[红包]七月前瞻第一周

昨天栏板，今天正常预期低开吧

沃尔核财吗？

今天兴业让我成功站在山顶上，好🔥

6 月 30 日主线军工板块的补涨龙头股为内蒙一机（ 600967 ）。其崛起完美契合情绪周期、题材驱动与资金合力的三重共振
一、情绪周期定位：主线龙头主升期的补涨卡位
主线龙头的延续与分化：
主线龙头长城军工（ 601606 ）在 6 月 30 日录得 9 天 7 板，成为军工板块情绪锚点。此时市场情绪从主升期启动阶段转向补涨轮动阶段，资金需寻找低位标的承接板块热度。内蒙一机以 2 连板的强势表现，成为军工板块内部资金切换的核心载体17。
补涨梯队的形成：
内蒙一机启动前，军工板块已形成 “总龙头（长城军工）— 分支龙头（北方长龙）— 补涨龙（内蒙一机）” 的完整梯队。其涨停带动中兵红箭（ 000519 ）、北方导航（ 600435 ）等后排标的批量涨停，形成 “一荣俱荣” 的联动效应。
二、题材驱动逻辑：政策红利与产业趋势的双重共振
政策高度：
国防预算同比增长 7.2%，且明确提出 “新域新质作战力量建设”，内蒙一机的主战坦克、装甲车等装备直接受益于陆军快速机动化需求。其 2024 年签订的 18 亿元军方订单（占营收 35%），构成短期业绩催化2。
产业趋势：
全球军费开支连续十年增长，中国军贸出口额预计 2025 年突破 220 亿美元。内蒙一机作为陆军装备核心供应商，其 VT-4 主战坦克已出口至泰国、巴基斯坦等国，军贸订单毛利率较国内订单提升 12%-15%。
题材稀缺性：
内蒙一机是军工板块中唯一同时具备主战装备与无人化转型的标的。其研发的无人战车已完成高原测试，计划 2025 年量产，与单纯的弹药或电子企业形成差异化8。
三、资金行为捕捉：游资与散户的共振抢筹：
内蒙一机 6 月 30 日成交额 37.93 亿元，较前 5 日均值放大 3.2 倍，且成交量呈现 “阶梯式放量” 特征：早盘封板前成交 25.6 亿元（占比 67.5%），封板后仅成交 6.3 亿元，显示资金抢筹后高度锁仓。其换手率 11.87% 处于 5%-20% 的健康区间，筹码换手充份。
所以一机会成为补涨龙。

三宝今天早上好上好出来了，打板了长江

明白了开的不符合预期，今天正常预期应该是一字开，结果高开上板骗炮的

明白，谢谢女神姐姐

收盘：回关了些内蒙，新开1个药，1个核聚变！

@Memory火柴 昨天的收盘价