7.24周三，指数、情绪和市场风格-以肥为美

1、大盘指数和全A指数

大盘放量突破3月19日高点3439的第22天，全A指数自6月23大阳上涨的第24天，反包昨天阴线再创新高，站上3600点，大盘在雅下水电概念基建和资源股大涨带动下突破7月11的高点后连续大涨（之前由银行高潮带出，其它指数多数在新高ING），机构抱团的银行再次反包大阴线调整新低，非银金融与银行分离大涨，也是今天站上3600点的功臣。昨天分歧的雅下水电基建和传统行业（反内卷）今天大部分反包，一部分连板的继续淘汰赛。科技股在昨晚英伟达 大涨影响下高开，但只有小部分大涨，大多数高开低走，连续上涨的创新药和稀土继续大涨，军工也有所反弹。随着成交量的不断放大，低位蓝筹股蠢蠢欲动，以肥为美的盛世回归，同时也是赚指数不赚钱，看接下来指数转震荡个股能否走上台表演。

目前依然不能支持多个板块同时大涨，还是轮动行情。相对比之前，板块的持续性有所加强，在连续高潮后才会进入横盘震荡，这就是当下的趋势性行情，板块轮动之余板块内部也一直在轮动。近期热门板块（创新药、军贸概念、固态电池、芯片（PCB、复合铜箔）、稳定币和电力、稀土、反内卷（光伏、钢铁、电力）、AI和机器人 ）其中创新药和AI硬件（CPO\PCB\算力\英伟达产业链）前者加速上涨后进入强势横盘，后面看转震荡机率大，后者加速后的弱势横盘震荡。每个板块都还留有活口，成为板块能否再次走强的方向标。

个股和情绪其实还是分离状态，指数连续上涨，但连板和情绪股走得不强，连板还是6板压制，预期后面依然要看趋势行情。市场目前比较喜欢高换手、高成交的趋势股，能更好的绕开严重监管。连续大涨后还是不能追涨，看好板块低吸龙头或者潜伏补涨股或许是最佳选择，特别是连续上涨回调3-8天的强势股低吸。

近期强势板块和强势个股：

大金融（稳定币、跨境支付、多元金融、RDA）：5月29启动第一波，6月23启动第二波，7月1随着总龙恒宝股份 的主升转震荡进入横盘第9天，后面是否再有一波大行情，要看恒宝能否再创新高。
东信和平 、恒宝股份、中远海科 、中银证券 、银之杰 、国盛金控 、国信证券 、汇金股份 、天阳科技 、指南针

军贸概念：6月18启动第一波，7月17启动第二波，总龙长城军工 再创新高，连续大涨4天后转横盘。
长城军工、北方长龙 、建设工业 、中航沈飞 、洪都航空 、内蒙一机 、北化股份 、新余国科 、华伍股份 、中船应急 、六九一二 、新光光电 、中光防雷 、北方导航

科技（PCB、芯片、电子布、CPO、算力）：4月7启动一路趋势，没有绝对龙头，只有CPO和PCB最有持续性，最近一波算是7月8启动，后面7月15新易盛 带动一波加速。由主升转震荡。
东材科技 、东山精密 、东田微 、鹏鼎控股 、新易盛、中际旭创 、长芯博创 、潍柴重机 、鼎泰高科 、汇绿生态 、景旺电子 、生益科技 、中材科技 、大族数控 、富信科技 、太辰光 、德龙激光 、光库科技 、罗博特科 、兴森科技 、拓尔思 、铜冠铜箔 、大族数控、德福科技 、华胜天成 、工业富联

反内卷：先是光伏、电力、钢铁，本周的雅下水电的基建和煤炭，算7月1启动第一波，前龙是华银电力 和柳钢股分。
华银电力、柳钢股份 、大唐发电 、西宁特钢 、方大特钢 、凯龙股份 、亿晶光电 、潞安环能 、亚控煤业、山煤国际 、北玻股份 、仁智股份 、陕西黑猫 、大中矿业

稀土永磁：7月10启动第一波，由北方稀土 和盛和资源 带动，连续上涨后冲高回落。
华宏科技 、北方稀土、盛和资源、久吾高科 、中色股份 、湖南白银 、龙磁科技 、包钢股份 、盛新锂能 、中科三环 、广晟有色

