2025年7月

 买入神州细胞，今天的药给力些，打板西测测试和雪迪龙没干到。还是信心不足的原因。诚邦股份踏空板应该干的。票还是要少买2-3，最好是2，要不然精力跟不上。

创科-1.66，8进0，ST新元+1.59，克莱特-12.36
断板 大东南固态地天板。中船应急-10.48，弘业期货-1.85
涨幅 广信科技+13.12，万里马+8.54 兴业股份跌停 中科海讯-9.09
监管 昂利康低开+0.04 长城军工+3.04
前强 舒泰神+9.33，恒宝股份+5.95
多板 +1.04，8进3，诚邦股份存储芯片下午深水上板，踏空板的威力，雪迪龙手慢了挂了一下午没干到。吉鑫科技这种行情缩量不敢玩，大面吃不起了。西上海二个空板直接跌停，长城电工大面。
二板 +4.75，4进2，塞力医疗、柳钢股份涨停，昂利康深水开反而是活了下来，昨天进监管的关系开得太低了。
首板+1.51，41进9，

跌停2，西上海，长䶖液压2板。
涨停42+9+5
炸板12+2
创科6，
昨日跌停-3.84

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%，北证50指数涨0.21%。全市场成交额13334亿元，较上日缩量716亿元。全市场超3271：1866。
消费电子、创新药、AI硬件、固态电池、卫星导航板块涨幅居前；
可控核聚变、油气开采、军工装备、多元金融板块跌幅居前。

消费电子板块集体爆发，工业富联（ 601138 ）、新亚电子（ 605277 ）、朝阳科技（ 002981 ）涨停。创新药概念股延续强势，广生堂（ 300436 ）、长春高新（ 000661 ）、塞力医疗（ 603716 ）等多股涨停。固态电池概念股午后探底拉升，大东南（ 002263 ）上演“地天板”，中一科技（ 301150 ）、洪田股份（ 603800 ）涨停。化工股多数调整，亚星化学（ 600319 ）、中毅达（ 600610 ）、江天化学（ 300927 ）跌幅居前。军工装备板块多数下挫，中船应急（ 300527 ）大跌10%，中科海讯（ 300810 ）、中国海防（ 600764 ）、亚星锚链（ 601890 ）跌幅靠前。
主流看点：消费电子、AI硬件、固态电池 封板成功率：较好

涨停天梯榜：
【6连板】 诚邦股份（ 603316 ）。
【4连板】 雪迪龙（ 002658 ）、吉鑫科技（ 601218 ）。
【3连板】 塞力医疗。
【2连板】 精艺股份（ 002295 ）、南山控股（ 002314 ）、巨力索具（ 002342 ）、亚玛顿（ 002623 ）、百洋股份（ 002696 ）、亿晶光电（ 600537 ）、耀皮玻璃（ 600819 ）、美诺华（ 603538 ）、诚意药业（ 603811 ）。

今日市场炒什么：
【创新药】
相关个股：赛升药业（ 300485 ）、塞力医疗、未名医药（ 002581 ）
据国家医保局网站，7月1日，国家医保局、国家卫生健康委对外发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，从支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录等五个方面，提出了十六条具体举措。光大证券表示，全链条赋能创新药，开启创新产业（ 300832 ）链新周期。此次政策通过研发端、准入与支付、临床应用多个层次的组合拳，构建了支持创新药高质量发展的闭环体系，有望推动中国从 “仿制药大国”向“创新药强国” 跨越，推动包括创新药龙头企业、细分领域特色biotech、CXO产业链的全面繁荣。
【消费电子】
相关个股：新亚电子、朝阳科技、工业富联
特朗普在社交媒体谈与越南达成的贸易协议：越南将为对美出口支付20%的关税；越南将向美国支付40%的转运关税。作为回报，越南将首次做出前所未有的举动，即向美国提供完全的市场准入，以进行贸易。
据财联社援引报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1(Prototype 1)原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月。预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。
【固态电池】
相关个股：中一科技、华盛锂电、大东南
2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3-5日在浙江宁波举办。
国泰海通发布研报称，固态电池是下一代高性能电池的发展方向，短期氧化物半固态电池落地放量，长期硫化物全固态电池前景广阔，材料端高弹性，设备端高确定性。固态电池凭借着在安全性、能量密度等方面的优势，将成为未来高性能电池重点的发展方向，在消费电池、新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间。固态电池较现有电池在部分材料与设备环节存在较大差异，其兴起将给新型材料和设备带来庞大的增量市场。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业受益。

