2025年7月

 幸福蓝海高开给了走人的机会，太贪了，就一补涨都翻倍的位置了，昨天能封住就对得起所有人了啊
西藏旅游今天的地位有点被南方路机卡了的意思，封板时间落后太多，盘子大些的原因吧，但价格低啊，希望老大就是老大吧。
上纬新材 停牌了，我说昨天临收盘时那样回落呢。该说不说，该停不停，等我买崩吧。
ST广道，不知道是到底退不退，反正是给我整懞了，早就想上了，一路的目送，唉，好好思考下吧。

A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌1.18%，深成指跌1.73%，创业板指跌1.66%，北证50指数跌1.16%，沪深京三市成交额19618亿元，较上日放量909亿元。两市1061：4287

板块题材上，智谱AI、液冷服务器、辅助生殖板块走高，钢铁、煤炭、保险板块调整。
盘面上，智谱AI板块震荡走强，易点天下（ 301171 ）20CM涨停。液冷服务器板块全线走强，思泉新材（ 301489 ）20CM涨停，英维克（ 002837 ）、淳中科技（ 603516 ）等涨停封板。辅助生殖板块持续走强，共同药业（ 300966 ）、安科生物（ 300009 ）20CM涨停，汉商集团（ 600774 ）涨停封板。钢铁板块调整，包钢股份（ 600010 ）跌超8%。煤炭板块全线走低，板块内全线飘绿，安泰集团（ 600408 ）跌超7%。
涨停天梯榜：
【9连板】 西藏旅游（ 600749 ）。
【4连板】 南方路机（ 603280 ）。
【3连板】 阳光乳业（ 001318 ）、中化装备（ 600579 ）、安正时尚（ 603839 ）。
【2连板】 德展健康（ 000813 ）、胜通能源（ 001331 ）、奇正藏药（ 002287 ）、英维克、珠江股份（ 600684 ）、南新制药。

今日市场炒什么：
【创新药】
相关个股：南新制药、安科生物、振东制药
消息面：第十三届创业投资大会暨全国创投协会联盟走进光明科学城系列活动之“光明科学城生物医药产融对接会”成功举办，与会领导和嘉宾就创新药出海等话题展开深入探讨和交流。卫光控股董事长暨卫光生物（ 002880 ）董事长张战在致辞中指出，卫光控股全面链接光明区“医教研产”资源，为光明区生命科技相关企业提供专业化、市场化服务，目前已经牵头或参与成立了三只生物科技相关领域的基金，总规模达8亿元。兴业证券医药行业首席分析师黄翰漾在主题演讲中表示，2024年至今，国产差异化创新药技术国际化表现亮眼，双抗、ADC(抗体偶联药物)所代表的新技术相关交易继续呈现加速趋势。圆桌讨论环节，嘉宾分享了最新的行业观察，中国创新药出海趋势越来越猛，中国创新药性价比高，有制度优势，长期来看，创新药研究方面，中国的工程师红利和成本优势明显。
【辅助生殖】
相关个股：安科生物、共同药业、利德曼
消息面：国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施。国家医疗保障局待遇保障司副司长刘娟介绍，全国31个省(区、市)及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。部分省份将分娩镇痛纳入报销，为孕产妇减负又减痛。同时，我们加快新生儿护理、“亲情陪产”等价格项目立项，促进儿科产科优化服务，更好满足群众对生育服务的多元化需求。
【商业航天】
相关个股：西菱动力、索辰科技、大元泵业
消息面：我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨6组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

断板 东芯股份反包 方邦股份+2.12
创科+3.16  6进1，南新制药二板 幸福蓝海给了一分钟的命，不走就再见，设研院+7.91
涨幅 广生堂+18.04昨天出监管今天就飙，恒立钻具-11.38，电气风电-16.61
监管 上纬新材特停了，深水规院-10，幸福蓝海-8.29
多板+1.04，5进2，西藏旅游9、南方路机4 
二板+4.93，6进3，安正时尚、阳光乳业、中化装备涨停，
首板+0.64，31进5，