创新药：5月21启动第一波，由舒泰神 带动，6月23启动第二波由昂利康 带动？二波感觉没有总龙，是集团战。
广生堂 、药明康德 、康辰药业 、一品红 、奥赛康 、联环药业 、千红制药 、成都先导 、维康药业 、美迪西 、首药控股 、神州细胞 、悦康药业 、塞力医疗 、力生制药 、亚太药业 、博瑞医药 、昂利康、金城医药 、海特生物 、键凯科技 、 辰欣药业 、赛升药业 、康弘药业 、振荡制药、南京新百 、智飞生物 、沃森生物 、康泰生物 、凯莱英

人形机器人——1月7启动大二波，上涨32天见顶后的第101，5月13日见顶后的第51（放量突破的第6天），结束下跌趋势向上反弹的第24天，在上纬新材 和中大力德 的带动下大涨，一改近期的弱势。
近日强势个股：上纬新材、恒工精密 、中大力德、长盛轴承 、中欣氟材 、新瀚新材 、聚杰微纤 、雷迪克 、唯科科技 、南京聚隆 、浙江荣泰 、德马科技 、德迈仕 、卧龙电驱 、海昌新材 、兆丰股份 、东睦股份 、松霖科技

雅下水电：7月21启动第一波，属于年度级别的重大题材。从封单上看，目前龙头是西藏天路 和中铁工业 ，大中军是中国电建 。
第一梯度今日的四板，继续淘汰赛。

2、市场情绪、连板梯队

指数持续强势，今日个股也是普涨，但短线和连板情绪依然不高，因为只有宽度没有高度，连板就看今天这批4板能打多高的高度，断板后是直接A杀还是能持续走强。昨日连板指数和昨日涨停指数都反包，雅下水电第三天达芬奇后的修复，预期明天继续大分歧，目前看连板还是不能打破7板异动的压制，预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如恒宝股份、华银电力、赛力医疗、南华期货 、亚玛顿 、新易盛这种。

7月新的抱团：四方精创 、恒宝股份、逸豪新材 、塞力医疗、柳钢股份、华银电力、亚玛顿、南华期货、联环药业、森林包装 、新易盛、广生堂、东山精密、东材科技、鹏顶控股、胜宏科技 、昂利康、北方稀土、中大力德、一品红、前沿生物 、东信和平、兰生股份 、铜冠铜箔

今天最高连板还是4板，目前看这批连板不能突破7板异动压制，趋势+涨停是当下赚钱效应的集中地，他们的走势预期接下来是模仿对象。

连板梯队
4连板：西藏天路、中铁工业、西藏旅游 、山河智能 、南方路机 、保利联合 、西宁特钢、苏博特 、韩建河山 、高争民爆 、中国电建、恒立钻具 、中设股份 、深水规院
2连板：彩虹集团 、拓山重工 、金春股份 、南京新百

3、市场风格、全A成交量--1.87万亿

当前市场的赚钱效应在--趋势+涨停和今日的4板

今日大涨的板块：（预期后续会有反复）

（1）雅下水电
4板：西藏天路、中铁工业、西藏旅游、山河智能、南方路机、保利联合、西宁特钢、苏博特、韩建河山、高争民爆、中国电建、恒立钻具 、中设股份、深水规院
2板：拓山重工
1板：国统股份 、中化岩土 、汇通集团 、中钨高新

（2）基孔肯雅热
2板：彩虹集团
1板：达安基因 、立方制药

（3）医药
2板：南京新百
1板：智飞生物、易明医药 、通策医疗 、凯莱英

（4）海南
1板：凯撒旅业 、海峡股份 、康芝药业 、海德股份 、海南高速 、海南机场 、海航控股 、海汽集团 、海南发展 、海马汽车 、中国中免 、东方嘉盛 、海南矿业 、罗 牛 山 、海南瑞泽 、欣龙控股 、京粮控股 、海南海药 、海南橡胶 、神农种业

高位反包

7月22
柳钢股份4+1+1+4
兰生股份6+1
沧州大化 2+1

7月23
赛力医疗4+2+1
汉商集团 2+1

7月24
汇通集团 3+2+1
国统股份2+1
中化岩土2+1

高位反核（反包）预期

无

明日关注点：指数能否继续维持1.8万亿左右的成交量，接下来看雅下水电与非雅下之间的轮动。趋势和大成交个股是目前最具赚钱效应的风格。雅下水电是否复制雄安行情，一字到顶断板掉队即挂，还是断板后还能持续走强，走出具有持续性的趋势中军。明天雅下继续达芬奇，资金会回流哪个板块。