2025年7月复盘

2025.7.20复盘---昆仑2050

一、当下市场风格：核心趋势抱团、轮动
二、当下核心板块、核心标的：
1. 稀有资源：北方稀土 华宏科技 久吾高科 奔朗新材
2. deep算力：海星股份 熙菱信息 青云科技 并行科技
3. 机器人 ：上纬新材中大力德 建设工业
4. 泛金融：中银证券 、兰生股份 、海航科技
5. T+0交易：可转债、lof、期货、etf（外盘、债券、货币、商品、黄金）：
513090 513120 127077 118044 113601 123235 123141 123156
三、重要信息：
1.宇树科技冲刺IPO（之前智元机器人宣布，拟21亿元入主上纬新材688585，录得20cm8连板）
2.RISC-V芯片全球出货量突破百亿颗 AI大模型推理带来新机遇
3.李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工！（西藏天路 、高争民爆 、中国电建 ）
4.特朗普于7月18日签署《天才法案》，首次确立稳定币监管框架，要求稳定币受美元或美债支持。