跌停5，灵康药业、华瓷股份、保利联合、彩虹集团、汇通集团
首板24+5+5
炸板23+6  +6.37  广生堂、振东制药、捷邦科技、慧博云通、凯格精机、设研院
创科 9  
昨日炸板 -2.75
昨日跌停  中钨高新-5.79，中银证券-5.4，拓山重工跌停
昨日涨幅 东芯股份涨停，ST天微+15.54，ST云创+6.42 

C悍高开盘58，收盘60.19，-24.76， ST广道跌停价开，涨停价收，一天涨85%，天啊。

 幸福蓝海应该是加仓不应该是减仓。铁拓机械跟风就不应该买入可以活着出去非要亏着走。方邦股份没有辩识度打个毛线，不如直接上幸福，上纬新材低吸啊这么多天都有沿五日线低吸的机会这种绝对高位打什么板。完美错过雅下龙头西藏旅游，差评。

断板 上纬新材+9.37
涨幅 恒立钻具-5.03  基康技术-11.98  铁拓机械-8.15
监管 深水规院+10.86 广生堂+5.18 
多板 1进1 西藏旅游8板
二板+8.05，6进4 ，
首板+1.38，28进6，
创科+7.89，幸福蓝海3， 方邦股份-1.71

跌停7  时空科技、神力股份终止重组，拓山重工、中钨高新  厦门信达预亏 中银证券
涨停 31+6+5 
炸板15+4  北京文化 +7.23
创科6
昨日炸板-0.77  贝因美、飞乐音响、韩建河山反包。
昨日涨幅 -1.13 南新制药涨停。

西藏天路+3.95 金春股份涨停  N悍高+418.47

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%，北证50指数跌1.75%，沪深京三市成交额18710亿元，较上日放量417亿元。两市1713：3559


板块题材上，三胎、影视院线板块走高，电池、数字货币、多元金融板块调整。
盘面上，三胎板块震荡走强，贝因美（ 002570 ）、泰慕士（ 001234 ）等涨停封板。影视院线全线走强，幸福蓝海（ 300528 ）20CM涨停，金逸影视（ 002905 ）、慈文传媒（ 002343 ）涨停封板。电池板块调整，信宇人跌超7%。数字货币板块走弱，东信和平（ 002017 ）跌停，恒宝股份（ 002104 ）跌超8%。多元金融板块震荡调整，南华期货（ 603093 ）、中油资本（ 000617 ）跌超7%。
涨停天梯榜：
【8连板】 西藏旅游（ 600749 ）。
【3连板】 华瓷股份（ 001216 ）、佛慈制药（ 002644 ）、幸福蓝海、南方路机（ 603280 ）、辰欣药业（ 603367 ）。
【2连板】 阳光乳业（ 001318 ）、西宁特钢（ 600117 ）、中化装备（ 600579 ）、八一钢铁（ 600581 ）、安正时尚（ 603839 ）、王力安防（ 605268 ）。

今日市场炒什么：
【数据中心】
相关个股：*ST云创、设研院、宏微科技
消息面：某大厂AIDC招标开始，柴发价格再涨10万元/台，预计下半年数据中心建设提速，柴发价格有望达到330-350万/台。海外数据中心资本支出超预期，柴发备用电源需求强劲。2026年供需关系仍处于紧张状态，预计全球同比增速为50%～60%。
【PCB概念】
相关个股：久日新材、电连技术、奥士康
消息面：PCB行业市场景气度显著改善，高端产品需求量较大，BT载板景气度回升，订单饱满，也有涨价。AI服务器及高速交换机等硬件升级推动，高多层板、高阶HDI等PCB品类走俏、价格上扬。高端产品短期内存在供需缺口，东山精密（ 002384 ）、沪电股份（ 002463 ）等头部厂商正将新增产能倾斜至高端PCB产品。
【数字货币】
相关个股：星辉娱乐、浙商银行、湘邮科技
消息面：香港金管局发布了稳定币发行人监管制度的配套执行指引，包括《持牌稳定币发行人监管指引》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(持牌稳定币发行人适用)》，并将于2025年8月1日刊宪。发牌将是一个持续进行的过程，个别机构可于2025年9月30日或之前向香港金管局提交申请。香港金管局提醒市场参与者在进行公众沟通时应谨慎行事，避免发表可能被误解或造成不切实际期望的言论。截至7月29日，香港金管局尚未发出任何牌照。

