2025年7月

7.7

被量化把持的市场，没有高度只有宽度，最高板连4板都没有了
竞价开出来2进3当中，华银预期最高顶一字，PCB的金安和数字货币的金一都开的不咋样，遂放弃，完全没想到华银会给开板的机会。后面的也不想再去了
塞力冲击4进5失败也是预期当中，高度限制在5板，那就只能做2进3了，超过3板都没有性价比。要么就低吸
题材上电力和数字币最强，电力算新方向吧，数字币还是短期套利题材。没有高度的市场继续熬吧

高度限制在5板6板，只能做2进3了。逻辑不强的，加速的一字通通放弃，宁愿不要

7.4

高标负反馈严重，都害怕预期兑现，万一周末出来个美国解除限制，那所有的逻辑都要被抢了去，但后面又开始砸了，也是资金担心万一周末没有解除限制预期落空，也要砸，反正正反都要砸，说白了还是这里题材真空期了，没有强的逻辑和合力去推动上行。
塞力转债砸下来，预期也不高了，亚玛顿跟吉鑫有点相似，板块不跟个股是走不久的，又不经历换手。顶一字和换手已经成为了对立面，没有好氛围一字也好换手也好都走不出来。周末如果没有什么坏的消息，老美解除限制也许对PCB和CPO方向的高景气赛道是一个利好，毕竟要出半年报了。
柳钢、塞力、亚玛顿都不看好了，金安其实也不怎么样，矮子里挑将军吧。

7.3

盘面上挺割裂的，轮动非常快。海洋经济由于被量化铺的太多，早盘都是兑现为主，芯片也是趁机修复，总感觉差点意思，诚邦都是散户自嗨，好上好也是被板块反推，一口气没了随时会跌停。资金介入较深。创新药也有表现
6板诚邦直接不看，节点吉鑫明天也不用看了，吃了太多亏，前高诺德7板，吉鑫全放量估计在17亿左右，没有博弈性价比。
雪迪龙其实也算芯片。长城电工预期是换手卡吉鑫的一字，结果开这么高，反手就是兑现。低一个身位的塞力也许能换手走强

7.2

5月：渝三峡A、成飞集成、永安药业、尚纬股份4只票就能翻倍；
6月：共创草坪、北矿科技、准油股份、湘潭电化、好上好5只票也是将近翻倍。
这两个月做得不好，究其原因就是从成飞那一波开始，不相信军工，被三板组重创，再到后面重组偏离做保变空港，然后云内、协鑫一路出错，心态崩溃做各种杂毛低吸和首板。本质还是心态上出了问题，认知已经一年多没进步了，执行力磨了一年多。稳住啊

盘面上昨天还在军工稳定币芯片，今天就改朝换代海洋经济的天下，节奏确实是快。强度龙吉鑫，先不要YY电工能卡位，参考利君成飞以及墨龙准油，一起结束。

7.2

坚定相信龙空龙体系。永远不碰杂毛，再偏离剁手。
吉鑫强度龙，电工换手卡位？经典的换手和一字龙并飞，太容易出现这种情况了
空仓等，修心