2025.07.24

慢牛行情呵！
操作：液冷作为此前PCB上游炒作的延伸，目前液冷仍然在继续。不过我们也提醒了好几次，短期尊重市场走势，一旦弱了，就及时锁定利润，目前还不是谈液冷基本面业绩落地的时候，依旧是0-1的产业导入期，情绪过了之后，该冷静还是会冷静。

机器人周末的消息面展示，商业化进展明显提速，机器人最大的劣势就是量化较多。

锂矿反内卷方向，如果没有先手，今天要考虑，就只能是大市值标的，其他的中小盘估计都不好介入。

对钼矿的三个品种都有情绪面的刺激。

军工，目前暂时也保持了良性的上身趋势。

周五大热的新藏铁路，这个主观上认为还是不好做，如果超预期也只能选择放弃，没有第一时间参与启动，后面都会比较被动。