躲高位！科技+医药低位切换，WAIC引爆昇腾链，龙头已浮出水面_boyigs168

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结构性牛市一直在途中，只是你只缘身在此山中，不识牛市真面目，随着日新月异的时代光速进步，这一次的二八结构性牛市其实难于以往的任何一次，所以把握时机显得尤为重要。目前处于结构性牛市状态，但这次的牛市跟以往不同，要求会非常高，需要做一个六边形全能战士，木桶效应，缺一不可。

当游资的鼓点敲响，连喜马拉雅山的磐石也会起舞——但别忘了，资本市场的墨脱公路上，正策推土机开道时，企业的破旧卡车可能在悬崖边摇晃。

一，市场情绪（65%）

科创50 受半导体（寒武纪 +12%）带动逆势涨超2%，资金切换至科技（AI/光刻胶）、医药器械低位板块，回避基建电力。WAIC大会+中报季聚焦半导体、AI应用、机器人三条主线。

昨天三大指数小幅下跌，其中沪指跌0.33%失守3600点，深成指跌0.22%，创业板指跌0.23%。但是科创50逆势涨超2%，主要受半导体、AI芯片股，比如寒武纪涨12%、中芯国际等权重股，午后爆发带动，创近4个月新高。沪深两市成交1.79万亿元，较前日减少574亿，反映资金观望情绪升温。涨跌家数个股比较接近，上涨2533家，下跌2726家，涨停49家，跌停16家，炸板率37%（26股炸板），连板晋级率降至27.78%，高位股亏钱效应显著（如昂利康跌停、深水规院 20CM跌停）。超级水电、海南板块集体大跌，连板股缩容，仅西藏天路等3只晋级5板，中国电建冲高回落、海南板块跌超3%。转向科技与医药等低位板块；净流入半导体、IT服务；净流出基建、电力。

指数技术面承压其中日线KDJ高位钝化，MACD红柱缩短，沪指放量滞涨（3天成交2.53万亿仅涨0.33%），需警惕回踩10日线。

二，本周关注：
1，上周五（18号）关注了中线票凯撒旅业 （周二高位板处取关）
2，周一（21号）做T了凯撒旅业，关注了四方新材，中大力德 ，其中凯撒旅业，四方新材均在周二高位板处取关，中大力德周二盘中高位取关。
3，周二（22号）关注了康芝药业
4，周三（23号）关注了东方电气，周四盘中高位取关。
5，周四（24号）关注了南京熊猫 。格局中
6，周五（25号）关注了彩虹集团，西藏天路，德邦股份 。还有一个低位潜伏的中长线个股

以上个股看似凌乱，实则简单明了，一清二楚，脉络清晰

1，海南板块，提前关注了海南封关题材个股上周五（18号）关注了中线票凯撒旅业；周一（21号）做T了凯撒旅业，周二（22号）关注了康芝药业。

2，雅下板块，周一关注了四方新材（周二高位板取关），周三（23号）关注了东方电气（周四高位取关）。周五关注了西藏天路。
3，机器人板块，本周一（21号）关注了中大力德（周二高位取关）
4，基孔肯雅热，周五（25号）关注了彩虹集团
5，物流，德邦股份，权重具有稳定性的特点，做反抽，我个人更侧重于前期辨识度强的核心龙头。情绪中，物流有申通快递，韵达股份均有所表现作为参照物。

基于以上数据，均符合“小回撤，大收益”的极致控制回测的思路。

三，热点板块
1. 半导体
清华大学团队突破EUV光刻胶技术（聚碲氧烷新型材料），国产替代预期强化。中芯国际 Q2业绩超预期，印证国产替代韧性；大基金三期重点扶持设备/材料。
个股代表：
阿石创（靶材+HBM封装）
张江高科（光刻机）
寒武纪（算力芯片）
2，AI应用端
世界人工智能大会（WAIC）7月26日开幕，聚焦大模型、机器人、AI终端（华为昇腾384超节点真机亮相）。
个股代表：
因赛集团（20cm涨停）、汉王科技、云从科技领涨，数据要素（天润科技）、多模态AI（拓尔思）跟涨。

3，机器人
华为CloudRobo平台+具身智能政策
个股代表：
横河精密、博杰股份

4. 医药医疗
第11批集采规则优化，不再唯低价论，要求低价中标企业承诺“不低于成本报价”。医保局推动创新药械进医保，商业健康险目录落地。医药内部分化处于高低切换阶段，有时是超跌+估值合理吸引资金。创新药高位股昂利康跌停，资金流向器械/CRO等低位分支。

康泰医学，南微医学，集采“反内卷”新规遏制恶性降价，优质器械/仿制药龙头（如南微医学）市场份额有望提升。

5. 周期与反内卷概念
超级水电退潮，雅江水电概念股大面积跌停（深水规院、中设股份），仅西藏天路、西宁特钢活口晋级5连板。
锂矿、煤炭期货涨停但个股冲高回落（天齐锂业、郑州煤电），政策预期已部分透支。
快递、纯碱等细分领域仍有活跃，但需警惕高波动风险。

