主线总算明确了。

第一个搞起来的主线板块雅下水电站。

• 基建工程 板块：雅下水电站总投资约1.2万亿元，将有力拉动能源基建需求。中国能建 在水电工程施工市场份额超过30%，中国电建 承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务，预计将获得大量工程订单。

• 水电设备板块：雅下项目装机规模庞大，预计将带动约720亿元的水电设备新增订单。相关企业如东方电气 、上海电气 、哈尔滨电气 等，有望承接水轮机、发电机等设备订单。

• 输变电设备板块：该工程电力以外送消纳为主，将推动特、超高压直流线路建设，设备投资或达500亿元。许继电气 、平高电气 、国电南瑞 、中国西电 等企业将受益于电网设备需求的增长。

• 水泥建材板块：水电站建设对混凝土需求量巨大，据测算，雅下项目需浇筑混凝土约7933万方，水泥总需求有望超过2500万吨。西藏天路 、华新水泥 、海螺水泥 等企业作为区域建材龙头，将受益于水泥需求的放量。

• 民爆板块：参考三峡工程的土石方挖填量，雅下项目土石方挖填量约3.8亿吨，有望增加民爆总需求在50万吨以上。高争民爆 在西藏民爆市场占有率超90%，将直接受益于项目的爆破需求。

• 工程机械板块：基建工程的实施需要大量的工程机械装备，如挖掘机、起重机、混凝土搅拌机等。三一重工 、铁建重工 等工程机械企业有望获得更多设备采购订单。

第二个搞起来的主线，军工，演预期和金门岛等。资金很明显都在往这两个方向跑。跑步进场。其他板块就会被抽水。下跌。动起来吧。