2025新征程

DX量化起爆 

25-09-22 22:36


国内算力板块核心是三个方向。
第一个是芯片设计和制造环节，包括芯片设计的寒武纪 ，海光信息 和芯原股份 ，芯片制造的中芯国际 。
第二个是配套的光模块（光迅科技 ），PCB（深南电路 和兴森科技 ），液冷（英维克 ）和交换机（紫光股份 和锐捷网络 ）
第三个是半导体设备板块，包括北方华创 ，中微公司 ，拓荆科技 和中科飞测 。

1、AI算力硬件
服务器电源：欧陆通 、同洲电子 、麦格米特 、威尔高 、可立克
PCB：华正新材 、大族激光 、超声电子
数据中心液冷+BBU电源：康盛股份
数据中心柴油发电机：潍柴重机
数据中心液冷温控：大元泵业
数据中心HVDC：中恒电气

2、新藏铁路
新疆本地：新疆交建 、北新路桥 、天顺股份 、八一钢铁 、新疆火炬 、国统股份 、西部建设 、青松建化
高铁轨交：晋西车轴

3、机器人
间接参股宇树科技+PEEK材料：金发科技
人形机器人+PEEK材料：中欣氟材
人形机器人+减速器+MIM：飞亚达
智元机器人+商业航天：超捷股份
人形机器人+智能控制：振邦智能
机器人+无框电机：华阳智能
PEEK材料+小米汽车：海泰科
中报+PEEK材料：双一科技
泳池清洁机器人：君禾股份
按摩机器人：荣泰健康
四足机器人：视源股份

4、军工
军工+商业航天：航天科技
机器狗+无人机：北纬科技
军工+兵装系：长城军工
军工+硝化棉：北化股份

5、医药
股权变更+医药：启迪药业 、易明医药
创新药+AI医疗：塞力医疗
创新药+中药：振东制药
CRO+原料药：美诺华

6、锂矿：江特电机 、盛新锂能 、天齐锂业 、赣锋锂业
7、其他
华为算力：皖通科技 、高新发展 、华胜天成
美国FDA认证+医疗器械：赛诺医疗
农副产品批发+脑机接口：浙江东日
对外合作+智能驾驶：云意电气
股权转让+轨交设备：必得科技
上海微电子+光刻机：海立股份
电解铜箔+真空镀膜：洪田股份
固态电池+碳纳米管：莱尔科技
马字辈+碱性电池：野马电池
马字辈+遮阳材料：玉马科技
电子烟+算力卫星：顺灏股份
园林生态+算力：美丽生态
光通信+特高压：特发信息
商业航天+基建：上海港湾
商业航天+芯片：电科芯片
锂电+纺织机械：金鹰股份
央企+节能环保：中材节能
苹果 +消费电子：朝阳科技
消费电子+芯片：深康佳 A
AI眼镜+MiniLED：隆利科技
布局数字芯片：万通发展
广电+电影731：吉视传媒
多元金融：九鼎投资
RWA+算力：奥瑞德
社保卡：德生科技
游戏：游族网络
家居：梦天家居
农机：弘宇股份
地产：深物业A
零售：国光连锁
食品：桂发祥。