[红包][投票]721拆解辨识度较强个股-稀土＞锂电＞创新药_boyigs168

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一，市场情绪（51%）

三大指数集体收涨，沪指创2022年1月以来收盘新高，上证指数涨3534.48点，+0.50%，创业板盘中创年内新高后回落涨2277.15点，+0.34%。两市成交额1.57万亿元，连续两日放量（较前日增317亿），但主力资金净流出292.74亿元，尾盘兑现压力显著。趋势抱团主导，大市值容量股（如北方稀土单日成交147亿）及政策受益板块受资金聚焦。连板晋级率降至25%（仅4只3板以上个股），高位接力情绪降温，光伏、游戏等板块回调明显。1.59万亿成交下，权重趋势股，比如北方稀土、中油资本的表现强于连板小票，机构调仓至锂电/稀土/AI硬件；黄白线分化加剧（白线强于黄线），错过容量龙头的追高性价比低。沪指需站稳3528点维持上升趋势，创业板2295点抛压待消化。

指数周线四连阳后，需防范获利盘抛压引发的震荡，但多头格局未破。聚焦“业绩涨价+政策护持”双主线（稀土、创新药），借分化布局AI硬件及军工价值洼地。下周轮回节奏密切跟踪北向资金动向及大宗商品价格（尤其是铜、油），资源股行情持续性取决于全球通胀预期。

二，仓位（5成）
控制在5成以下（情绪节点一般）
但这段时间都是此起彼伏，处于结构性牛市阶段，二八分化明显，需要有全方位无死角的认知能力，深谙节奏，风格切换，节点把握，才能够做到攻防兼备，游刃有余。

三，本周关注：
14号周一关注了包钢股份，晨光新材，周二早上高位取关了晨光新材，包钢股份格局中。

15号周二盘中低位关注了京运通，周三取关。
16号周三早上关注了中电港，周四早上近板处高位取关。

17号周四早上低位连续单吊关注了英利汽车，周五早上高位取关。

18号周五，由于是难得的中偏短，攻防兼备的个股，下周一还要继续加关注，暂时保密。

四，资金流向：

机构砍仓
春风动力遭4机构砸盘2.77亿（出口链承压）；柳钢股份被机构+游资合计抛售1.76亿（业绩隐忧）；
游资抱团

麦格米特获4家一线游资爆买2.4亿（英伟达链卡位）；恒宝股份游资接力vs量化做T（数字货币分歧）；
量化狩猎

上海物贸获量化席位扫货9000万（自贸题材弹性）。
最强主线

有色稀土（北方稀土成交称王+华新环保机构加仓+稀土ETF成交激增113%）；
次强方向

锂矿资源（主力资金净流入居首，期指IH多头加仓）；
风险区域

电子板块（主力净流出榜首，CPO/消费电子领跌）。
酒类异动
酒ETF成交环比暴增141%（避险需求+消费复苏预期）；
暗线崛起

创新药（力生制药机构抢筹6000万+港股创新药ETF放量）。

五，详尽解剖辨识度较强个股，及预判明天思路
8连板

上纬新材
智元机器人核心团队（邓泰华+"稚晖君"）通过持股平台入主，拟收购63.62%股权实现控股权变更，转型AI+机器人预期明确。连续8个20cm涨停，历史罕见，7月18日一字板封单2806万股（占流通盘45%），资金锁仓坚决；一季度现金流暴增884%，原股东承诺2025-27年扣非净利润不低于8000万，基本面改善强化预期。
风险提醒：8连板后流通市值达135亿，周一面临获利盘兑现压力，开板后需观察换手承接。
6连板
兰生股份 （上海国企改革 +自贸区概念龙头）

会展业务一季度营收增31%，叠加98.67%超高分红政策吸引配置型资金。 7月18日烂板8次，封单8832万元（占流通市值0.83%），主力净流出6096万，游资接力痕迹明显；融资客连续2日加仓超50%，融资余额2.56亿，杠杆资金加速进场。

风险提醒：6进7是主板高度压制节点，需警惕放量分歧，参考上海物贸5进6后跳水。

3连板
天宸股份 （房产转型光储）

7月18日振幅16.57%高位换手，龙虎榜显示游资对决（联储浙江分买3874万 vs 华鑫云锦路卖3733万），融资余额5日增1258万，散户接盘明显。中报预增640%-786%（房产销售贡献），但转型光储尚未兑现，属情绪博弈标的。下周一需观察游资接力，若光伏板块无助攻易分歧。
海星股份 （电极箔-服务器上游）

