雅鲁藏布江水电1.2万亿细分个股_子粟

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雅鲁藏布江水电工程产业链涵盖多类产品与服务

‌一、工程建设与施工（占比≈65%，约7800亿元）‌

‌1、主体工程总包‌（EPC）：中国电建（主导主体施工，份额超50%）、中国能建（机电安装与特高压外送）

‌2、配套基建‌：隧洞开挖（超百公里隧洞）、大坝建设、交通网络核心设备：25台硬岩掘进机（TBM），单台价值2-3亿元

‌二、水电设备系统（占比≈30%，约3600亿元）‌

1、‌核心能量转换设备‌（占设备投资40%-50%）：‌水轮机与发电机‌：冲击式/反击式水轮机（如东方电气百万千瓦级机组）、高落差抗泥沙定制机组

2、电能处理与输送系统‌（占设备投资30%-35%）：‌

变压器/换流阀‌：特高压输电设备（如±800kV变压器）‌

配套硬件‌：输电线路、智能调度系统（国电南瑞占30%份额）

3、‌辅助设备‌（占设备投资5%-15%）：高原定制水泵、冻土处理技术（如上海港湾 “高真空击密法”）

三、民爆与建材（占比≈5%-7%，约600-840亿元）‌

‌1、民爆产品‌：‌炸药年需10万吨级‌（价值约850亿元），电子雷管（穿透力提升40%）
龙头：高争民爆（西藏90%份额）、保利联合（电子雷管全国龙头）

‌2、水泥建材‌：‌高标号水泥需求3000万吨‌，西藏天路（市占率65%）、华新水泥（藏南产能335万吨）

‌四、其他关键环节

‌地基与岩土治理‌：高原冻土/边坡处理（中岩大地、上海港湾）

电力运营与储能‌：投产后年发电3000亿度，配套特高压外送与跨季储能（如国投电力）

成本结构特殊因素‌高原溢价‌：设备运输成本占18%，定制要求（如-40℃变压器油）致成本达平原地区2倍。

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