20250722—水电站加强第二天，关注弹性和换手

一、宏观


二、题材
1、水利
a、3华设；2（一字）中电建、中能建、苏博特 （叠加水泥）、筑博设计 （20cm）；2（换手）冠龙、深水、国统、韩建、三和、中设、浙富控股 、国机重装 ；1浙江建投 、红润建设、华伍股份 、华设集团 、中国交建 、大禹节水 、北新路桥
2、水泥
a、2（一字）西藏天路 、华新水泥 、苏博特（叠加水利）、四川金顶 、西部建设 ；2（换手）天山股份 、国统股份 、三和管桩 、四方新材 、上峰水泥 、海螺水泥 ；1、冀东装备
3、民爆
a、2（一字）高争、保利、易普力 ；2（换手）江南化工 、壶化股份 、金奥博 、凯龙、雅化集团 、同德；1淮北矿业
4、工程机械&盾构机
a、3南矿集团 ；2（一字）中铁工业 、博云、中化、永达、厦工；2（换手）唯万密封 、大宏立 、南方路机 、山河智能 、西子节能；1宏润建设 、中信重工 、中钨高新 、银龙股份 、隧道股份 、柳工
三、情绪
1、水电题材第二天加强，创业板的2板有6只，明天是PK一天，今天强度排序筑博、冠龙、唯万、大宏、深水
2、今天10cm的换手板里，明天重点关注换手3板
3、今天趋势有被抽血的迹象，明天观察两种风格的偏离