2025.07.24 聚焦雅下前排晋级，灵活参与防蚊题材
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0. 今日操作复盘追高宁波韵升 ，小面一碗。1.个股分析今日主板涨停63板，12个四板，3个二板，48个一板。四板组全是雅下题材，高度在这里，题材就不会轻易结束。西藏天路 和中铁工业 ，两个一字板，不好接，我也不会看。西宁特钢 ，早盘下杀至-7被大手笔捞回，近乎地天，那这里我也不会看。最底部参与的那批资金已经有了17个点收益，日内平均收益+9。如果能赚9个点，你会格局吗？那么这里，西宁可能需要强顶一字才能晋级，对于未入场的朋友来说，唯一可以获益的情况只有一种，再表演一次大放量，清洗筹码，积攒动能。明天盘中观察企稳现象决定是否介入。高争民爆 ，情况比西宁好一些。但有个风险点就是，高争民爆明天不能出现反复折磨不上板，也不能低开太多，不然都容易锁不住筹码。中设股份 ，伪地天。剧本预测会和西宁特钢有些类似，有资金认可辨识度则会拉一字强晋级，如果目前依然畏高怕冷则会直接地板出货的。毕竟今天大多数筹码的成本在水下-7左右，放个地板还是有+7的收益。大概率明天的走势会和今天的西藏城投 类似，反复拉扯方便出货。 这一波是资金畏高情绪 与 雅下水电大题材打高度情绪之间的交战。大家自寻舒服的买点。以上是目前我比较有思路的票，其他票或多或少都有一些上述票的影子，大家可以自行思考。彩虹集团 ，二板，防蚊。这个概念跟农药、创新药、消费都会沾点边，但是疫病现在的持续性可能不会太久，比较确定的是，已经有资金不再博弈雅下某些个股如西藏城投的晋级，这部分资金肯定会低切，那么彩虹作为防蚊的高标，就会有人来做，明天确定性较强。一板中海南自贸题材的个股批量晋级，我对海南题材的定义更多是西藏 + 雅下水电的互补，情绪目前并没有给海南更高的关注。另外就是稀土和创新药这两个板块，持续有个股反复涨停。这两个题材，是业绩改善逻辑非常硬的题材，其资金认可度相比于雅下和海南会更有持续性，更适合趋势股打法。2. 市场分析及明日预案大家对雅下依旧存在强烈预期，但是这里存在一个问题：雅下后排批量掉队，新的一二板几乎都是海南、防蚊等题材。那么这里有两种路径：1. 雅下后排形成反包，前排开启淘汰赛同时持续打高度；2.资金继续轮动，向调整待涨的军工、创新药、CPO等题材切。 那么这里我有两种处理思路，1. 做首板，关注异动拉升，结合所属题材决定是否参与；2. 关注雅下后排是否有先锋开始反攻，那么可以直接参与先锋的排板或者是针对性套利。昨天盘后有新闻，下周二在瑞士协商关税问题。同样是要信早信，进去了不见红就不撒手，正好防蚊用品进可切消费，退可切化工，做做反内卷下的拉升。那么说到这里，我希望大家能思考以下的问题1. 高争民爆单独的民爆概念，西宁特钢还有钢铁反内卷加持，如果是你，你会更偏好二者中哪一只？2. 对于雅下水电题材，你更偏好前排的打板硬顶，还是后排的5日线反弹。3. 你是否会选择参与海南题材和防蚊题材？最后送出明天我的股票备选池，是否操作都要视竞价和盘中表现操作。中设股份、彩虹集团、海南瑞泽 、东信和平
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