电极箔受益AI服务器电源需求，绑定算力硬件上游，3板缩量显示锁仓。算力为当前科技线核心，若麦格米特（英伟达供应链）延续趋势，该股有换手晋级可能。

2连板

沧州大化 （央企改革+液氯）

游资净流出4420万，封单仅6246万，明日大概率分歧；美邦股份（农药）：主力净流入1679万，农业避险属性加持，或有溢价。

建设工业 （中兵系重组+机器人军工）

兵装集团重组+机器人概念，缩量二板，机构与游资共舞，周一有望冲击三板。兵装集团重组+军用机器狗概念，缩量跳空涨停，带动航天动力首板，军工属性强化。

美邦股份（农化产能释放+粮食安全）

中报业绩暗线。

汉商集团 （辅助生殖牌照+医美材料突破）

3日主力净流入5284万 | 主力轻度控盘，游资接力

北化股份 （军工重组）
中兵系重组预期+中报预增，7月军工融资余额8连增，机构配置型资金介入深。
友情提示：如果建设工业3板失败，需观察溢价反馈。

海航科技 （航运周期+天津自贸区）
首板放量突破年线，但航运板块持续性存疑，游资套利属性明显。

14天8板

柳钢股份

中报预增+钢铁供给侧改革，尾盘回封显资金韧性，但板块跟风弱，独立行情属性强。趋势型连板标杆，钢铁整合题材，机构游资合力度高。

6天5板

华宏科技
稀土永磁反包龙头，受益锂电回收政策，与盛新锂能（锂矿）形成资源股双主线，机构回补仓位。华宏科技趋势型连板标杆，稀土题材，机构游资合力度高。
首板

东方锆业

1.2亿封单！南非锆矿断供致价格飙涨2150美元+固态电池耗锆量3倍；锆材+固态电池”双联动，中报预增已验证

盛新锂能
多晶硅期货爆发+固态电池产业化加速（孚能科技半固态电池落地eVTOL）。主力净流入2.92亿（占比31.6%），创60日新高；盛新锂能机构目标价16.64元（现价14.41元），若锂矿板块延续（北方稀土联动），可看高一线。
金圆股份
多晶硅期货爆发+固态电池产业化加速（孚能科技半固态电池落地eVTOL）。早盘秒板带起盐湖提锂板块。
孚能科技（固态电池）

产业从0到1突破期；半固态电池切入eVTOL赛道，人形机器人场景延伸。孚能科技半固态电池供货eVTOL（附加值占比高），技术壁垒获机构长期看好。
延华智能 （脑机接口）
AI智能体关注消息催化。

熙菱信息 （算力应用）
上纬新材8连板（智元机器人拟收购）打开板块空间，熙菱信息“机器视觉+算力”契合AI硬件迭代。20cm首板且换手率超15%，需观察周一人形机器人政策催化。属于首板套利类型。

航天动力（大飞机）

洪都航空 （军机）

午后涨停，主战装备链受机构青睐。

恒为科技 （华为昇腾）

直真科技 （华为昇腾）
午后华为昇腾异动，智算中心建设加速，超跌首板有补涨空间。

电气风电 （新能源新技术）

久吾高科 （新能源新技术）

风电装机回暖+盐湖提锂技术突破，小市值弹性标的，游资主导快进快出。
云煤能源 （业绩改善）
首板套利

风险规避
中位连板（如兰生股份）一天烂板8次，尾盘缩量加速不接力；
锂矿跟风股（盛新锂能）谨防冲高兑现。
延华智能，但受算力硬件分化压制，暂难成主线。

7月下旬中报密集披露，规避柳钢股份（亏损收窄但现金流差）、沧州大化（TDI价格波动）；
关税扰动，川普普8月1日加征关税预期，警惕外贸型公司（如传化智联）。

总的来说，下周一紧盯总龙头上纬新材是否断板，若崩则高低切换至军工/固态电池；若封9板，则挖掘智元机器人供应链（如电机、轻量化材料）。趋势派抱紧北方稀土、华宏科技，情绪派守候脑机接口首板！

六，718涨停强风口一览表：

1，稀土永磁

日内最强风口（净流入27.5亿）
中美贸易缓和（中方加快稀土出口）+新能源需求爆发。
中色股份（主力净流入3.06亿）、北方稀土（趋势中军），板块容量大，机构游资共舞，延续性最高。

2. 锂电池/固态电池，产业迭代加速
半固态电池：孚能科技（eVTOL电池独家供应商），技术壁垒高，替代空间明确。
盐湖提锂：金圆股份、盛新锂能涨停，多晶硅期货爆发催化，但游资主导（盛新散户净流出878万）。

3. 国企改革+专精特新
14只国企股涨停，8只专精特新涨停，北化股份（双概念）2连板——暗线叠加属性成加分项。

资金真相

机构调仓，游资切低位
机构动向

加仓稀土（中色股份）、固态电池（孚能科技），减仓高位AI趋势股（新易盛高开低走）。
游资偏好
顶板环保低位股：久吾高科（20%涨停）、华新环保（+13.6%）。
狙击次新

电气风电（首板，风电+国企），小流通盘易控盘。
散户陷阱

创新药板块净流出2.37亿但涨停9家，借利好出货明显。

七，总结：

稀土＞锂电＞创新药，市场量能充沛，目前处于结构性牛市阶段，容易处于赚指数不赚钱的尴尬阶段，“权重吃肉，题材挨打”！下周一紧盯总龙头上纬新材是否断板，若崩则高低切换至军工/固态电池；若封9板，则挖掘智元机器人供应链（如电机、轻量化材料）。趋势派抱紧北方稀土、华宏科技，情绪派守候脑机接口首板！

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