陈小群，上榜7000万

中午收盘前指数拉了一波[淘股吧]
一度站上3600，中午一些人挺激动的
如果中午脑袋发热，下午开盘各种追的话
收盘估计要怀疑人生了
现在最头大的就是 大部分人都是自己的持股不涨甚至还跌
忍忍忍  忍无可忍调仓去追涨，然后duang给套住了
今天这走势 炸板率 53% 亮瞎眼
一些人又要喊牛z了
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雅江题材
今天第一次大分歧
整体上来说，机会是大于风险
只要稍微用心研究一些 一些有逻辑的是可以参与了
尾盘附近低吸的  会是比较理想的操作
今天小套 甚至大套 过两天都有机会反包的
预计盾构机产业链 本地水泥产业链 会有第二波
而你最想参与的那几个就别想了，很大概率是一杆子到顶
其实每一个类似这种题材的，都是换手标的 走的远，不套人

指数虽然跳水了，但是难以大跌
慢牛会继续的 坚定信心   

1、市场核心要点[淘股吧]

（1）热点上，雅江还是最强，但是也出现了第一次大分歧，一般来说第一次分歧里面会有好机会，关注下午能再次回流回封的，盾构机产业链 本地的水泥产业链或许能走的更远一些。

（2）近期龙龙（高辨识度），高度5板，柳钢走出来了，出乎意料，1家4板，27家3板；抱团方向，昂利康再次大涨。

（3）增量预测：-900亿，能保持在1.8万亿附近，也是量能很充沛了。

小结：下午关注雅江回流回封的机会，后面真正走出的换手龙头，可能就是今天有充分换手的。                 

  

热点板块研报归纳[淘股吧]

（1）盾构机：华泰证券研报：盾构/钻爆设备：雅江水电站引水隧洞需求量较大，前期需求集中墨脱水电站选址在雅鲁藏布江大峡谷大拐弯处，从大拐弯入口的派镇（海拔2900 米）至背崩乡（海拔860 米），50 公里内落差达2000 多米，至巴昔卡处（海拔155 米），相对落差达到2700 多米。因此雅江水电站为引水式水电站，将水引入人工修建的引水道（如渠道、隧洞、管道），利用河流自然落差发电。雅江水电站工程需要建设50 公里的引水隧洞，穿越5 条区域性断裂带和72 条次级断层，预计需采用技术难度较高的特殊盾构掘进机+钻爆法组合施工，且对于盾构掘进机整体需求较大。导流隧道施工需要在水电项目前期建设完成，因此设备投资相对集中。根据观研报告网，2023年中***和铁建**在我国盾构机市场中的占有率合计达到73.2%，两家盾构机龙头在水利领域已深耕多年，有望充分受益于雅江水电站建设项目。

（2）工程机械：华泰证券研报：工程机械：存量设备的紧平衡或放大雅江项目带来的需求增量。从土方开挖量角度，按照雅江项目发电量为三峡工程的3 倍估算，雅江工程土方总开挖量约5 亿立方（3 倍三峡工程土方量），达到当前国内年土方开挖总量的10%，考虑到10 年以上的建设周期，对于存量需求的边际增量有限。但当前存量设备的紧平衡或放大雅江带来的需求增量。基建全环节来看，由于工程机械在2020 年以后二手设备出口快速增长，出清了国内大量工况好的高价值存量设备，导致当前存量市场处于紧平衡状态。年初时需求同样未见明显变化，仅是在农村水利等结构性需求拉动下25Q1 挖机内销同比增速较快达+38%，因此在供需紧平衡的状态下，雅江带来的工程机械需求有望绝大多数转化为新设备需求。