2025.7.22牛来了 踏空

盘面风格
牛来了（不在自己的账户）资金切题材低，在周末发酵后，趋势科技被卡不断走弱，低位雅江一直前排参与不到，后排不愿意去，指数题材共振向上，短线情绪高位震荡亏钱效应不小，低位这强度疯涨。满满的踏空感。今天1进2接近50个 不少换手跟踏空板。越往后越难参与后排，不断聚焦核心。

唯一性有领涨（包换趋势核心，连板  容量  换手等）建材 水泥 西藏天路  海螺水泥  华新水泥  （换手容量三和管桩  上峰水泥 ） 盾构机 中铁工业 铁建重工  恒立钻具  换手   五星隧装  唯万密封  山河智能   特高压 中国能建  中国电建  东方电气   冠龙节能  换手  (安靠智电  国机重装   国电南自 ) 民爆 保利联合  高争民爆   换手容量(雅化集团 )    2.机器人  上纬新材  中大力德               3.反内卷 钢材， 柳钢股份  西宁钢铁         4.光伏 通威股份 特变电工  5.军工  长城军工 华伍股份 建设工业  6.煤炭  潞安环能  陕西煤业
指数短线情绪指数背离  雅江水电继续超预期 放量大涨
连板上纬继续晋级10板，短线资金情绪疯狂，牛市既视感，独立属性，1进2晋级50+ 低位连板效应加强。
雅江一阶段2进3节点 PK去弱留强 
科技线回流失败延续分歧，（CPO PCB 铜箔 等机器人）雅江题材加强卡掉算力线回流，整体修复不及预期，但是核心个股都在强趋势内5日线上，雅江一直走强，越到后期越难接，分歧日回流概率大很多。

稳定币，冲高回落 。弱修复反抽，恒宝抽回5日线，板块合力太少，低位题材发酵加强虹吸资金，铁打恒宝流水的题材，兰生地天反包 ，这个新周期阶段博弈穿越性价比不高，主要当做短线高位情绪的锚。
创新药良性分歧回调，舒泰神 新高后大跌，资金获利兑现，主要还是趋势为主，阶段龙头一直在换，注意核心趋势未破高抛低吸
机器人  分化，上纬放量晋级10板，板块分歧回调，中大力德冲高回落，尾盘卧龙电器抢筹修复。明天预期回流修复。关注核心。
稀土   良性分歧回踩，盛和资源 冲高回落，修复预期。 锚点北方稀土 盛和资源 趋势 高抛低吸 
军工  轮动回流，冲高回落  低位虹吸效应太强资金偏好低位。

雅江水电站
高潮日后加强较昨日涨停板分歧后，不断的增加数量个数，超预期走强，大屁股换手首板套利各种走强，赚钱效应巨大牛市既视感。板块分支较多越后PK越加剧，一阶段无脑套利后，侧重关注大屁股中军，目前资金偏好 大市值 大资金。分化预期，去弱留强，但是以目前超预期发酵，涨停板数量较首日还有所增加，整体赚钱效应多在20 30弹性以及千亿大屁股的主板品换手容量板等等。

总结：盘面两级分化，数据角度绿多红少，量能放大，低位情绪加强，牛市，资金高切低，资金偏好大屁股大容量，今天1进2自己模式节点 确定性很高，但是意外总是在关键时刻来临，没操作好，主要有一些外来原因。明天2-3的PK节点，越往后分歧越大，越是暴力的行情杀起来也越狠，昨天强调慢牛来了，市场增量资金源源不断，不要被情绪跟逼空行情踏空焦虑变形操作。牛市的时候往往才是亏的最厉害的时候。目前量能还在不断增加 多线并进。不断切低位，准没错。目前市场风格还是趋势大票为主导轮动，千亿大票说连板就连板，题材雅江水电分支太多，不好参与就等首分去核心，找到年后DS中的拓维，机器人中的长盛轴承 。如果选趋势板块 注意节奏5日线附近核心个股的反抽，昨天说的恒宝破位10日线今天修复。每个板块的阵眼到了关键点位，自有量化去拉。高抛低吸，配合板块节奏胜率高。明天抛开高位不看  趋势 泛算力分歧三天了明天修复概率比较大，且板块光模块 PCB涨幅比较大 铜缆数据中心相对较低性价比高。机器人 医药 是分歧延续还是修复回流？机器人相对较新且低位哪怕分歧延续上纬新材无大负反馈低吸博弈后天轮动性价比也不错。医药 目前三巨头轮番领涨跟机器人节奏可像，机构主导。还有反内卷中的 光伏  锂电  稀土 等等都是机构主导的趋势板块，每个板块都有定海神针大中军。短线思维去做趋势节奏大于选票。牛来了坚守本心 别让情绪乱了道心。