2025.7.17 趋势为王 强者恒强

盘面风格

止跌修复 趋势回流  强者恒强 无限轮动

唯一性有领涨属性
1.泛算力（CPO新易盛  PCB 胜宏科技 东山精密 鹏鼎控股 ）
2.医药趋势（舒泰神 美迪西 力生制药 ）
3.机器人 （上纬新材 （兰生股份 叠加） 中大力德 长盛轴承 ）
4.军工（中航沈飞 ）
5.鸿蒙（常山北明 ）稳定币（兰生股份 上海物贸 ）

指数
低开高走 放量修复 权重走强

赚钱效应
权重大票  趋势业绩  修复加强轮动高潮
1.医药 2.机器人3.泛算力4.军工

亏钱效应
城市更新  

情绪延续修复加强，权重趋势回流，指数放量共振情绪，医药强更强，机器人弱分化连板分歧，算力硬件强势回流，资金偏好权重大成交。低位，光伏 军工轮动，鸿蒙，消费异动，稳定币弱修复冲高回落。

情绪分化预期，不断加强连续2天修复在加速容易获利兑现，泛算力跟机器人跷跷板效应，机器人有回流加强预期，前提算力分化，如果内部硬切软，外切内？鸿蒙消息证实也是不错的选择。

连板
上纬科技独立晋级7板，4进5 双杀机器人连板。
RDA双雄胜出晋级5板 板块弱回流，无太多加持，主要是情绪修复加强的节点，上纬新材独立晋级7板 无敌。4板断档 算力今天1-2的节点票，明天机器人节点是否是下个小周期。

总结：盘面趋势大票明牌走强，题材轮动加速，无法聚焦。
趋势主升机构资金介入较深，短线角度参与难度很大，逼空感十足。除趋势大容量外板块内出现小盘连板能否打出强度。
医药也是机构趋势属性无高度都是分散走强，连板小盘一直换无高度不聚焦，但是持续性很强。
机器人7.9小周期主升确认后等待上纬新材开板承接后能否继续，日内梯队完善是新周期的有竞争者。
低位军工 鸿蒙异动，今天加强的明天分化，今天走强的明天能否加强，如果要走强， 谁能更胜一筹？
连续的修复加强后，买点需要后置，在分歧以后，在低位启动时大票相对安全，且贴合目前市场赚钱风格。
整体看做科技AI硬件   cpo  pcb  铜缆  数据中心  (目前cpo易中天，业绩超预期发酵新易盛代表，pcb  胜宏科技  业绩高逻辑硬   铜缆还没咋涨， 数据中心  潍柴重机  ）存在内部细分切换。AI应用端（机器人） 小周期主升AI软件（鸿蒙）） 启动未发酵
AI硬件 趋势业绩加强  趋势大票都开始加速，核心个股位置较高，参与难度大 连板效应断板转趋势为主。分歧低吸回流高抛，注重节奏，低位套利，或者细分潜伏  （跟机器方向容量都很大，以宽度为主相互抽血跷跷板）
AI应用机器人 低位启动   梯队完善  高度强度够 新周期竞争者  （跟算力方向容量都很大，以宽度为主相互抽血跷跷板）明天算力分歧回流概率大

AI软件 鸿蒙 国产替代 消息催化 硬切软  看持续性。看好后续首分参与，逻辑正，位置低。消息证实真的基本开启加速。
医药机构趋势 低位一直不断在补充也是新周期的有力竞争者，分歧参与核心辨识度，不聚焦参与难度大。
泛金融稳定币 高位阶段 兰生上海物贸以补涨方式双双晋级，之前4个阶段未出现过超过4板票，本身属于周期末端，恒宝高位震荡，消息不断但是又没有性价比若不能发酵打出一波强修复，就要一波流的方式结束？铁打的恒宝流水的题材。泛金融的台子搭好了后续看机构表演。
分歧日趋势买点后置，加速不好接，先手局偏卖点。启动发酵接强更强，切 内 切低。