2025年7月24日周四复盘 唯有贪欲而已！

回顾过去三天，周末出了雅下水电的消息过后，市场批量的顶一字，昨天是雅下水电的第一次分歧！也是市场大面横飞的时候！在本周回撤二三十个点的人不在少数！这里其实通过评论区也能看的出来，都是在想着怎么分歧介入，很少有人说不参与的，不知道什么时候炒股开始有了从众心理！这个市场是二八概率，当大多数人思想一致的时候，预期差也就没了，而昨天雅下水电出现强分歧的时候，明确指出，今天是看修复，今天即便是中国能建 这种市值也是走了一个探底回升，从水下7个多点拉了回来！连板这边经过层层筛选，最终站到台面上的四板一共13个，基本上都是换手品种！西藏天路 的转债已经开了，再加上7板的高度压制，明天淘汰会更加激烈！近期连板被淘汰的后果也是比较惨的，本身就是指数引领情绪！再加上短线的亏钱效应，几个连板，北化股份 ，美邦股份 ，昨天上去的筑博设计 ，前面的国机通用 等等！一念天堂，一念地狱！那今天是普反修复的一天，这个是建立在周二3000家下杀，周三4000家下杀获得来的！是极端的亏钱效应下诞生的修复！是指数站上3600点为目标的修复！这个修复，内部的意义比较多！挨个拆解！

一：雅下水电站这里今天修复其实也不过是给昨天的人减亏的机会，好的话做个T，不好的话只能冲高走人，世纪工程，随一点嘛！日内率先去反包的是中化岩土 中字头，昨天尾盘炸板的标准，按照昨天的标准去选，市值是符合要求的，逻辑也是比较正的，就是昨天的振幅比较高！后面就是国统股份 ，都是低位的！资金在选择的时候肯定会找低位的，今天修复过后不说别的，拿中国能建举例，日内正好是到了昨天炸板的地方，然后回落，等同于说中字头这里逻辑比较正的品种纠错能力是比较强的，而需要考虑的是明天不管是中国电建 还是中国能建，这些再往上去打，市场能不能支撑的住！本周四天，将指数带上3600的最大功臣就是中字头，这些的走势和大盘的走势是息息相关的，对冲的是银行！昨天板块是强分歧，今天是弱修复，明天先分歧就是修复，继续修复就是分歧！围绕这几个中字头去做一个趋势就行！

二：开盘资金先去发酵了海南方向，整个海南板块今天涨停可十几家，这个是有点超出预期的，今天也是一直在想这个事情，因为很多人比较疑惑的是海南封关的消息早就有了，为什么选择今天爆发，昨天也有，今天也是因为这一点，对盘面要做一个重新审视，因为昨天的水电站分歧造就了两个因素，一个是指数的下杀，一个是情绪的下杀，双杀的局面不太利于题材去发酵，那不仅仅是海南，其它的题材也是，在昨天的盘面上就是有错杀的意思，这一点昨晚复盘没有考虑到，所以今天日内锂矿和系统是属于纠错的行为，而锂矿稀土创新药是接的业绩线的资金！海南这个板块牵扯到两个，一个就是免税店，中军是中国中免 ，一个是海南概念，中军是海航控股 ，单单从海航控股这个走势来看，也不是一天两天的事情，近期这样的品种也很多，半导体也是！底部堆量，然后借消息爆发，这是近期惯用的套路，那对于这个题材后期就看中国中免 这些，因为这些品种不可能是散户干的，肯定是机构干的，只不过找个理由去拉而已！做的就是一个估值修复。今天板块爆发，明天正常就是分歧预期，对这个板块其实并没有抱多大的预期！


