[红包][投票]双主线曝光：雅下水电+海南封关独家秘笈指南_boyigs168

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结构性牛市一直在途中，只是你只缘身在此山中，不识牛市真面目，随着日新月异的时代光速进步，这一次的二八结构性牛市其实难于以往的任何一次，所以把握时机显得尤为重要。目前处于结构性牛市状态，但这次的牛市跟以往不同，要求会非常高，需要做一个六边形全能战士，木桶效应，缺一不可。

一，市场情绪（71%）

今日三大指数齐刷年内收盘新高，沪指站上3600点，时隔3年半首次突破。两市成交额1.84万亿较前一日缩量199亿，两市超过4300只个股上涨，仅1只跌停，多头主导明显。中证1000 突破去年双顶压力，成长股领涨；沪指需消化去年924高点套牢盘，短期或通过日内震荡消化。连板晋级率升至51.85%，4连板个股达十余只，主要围绕超级水电概念，说明未来3个月简要围绕这个题材而聚焦展开的思路。海南自贸板块昨日利好兑现大跌，今日20余股反包涨停，比如中国中免 A+H联动涨停，海航控股、海峡股份，凯撒旅业，康芝药业等；但4连板南矿集团断板跌停，水电前排股，比如恒立钻具 4日涨185%，爆量换手，浮盈筹码压力增大。下周主要围绕水电设备（耗材，盾构机，民爆）及区域基建，海南免税/港口、稀土永磁等热点，说直接点就是聚焦雅下水电，务必回避无业绩支撑的小微盘、水电后排跟风股；聚焦雅江水电4进5淘汰赛需聚焦换手充分的龙头。

二，仓位（6.6成）

三，本周关注：
1，上周五（18号）关注了中线票凯撒旅业。
2，本周一（21号）做T了凯撒旅业，关注了四方新材 ，中大力德 ，其中凯撒旅业，四方新材均在周二高位板处取关，中大力德周二盘中高位取关。
3，本周二（22号）关注了康芝药业
4，本周三（23号）关注了东方电气 ，周四盘中高位取关。
5，本周四（24号）暂时保密，明天或许继续关注的思路。

以上个股看似凌乱，实则简单明了，一清二楚，脉络清晰

1，海南板块，提前关注了海南封关题材个股上周五（18号）关注了中线票凯撒旅业；本周一（21号）做T了凯撒旅业，本周二（22号）关注了康芝药业。

2，雅下板块，本周一关注了四方新材，本周三（23号）关注了东方电气
3，机器人板块，本周一（21号）关注了中大力德

明天有是周五，上周五是凯撒旅业，明天的确定性，万无一失的猎物已经早有蜻蜓立上头。

四，资金流向：

1，水电大分化，机构互砍！
深水规院获4机构爆买1.21亿（政策预期强化），华新水泥遭4机构狂砸3.71亿（成本压力发酵），板块内部分歧加剧。

2，游资火力全开！
包钢股份被3路一线游资扫货5.67亿（稀土+低价逻辑），中国电建获游资强顶4.78亿（超级水电龙头），智飞生物成都北一环1.21亿主封（疫苗超跌反弹）。

3，北向决战权重
茅台、宁德分居沪/深股通成交榜首，有色板块主力净流入第一（锂矿/稀土冲锋），恒生红利低波ETF成交暴增121%（避险资金抢筹）。

4，暗线博弈
海南/锂电霸榜机构榜

神农种业（1.19亿）、天齐锂业（8000万+）获机构加仓；
5，期指空头突袭，IF合约空头大幅加仓（暗示短期承压），明天开盘保持消极，但影响不了结构性慢牛的中长期思路，空头今天加仓，说明明天将由见缝插针的机会；
6，量化猥琐做T，塞力医疗遭量化席位对倒（题材股需防砸盘）。
7，明日盯盘关键
游资重仓股（包钢/电建）能否扛住机构抛压，海南+锂电主线强度决定赚钱效应！

