高增，业绩非常确定。标的：周大生 ，潮宏基 ，曼卡龙 ，菜百股份 。

4.传媒：
游戏版号放松，需求转好，今年小型爆款较多。巨人今年从最初的16亿到上修到最新的19~20亿，吉比特 年初预期不到10亿，现在普遍预期12亿。暑期档重要单品的高频数据趋势非常好。各公司Q2环比均有增长趋势，吉比特和恺英保持双位数增长，华通和完美同比三位数增长。甚至网吧的顺网和盛天，也因为受益于端游景气度，预估业绩趋势也是向上。标的：巨人网络 ，吉比特，三七互娱 ，神州泰岳 ，恺英网络 ，冰川网络 ，完美世界 。

优美图形备选