6，机构加仓半导体设备/材料（中微公司、北方华创），中期景气度获认可。

WAIC大会（7月26-29日）：聚焦昇腾生态、机器人集群（宇树/智元新品），硬件端（算力芯片、光模块）受益明确。
华为昇腾生态：昇腾384超节点挑战英伟达，华为哈勃入股供应链企业（如科力尔、兆威机电）。
ZJ会年中会议强调“全力巩固市场回稳”，培育长期资本入市。态度还是积极向上的，即使那个什么，还有银行证券保险资金兜底，每次危险时刻，他们都有表现，知道=为什么不用太担心指数了吧。

四，7月25号涨停强风口一览表：

五，资金流向：

1，市场主线
AI王者归来，多只AI类ETF成交激增，科创AIETF（588790）暴量274%登顶环比增幅榜！计算机板块主力资金狂买霸榜。
2，机构翻脸， 创新药股昂利康尾盘闪崩跌停，遭四机构联手狂砸超3亿巨资！显示医药板块高低切换思路。
3，资金动向
北向，茅台、格力分夺沪、深股通成交魁首。
主力，计算机板块吸金最猛，有色板块则成资金“提款机”。
期指： IF、IC、IM 空头减仓更狠，IH多头减得多。期指更直观反应下周一三大指数还是不容乐观，偏向悲观，但区间震荡成分大。
ETF江湖，香港证券ETF（513090）成交称王，AI类ETF集体躁动。更加佐证AI应用端下周还有持续性的论证。
4，龙虎风云
机构买入唯万密封 (+近3000万)、易明医药 (+超3000万)
机构砸盘昂利康(-3亿+)、华新水泥 (-1.76亿)、深水规院(-6000万+)
游资砸盘凯撒旅业，遭三亚迎宾路狂甩2.24亿！亚太药业获北京东城分公司豪买1.2亿！西藏天路获南京太平南路扫货1.03亿，却遭量化精准爆头1.05亿！也不敢确定有没有对敲的可能性，发展到跨区域了？
塞力医疗遭量化暴力做T！

六，详尽解剖辨识度较强个股，及预判明天思路
5连板
西藏天路
万亿级雅鲁藏布江水电工程引爆4000万吨水泥需求预期，区域市占率34%+吨成本降40元，潜在营收增量超200亿。
个股缺陷：Q1亏损扩大至1.24亿，毛利率仅0.52%，估值PE -91倍严重透支；7月25日换手率45.81%，主力资金净流出16.21亿，游资接力迹象明显，其中作手新一买入1.2亿，量化（明汯介入）主导，KDJ超买（100+），雅江水电4000万吨水泥需求预期（潜在营收200亿），但Q1亏损1.24亿+资质短板（主体工程需特级资质，或沦为二级供应商）。担心下周一高开低走概率大，需观察华新水泥等竞品分流压力。题外话，在这里说一句，作手兄是个成大事不拘小节着眼于未来大方向的博主。
西宁特钢
特钢+雅江设备供应，上半年钢产量增21.12%；沪股通净买入609万，游资主封，其中银河证券大连黄河路营业部买入6898万。
西藏旅游
区域题材跟涨，缺乏独立逻辑，需警惕西藏天路分歧时的补跌风险。

3连板
彩虹集团（超跌+家电）缺乏板块效应，谨慎接力。
拓山重工 （工程机械）缺乏板块效应，谨慎接力。
2连板
大恒科技
AI应用+Sora2催化，光学检测技术落地，主力净流入4824万，机构游资合力封板。
因赛集团
AIGC营销覆盖50家品牌客户，OpenAI消息驱动弹性。
易明医药（藏药）
受益西藏政策，换手板跟随。
11天7板
汇通集团
中标4.26亿EPC订单+在手订单95亿，业绩增长确定性强。

首板
张江高科
28nm光刻机量产传闻+半导体自主可控，机构主导趋势。
康泰医学
医疗器械集采新政驱动估值修复，放量突破年线。
寒武纪
中美科技博弈+中芯Q2超预期。
中国核电
数字化转型+阳江电站减排成果，叠加政策安全边际。
汉王科技
突破年线，文本大模型终端落地
科隆股份
减水剂+盾构机泡沫剂（西藏林芝实锤供应）

七，总结：

围绕“业绩高增长+科技成长”双主线是机构共识方向。短期回避高位题材，借调整布局半导体、AI应用及医药器械的实质受益标的，耐心等待WAIC与中报业绩催化落地。

八，根据以上综合内容，下周王者是以下个股中的哪一个？

A,西藏天路
B，彩虹集团（超跌+家电)
C,拓山重工（工程机械）
D,大恒科技(AI应用+Sora2催化)
E,张江高科(28nm光刻机量产传闻+半导体自主可控)
F,汉王科技(突破年线，文本大模型终端落地)
J,汇通集团（中标4.26亿EPC订单+在手订单95亿，业绩增长确定性强。）
H，科隆股份，减水剂+盾构机泡沫剂（西藏林芝实锤供应）

发哥心中已有答案，今晚或明天会公布答案，你们选择哪一个？

或者各位老师有更佳答案，热烈欢迎各位老师提供更优秀的个股潜质，集思广益，群策群力。

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发哥复盘的陈述客观事实，不带任何感情色彩，不偏不倚，直视真相，还原客观事实真面目，你们是能够心灵体会的。

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