 买入幸福蓝海、铁拓机械、方邦股份，卖出电气风电。交易不纯粹、不干净，现在只是行情好，总走偏门。西藏旅游带动性多好啊。南方路机、山河智能、西宁特钢、西藏天路、深水规院、基康技术等等。

断板 西藏天路、西宁特钢反包，横河精密+19.10
涨幅  上纬新材+6.19、恒立钻具-1.8 
创科+7.57  方邦股份 幸福蓝海
监管 深水规院涨停
多板+7.2  西藏旅游7板 拓山重工大震+4.4
二板-5.18，
首板+0.91  43进6，

跌停2  无近期活跃股
涨停28+6+1
炸板19+3  苑东生物、横河精密、国投智能  +6.65
创科 8  
昨日炸板+0  新亚电子涨停 中银证券+9.61
昨日跌停-2.34  
昨日涨幅+1.39

A股三大指数全线上涨，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨0.68%，沪深京三市成交额18293亿元，较上日放量632亿元。两市超2240:3002

板块题材上，CRO、特钢概念、雅下水电板块走高，银行、保险、猪肉板块调整。

盘面上，CRO板块全线走高，睿智医药（ 300149 ）20CM涨停，奥翔药业（ 603229 ）、九洲药业（ 603456 ）涨停，药石科技（ 300725 ）、海特生物（ 300683 ）涨超17%。特钢概念探底回升，西宁特钢（ 600117 ）、八一钢铁（ 600581 ）涨停。雅下水电板块探底回升，深水规院（ 301038 ）20CM涨停，西藏天路（ 600326 ）、山河智能（ 002097 ）涨停。银行板块全线走低，板块内全线飘绿无一上涨。保险板块调整，新华保险（ 601336 ）、中国人保（ 601319 ）等跌超1%。猪肉板块走低，神农集团 605296 跌超7%。
涨停天梯榜：
【7连板】 西藏旅游（ 600749 ）。
【2连板】 华瓷股份（ 001216 ）、山河智能、亚太药业（ 002370 ）、幸福蓝海（ 300528 ）、南方路机（ 603280 ）、辰欣药业（ 603367 ）、方邦股份。

今日市场炒什么：
【人形机器人】
相关个股：海昌新材、祥鑫科技、德迈仕
消息面：上海市经济信息化委发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提出加快创新产品推广应用，对具身智能机器人等产品销售或租用达到一定规模的，按核定合同额的5%给予最高500万元奖励。对人工智能软件产品首版次应用示范，按照核定合同金额给予最高30%、最高2000万元支持。
【水利】
相关个股：基康技术、科净源、深水规院
消息面：昨天至今天，受降雨影响，中国多地河流发生超警以上洪水。最大超警幅度达2.39米。河北承德兴洲河5条中小河流发生有实测资料以来最大洪水。
【AI智能体】
相关个股：国投智能、恒生电子、信息发展
消息面：智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，专为智能体应用打造，已开源。

完美错过加不敢买的上纬新材，买过错过的恒立钻具，挂了一天没买到的西藏旅游、南方路机，醒得迟而没注意的幸福蓝海，炒股真的是一门错过的游戏，遗憾的艺术。过度沉溺于分时，而忽视了更大的局。