创科-1.48，ST新元二板。中船应急+13.14，华维设计-13.82
断板 飞亚达反包，好上好+4.77，博亚精工+6.06，弘业期货跌停，大东南-6.89 恒宇信通、中光防雷、霍普股份大跌。
监管 浙江东日涨停，北方长龙、长城军工大跌，诺德股份、捷强装备大跌，通源石油+1.85

多板+2.92 诚邦股份涨停，际华集团-4.18果然是空板后不禁打
二板+3.04 13进7，长城军工-7.38
首板-0.65，昂立康、塞力医疗、康达新材、柳钢股份

跌停8
涨停41+4+8
炸板13+3，
创科7+1，克莱特1、
昨日跌停-7.44

A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%，北证50指数跌1.23%。全市场成交额14051亿元，较上日缩量914亿元。全市场超1948：3284


板块题材上，光伏、钢铁、养殖、代糖、煤炭、海工装备板块涨幅居前；算力硬件、半导体、军工装备、脑机接口、数字货币、多元金融板块跌幅居前。
盘面上，光伏板块集体大涨，双良节能（ 600481 ）、亿晶光电（ 600537 ）、凯盛新能（ 600876 ）多股封板涨停。钢铁板块午后强势拉升，柳钢股份（ 601003 ）、重庆钢铁（ 601005 ）、首钢股份（ 000959 ）涨停。海工装备板块集体爆发，深水海纳（ 300961 ）、大连重工（ 002204 ）、巨力索具（ 002342 ）等10余股涨停。算力硬件板块集体走低，博敏电子（ 603936 ）、科翔股份（ 300903 ）、旭光电子（ 600353 ）跌幅居前。军工板块午后低迷，内蒙一机（ 600967 ）跌停，北方长龙（ 301357 ）、恒宇信通（ 300965 ）跌超10%。脑机接口板块集体调整，翔宇医疗、爱朋医疗（ 300753 ）、创新医疗（ 002173 ）纷纷下挫。
涨停天梯榜：
【5连板】 诚邦股份（ 603316 ）。
【3连板】 凯美特气（ 002549 ）、雪迪龙（ 002658 ）、长城电工（ 600192 ）、亚星化学（ 600319 ）、吉鑫科技（ 601218 ）、再升科技（ 603601 ）、西上海（ 605151 ）。
【2连板】 康达新材（ 002669 ）、昂利康（ 002940 ）、柳钢股份、塞力医疗（ 603716 ）。

今日市场炒什么：
【光伏】
相关个股：亿晶光电、欧晶科技（ 001269 ）、大全能源
6月29日，《人民日报》发表文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，其中提到，面对市场供需失衡，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。6月30日，有报道称，部分玻璃企业原定减产规模仅有10%左右，但此规模尚不能解决供需之间的矛盾，故头部企业计划增大减产量，预计使得本轮减产规模达到30%；预估7月玻璃供应量将减少至45GW左右。
【钢铁】
相关个股：重庆钢铁、首钢股份、柳钢股份
近日市场流传唐山市场7月4日-15日的减排限产措施的消息。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业(产能占比60%)，烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。
【海工装备】
相关个股：深水海纳、中科海讯（ 300810 ）、巨力索具
中央财经委员会第六次会议强调，推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。

 跟风逼不买不看，太伤人了。

创科 +0.85，13进0，中光防雷-7.88，恒宇信通-0.12，霍普股份-7.97
涨幅 广信科技-4.68，万里马-7.56
断板 爱建股份尾盘集合涨停，是个好板。
监管 北方长龙-7.75，长城军工涨停，诺德股份跌停
多板+0.97，诚邦股份4，6进1，弘业期货跌停，大东南炸板+1.94，好上好炸板+3.45，飞亚达+4.36，
二板-0.4，6进1，际华集团
首板+3.41，54进12，

跌停3，诺德股份、英联股份、吉大正元
涨停40+13+2
炸板23+4
创科11+1，华维设计芯片封装