627复盘

一、连板成功梯队及涨停原因

4板 $弘业期货(sz001236)$ 多元金融+香港业务+期货概念 央行等印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》|实控人江苏省国资委；公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格4板 大东南 ( 深 )2025-06-27 固态电池+新材料+国企改革 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛于25日举行|公司主要生产各类薄膜及新材料产品，新能源汽车用电容膜已进行试单
3板 $爱建集团(sh600643)$ 多元金融+航空租赁 +服务信托创新 央行等印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》|民营综合性金融公司，拥有爱建证券、爱建信托、爱建资管、爱建租赁等金融业务，大股东为上海均瑶
3板 $好上好(sz001298)$ AI眼镜+存储芯片+机器人 概念 美媒放风称美可能取消台积电 、韩国三星等技术豁免|1、公司的主营业务是电子元器件分销，主要向消费电子 、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件。 2、3月6日互动：旗下子公司与云深处科技合作，主要是提供应用于机器人关节和驱动的先楫半导体芯片以及相应的技术支持，目前合作还处于业务发展初期，交易金额占公司整体营收的比例较小。 3、23年7月14日互动：公司目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice （兆易创新 ）、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龙 （Longsys）、Renesas-Adesto、芯天下（XTX）、得一微 （YEESTOR）等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。 4、在物联网产品设计及制造业务方面，公司已推出多款智能家居 产品、物联网无线模组；在芯片定制业务方面，公司已推出多款TWS蓝牙耳机配套芯片及应用于消费电子市场的电机驱动芯片。
2板 $中光防雷(sz300414)$ 低空经济+军工+5G概念 9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%|1、据2025年6月17日调研，公司产品已应用于飞机避雷装置，并研究防雷产品在飞行汽车领域应用，参与大型无人机电磁防护，同时在军工领域提供包括保密性特制产品在内的雷电防护和电磁防护设备。 2、据2025年6月17日调研，公司是爱立信 、中兴通讯 、诺基亚 、三星等所有全球重要通信设备制造商的防雷产品供应商。近年来，公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备已得到了市场的检验，目前公司已有6G防雷相关的技术预研。 3、据2025年6月17日调研，在智算中心领域，公司磁性器件等相关产品可应用于该领域，目前处于与相关行业客户进行项目研发的试验阶段。在数据中心领域，公司长期进行防雷数据的收集、分析、研究工作，为公司技术研究和研发、标准验证使用，同时为客户技术研究提供参考，长远可考虑数据运算和应用。
2板 $飞亚达(sz000026)$ 机器人概念+精密减速器+国企改革 9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%|1、中国航空工业集团旗下，控股股东为中航国际控股 ； 2、国产腕表龙头；公司此前发布的“智能腕表”由公司联合阿里巴巴 集团YunOS事业部等合作完成，其中阿里巴巴集团YunOS事业部提供智能操作系统“YunOS”服务
2板 时代万恒(sh600241) BBU电源+新能源车 电池+辽宁国企 英伟达 股价创历史新高|1、公司官网产品展示中包含BBU备份电源； 2、辽宁省国资委旗下；控股子公司九夷锂能主营业务为锂电池的研产销，目前拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线
2板 诚邦股份(sh603316) 存储芯片+园林景观 英伟达股价创历史新高|公司拟不超5800万元增资取得芯存科技不低于51%股权，标的专业致力于存储模组产品
2板 渤海汽车(sh600960) 汽车零部件+重大资产重组+机器人概念 小米YU7开售后1小时，大定突破289000台|公司是北汽集团A股唯一零部件资源整合平台；子公司滨州渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一