五，详尽解剖辨识度较强个股，及预判明天思路

雅下（绝对主流）
雅鲁藏布江江水依然在流淌，未来一段时间仍然是搅弄风云的题材。

4连板

西藏天路（西藏基建绝对龙头，雅江工程最大受益标的。）

趋势加速，水泥+雅江双标签，三日榜净买1783万；封单最强，西藏基建唯一活口。需防西藏板块分化突破年线后量价匹配，高波动，避免追高，封单≥5亿则排队，否则放弃。
保利联合（业绩亏损+跟风属性）
民爆+雅江电站+海南自贸区（子公司联动），今日带动海南21股涨停。

连续缩量加速，封单金额超7亿，但融资余额4日下降1327万，说明已经有部分杠杆资金撤退。上半年预亏0.7亿-0.5亿，业绩预亏，纯情绪博弈，龙虎榜机构净卖出171万，需防高位爆量。
韩建河山
7月22日龙虎榜显示游资主攻（西安西大街营业部扫货2001万），机构跟风385万。突破年线压力，但今日放量分歧， PCCP+4板， 3日龙虎榜游资主买，但公司公告提示投标风险，放量分歧，需弱转强，明日需弱转强确认。 PCCP订单驱动，中报预增116%。条件是明天高开3%-5%快速翻红，或水下-5%急杀低吸。
高争民爆

民爆水电配套，小盘庄股，低换手延续强势

中国电建

中军，半日成交154亿，机构量化混战，明日承接压力极大，中军容量标，仅限5日线低吸，否则破位止损，整天成交158亿，但龙虎榜净卖5.45亿，北向资金出逃1.92亿，大容量标的容易产生承接不足的缺陷。

中铁工业
隧道设备核心，机构研报重点推荐。明天注意分时爆量回封条件是成交＞20亿。
南方路机，中设股份（稍微没那么正宗）谨防掉队

工程机械分化，南矿集团天地板暗示高位退潮。

苏博特（雅下后排）

若早盘冲高无量则兑现

西藏矿业

扎布耶盐湖扩产+镁锂分离技术降本30%，技术面突破平台。

静态锚定：西藏天路，中铁工业

海南+锂电
海南板块
海南高速 /海南发展，海南自贸区政策预期升温，海南高速叠加三沙概念，封单资金36亿（强度罕见），海南高速，低价+国资，封单资金全市第一，明日若开板换手可博弈。。
中国中免，免税龙头超跌反弹，游资主导，但北向资金分歧（今日净卖6亿）。
海南高速

3沙+自贸双概念，海南自贸区龙头+国资背景明天开板换手回封需＞50万手

海马汽车

新能源车，海南本地新能源车企，叠加汽车以旧换新政策预期。

康芝药业
海南自贸+超跌药双属性，避险需求。

静态锚定：

凯撒旅业（哈哈，一般人我不告诉他），康芝药业（避险）

锂电
碳酸锂价格逼近云母提锂成本线（7.2万/吨），盐湖提锂企业（现金成本＜4万/吨）将收割市场。

西藏矿业，盐湖提锂成本优势（现金成本3.5-4万/吨），技术面底部放量突破。
天齐锂业，固态电池资源卡位（宁德独家供应商），机构回补仓位信号。
蓝晓科技，今日未涨停但强趋势，盐湖提锂吸附剂市占率70%，毛利率＞60%。

静态锚定：

西藏矿业锂电+雅下（天马行空的跳跃思维）

暗线
玻璃/纯碱，北玻股份（2板）受玻璃期货涨停刺激，关注沧州大化（纯碱）水下低吸机会，纯碱期货逼空+机构补仓，深水区（-5%）低吸。
多晶硅，TCL中环（未提及）趋势加速，期货逼空或带动光伏材料股。

风险：
保利联合若早盘核按钮，需警惕高位股退潮；
雅砻江概念（西藏天路等）今日分化，明日无修复则放弃；
中国电建158亿天量套牢盘，短期回避中字头大票。

六，718涨停强风口一览表：

七，总结：

当前市场核心矛盾在于政策驱动（雅江，海南）与资金偏好（大市值龙头）的共振政策驱动（水电+自贸港）与资源重估（稀土）仍是双主线，风格上继续拥抱绩优龙头，利用分歧布局核心标的；增量资金（如北向连续净流入）支撑大盘风格，金融、资源类龙头占优格局延续。注意事项，超4300股普涨后需警惕分化，雅江水电获利盘抛压、海南小市值股流动性不足可能引发波动。

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