2025年7月

7.30

核心票西藏旅游、幸福蓝海、辰欣药业，趋势不能说没了，连板也不能说没了，只是顺应当下情绪和氛围罢了

7.29

雅水有回流，虽然力度不大，有待观察，情绪标西藏旅游站稳了7板，有意义，但没参与价值，板块龙头可能是山河，但成交量太大，一旦分歧也难以招架。
趋势核心上纬、盛和和东信都有不同程度的走弱迹象，连板和趋势有点翘翘板的感觉。中信证券也有点加速的意思
高位和低位感觉随时会切换，变盘点即将到来

7.28

市场就是这么的不讲道理，雅电走到最后居然是西藏旅游，这谁也想不到，有过调侃，没想到还真的是西藏旅游走出来。现在情绪氛围还好，短线接力确实不好做，但西藏旅游还是要看到去破局的，虽然不会参与。平了前高兰生6板，明天6进7生死局。
盘面上主线题材没有，非常热闹的快速轮动，板块核心票抱团走趋势，这种风格已经打出赚钱效应。如盛和、中银、东信、医药也有好多，接力应该还是能做，只是说没那么容易了

7.25

市场还是这么卷，西藏天路和山河智能PK，感觉没有赢家，前高兰生也只有6板，上纬不算，那么3进4就没有性价比，只能做2进3。雅下这个板块也就没有继续玩的必要了。感觉转AI，但也许下周又是一个急刹车呢。倒是稀土趋势走的非常好。盛和资源，海立股份

7.24

3进4成功率50%，太夸张，不过基本上已经有眉目了
前面的北化和南矿淘汰立马没人要，也是因为4板当中正主的逻辑性太强，所以没人去捞，连1000亿的中国电建都有人捞，不过怎么接呢。逻辑还是比较看重的

7.23

10连板的上纬终于断板，1进2全军覆没，2进3成了25只，晋级率50%，属于很高了，首板都才23只。也就是资金全都聚焦在去弱留强，连补涨都不想做，饥渴得很。公认的核心票，中国电建、中铁工业、西藏天路、高争民爆，这一波比之前的上海票规模要大，但参与难度也是很大。一不小心就踩中杂毛后排被淘汰，现在资金太一致了。水电的特性是隧道居多，因此盾构和隧道施工方向的票比较受到青睐。

7.22

上纬牛逼，10连板了，打破中航电测的纪录，主要也跟情绪和指数主升有关；
4板 北化民爆龙头，硝化棉是做炸药引爆装置的；
3板南矿集团据说是电建的供应商，工程砂石；
2板正主核心票，目前进不去的就西藏天路、高争民爆、保利联合、中国电建吧，其他的也是套利，趋势也好首板也好，能进去的再说，反正都是套利，啥时候能切核心，或者说核心是谁现在都不好说呢。板块内已经连续2天高潮涨停

首板的正主估计全是一字进不去，杂毛会逐渐掉队。2板身位节点有南矿、国机、华建，个人觉得主要还是南矿和国机的PK，逻辑上南矿可能更沾边一点，不过都是身位套利。前高兰生6板，算上纬的话就失真了。不乐观的说，1板的天路、电建这些都不一定能上6板。

7.21

上纬超预期，中大力德开的太高没有去，
雅江果然批量一字，去了C华新套利，延华的物理AI也在水电站的超级大利好下相形见绌，失去光芒
尊重盘面，虽然机器人和创新药还有继续，但主流肯定是水电站了，主要是基建、建材、输电设备，龙头电建、天路、高争，其他我觉得也能做

7.18

最不看好的兰生走到了最后，不过今天这个榜看着像是量化强做了，本质也是蹭了AI智能体，3板的海星也是蹭的AI，太小心了点，全都放弃了。计划中的延华感觉也不是特别好，一旦分歧可能会接不住。周末吹的比较多的是海南华铁RWA进入实质应用，情绪更多一点，毕竟整个板块已经日落西山；另一个是雅江水电站，看会不会批量一字吧，如果批量一字C华新也许能套套利，物理AI只能看延华了，票太大不好接。另一个是看兰生能否6进7，感觉会换手维持红盘，能不能封7板还是要看AI整个板块，毕竟6和7都是反推了，并不是主动，因为现在题材多点开花，不具备唯一性，是不太可能形成合力去打7板的。还有一个就是上纬可能会开板放量，但这个利好级别，感觉开板放量也能够承接住的，毕竟稀缺性来说是第一梯队的，这么一看中大力德就还有低吸趋势的机会。
总上：
1.延华2进3放量上板，物理AI；
2.雅江水电批量一字，结合指数，套利新股C3、C4；
3.上纬承接住，低吸中大力德。