三：顺着上面的逻辑，昨天是由于指数和情绪双杀，导致本身应该去拉的品种出现了错杀的局面，那就是三个方向，稀土，锂矿和创新药！
首先是稀土，都是上周五出来的品种，300是龙磁科技 ，中军是北方稀土 ，今天日内的先锋是中科三环 ，前期趋势老龙广晟有色 （说个笑话，昨晚还梦到广晟有色涨停了，很莫名其妙，也没做这个玩意，怎么会梦到这个玩意，以前我是有推演过梦境，得出的结论就是人的潜意识里面会去进行运算，上一次是昆仑万维 ），是这一波上涨的主力军，上午首先在拉升这个时候的，锂矿是没有动静的，10:30过后锂矿拉升，稀土永磁出现了小幅度的回落，本以为是敌对关系，但是下午稀土又给拉回来了，一个非常微妙的动作，看出主力的意愿还是比较强烈的，而题材上对应的是中美会晤，今天神农种业 叠加海南也是有这个因素！明天冲高回落就是良性的，直接调整就是阴性的，说明量化介入过多！

锂矿这里今天也有兄弟发消息说整改什么的，这个方法其实主力用的比较多，看实际个股走势就行了，盘前锂矿和多晶硅的期货遭到限制，碳酸锂的走势也不是很乐观，大部分都是出现了跳空低开的现象，10:30分过后开始拉升，这个手法和周二的煤炭比较类似，整个板块都是一起动作，核心是天齐锂业 ，不过先上板的是叠加西部大开发的西藏矿业 ，差点意思！这一块被恍了一下，既然是机构走势，那后期围绕五日线走就行，而锂矿这里和光伏，钢铁是一批的，都是反内卷方向！下午的时候多晶硅也跟上了，那就是看弱做强，多晶硅不出现问题，锂矿应该大问题没有！核心抱团锚定柳钢股份 ！

创新药今天消息不断，早上是广东基孔肯雅热的消息，引起板块一个冲高，中午又是社保的消息引起智飞生物 这一批涨停，有没有消息都是其次，现在机构就是借着消息去做估值修复，像通策医疗 ，凯莱英 都是如此，接下来所有的板块都是这样，10月8日不是高点，只是起点，2021年的高点先过了再说！而短期来看，今天昂利康 拉尾盘不是好事情，明天板块如果能够良性回调，回落依旧是看机会的！

对于今天晚上的复盘，其实并没有什么好说的，妥妥的一轮机构风格估值修复，目前唯一一个没有去拉的就是半导体，今天盘中半导体其实也是有动作，但是被打压下去了，尤其是下午军工消息出来，早上其实也是有人去半路开香槟，没必要，半导体在过去的半年一直都是大盘逆子的角色，那也就是盘面出现调整的时候，半导体出来接力，过去这样，今天其实也是这样，金融这些东西一拉，立刻就出现回落！这个地方稍微的去配置一点就行，而半导体需要注意的是，以往半导体要么不爆发，一旦爆发就会波涛汹涌，这个时候也不需要去看什么市值，什么市场情绪，尤其是当下的市场风格，从前期的硅料到水电站再到煤炭和今天的锂矿，医疗服务等等，300亿市值又如何，2000亿市值又如何，照拉不误，只要去体会一下，当下上面的意图，交替配置，既然走的是慢牛，情绪一旦过激，自然就会调整，今天是反内卷和水电站出现了一个修复，那明天分歧的时候再看看机构方向的切换就可以，今天也看到很多选择急了，指数都3600了，板块也是大涨的，但其实想一下，今天大涨的明天不一定涨，日内你除非去干最强的，否则追了一个不涨停的，第二天能不能出来不清楚，那主动就成了被动！而且当下指数你知道3600这个关口会站上去，所以日内对指数有目标，那过了3600了，还有参考目标么？甚至日内指数的走势都不见得判断出来！牛市最怕的就是心态急，一旦过火，那就是玩火，捡了芝麻丢了西瓜！东不成西不就！一天普涨，周二周三怎么过的都忘了，昨天晚上还有不少人鬼哭狼嚎，我还加更复盘了！今天就演变成踏空了，到底是什么引起散户态度的180度大转弯！唯有贪欲而已！

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