雅下水电站：减水剂严重不足！将全面供不应求！

雅下水电站总投资1.2万亿！类似2017年4月的雄安题材、本月绝对超级大题材！

雅下核心三大需求：水泥、爆破、减水剂！其中减水剂严重不足！

雅下水电站与算力对比：

水泥相当于服务器，减水剂相当于光模块。若按1.5%的掺量和混凝土密度2450kg/m³计算，以4000万吨水泥配制的混凝土总体积约为4000万÷（0.16×2450）≈1.02亿m³（假设混凝土配合比中水泥占比为0.16），则雅下水电站减水剂需求量约为1.02亿×2450×1.5%≈372.75万吨，市场产能严重不足！随着雅下水电站减水剂招标开启，减水剂将全面供不要求！

减水剂主要上市公司：苏博特 、科隆股份 、红墙股份 等。

红墙股份控股股东有3%的大减持；技术、主营业务、预期差最大的是仅18亿市值科隆股份。

科隆股份：减水剂（聚羧酸系）+水泥成品，营业额超过70%！


科隆股份：技术远领先其他公司！

公司产品聚羧酸减水剂是降低水泥用量、提高工业废渣利用率、实现混凝土高耐久性和性能提升最有效、最经济、最简便的技术途径，是制造现代混凝土的必备材料和核心技术，被认为是继干硬性混凝土、预应力钢筋混凝土之后的混凝土技术的第3次突破。


减水剂是整个水坝建设最重要的环节之一！严重不足！将全面供不应求！

减水剂是水库建设工程中不可或缺的核心材料，通过减水增塑、增强耐久、控温防裂等核心功能，直接支撑大坝、输水构筑物的高质量建造与长效安全运行。现代水利工程已普遍依赖高效及高性能减水剂技术，其应用规模与重要性将持续提升。

对比一下，总龙水泥-西藏天路 、与减水剂-苏博特，一字抢筹！换手率与金额就知道水泥、爆破、减水剂三大核心需求，谁的筹码更珍贵！谁更供不应求！

西方天路-换手率0.70%、金额9820万；

苏博特-换手率0.39%、金额仅1743万！




(风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

$科隆股份(sz300405)$
$苏博特(sh603916)$
$西藏天路(sh600326)$
$红墙股份(sz002809)$
$冠龙节能(sz301151)$