7月11日市场概矿

一、市场整体概况
• 涨停数量：全日共61只个股涨停（不含ST股），连板股总数17只，封板成功率69%。
• 成交规模：沪深两市成交额1.71万亿元，创近4个月新高，增量资金入场明显。
• 指数表现：沪指微涨0.01%，深成指涨0.61%，创业板指 涨0.80%，科创50 领涨1.48%，呈现“深强沪弱”格局。

上证指数 3510.18 +0.01% 7535亿元
深证成指 10696.10 +0.61% 9586亿元
创业板指 2207.10 +0.80% 4600亿元
科创50 994.45 +1.48% 313亿元
二、涨停个股分析
1. 稀土永磁板块（最强主线，11股涨停）
驱动逻辑：
• 涨价催化：北方稀土与包钢股份 宣布三季度稀土精矿价格上调1.5%至19109元/吨，连续四个季度提价。
• 海外共振：美股稀土龙头MP Materials单日暴涨50%，带动A股情绪。
• 业绩爆发：北方稀土中报预增1882%-2014%，下游新能源车 、风电需求复苏。
代表个股：
• 北方稀土（2连板）：全球最大稀土供应商，业绩预增+订单饱满。
• 包钢股份（首板）：稀土精矿定价权提升，叠加国企改革 预期。
• 中国稀土 、盛和资源 ：资源整合+中重稀土稀缺性。
2. 金融板块（券商+稳定币概念）
驱动逻辑：
• 政策利好：央行优化债券通机制，外资单日净流入超50亿元，利好券商经纪业务。
• 稳定币合规化：上海国资委研讨稳定币发展，绿地控股 、古鳌科技 受益金融科技 政策。
代表个股：
• 中银证券 （2连板）：券商中报预增35%+稳定币概念。
• 南华期货（3连板）：获香港资管牌照，AI投顾系统合作科大讯飞 。
• 恒宝股份 ：数字人 民币硬钱包技术突破。
3. 医药生物（CRO+创新药）
驱动逻辑：
• 业绩超预期：药明康德 中报净利润同比增101.92%，CXO行业景气度回升。
• 政策支持：国家医保局制定商保创新药目录，联环药业 创新药管线获批。
代表个股：
• 联环药业（5天4板）：前列腺治疗药放量+商保目录预期。
• 凯莱英 ：CXO龙头中报预增120%-150%。
4. 光伏与新技术
驱动逻辑：
• 硅片涨价：硅片报价单周上调8%-11.7%，工信部“反内卷”政策推动光伏玻璃减产30%。
• 技术突破：国晟科技 HJT电池技术、宏柏新材 光伏级三氯氢硅产能扩张。
代表个股：
• 国晟科技（3连板）：
中标中广核10.4亿元光伏组件订单。
• 宏柏新材（2连板）：
多晶硅期货涨超4%，光伏材料需求爆发。
5. 重组与基建政策博弈
驱动逻辑：
• 地产政策预期：住建部调研释放“稳地产”信号，城中村改造加速。

• 跨界重组：国投中鲁并购切入智能建造赛道，四方新材受益装配式建筑政策。

代表个股：
• 国投中鲁（5连板）：
拟收购中国电子工程设计院，转型科技服务。
• 四方新材（5连板）：
“天地天板”走势，西南商品混凝土龙头+中报预增。
• 美丽生态 （3连板）：
深圳国资委背景，布局光伏+氢能。
三、连板个股
国投中鲁(600962） 5连板
跨界重组切入智能建造赛道 游资主导，成交额6.2亿 重组后业绩兑现压力
四方新材(605122) 5连板
地产政策+中报预增，装配式建筑 游资博弈“天地天板”，换手25.4% 高位分歧加剧
华媒控股(000607) 4连板
文交所+RWA（真实世界资产）确权 游资封单10.3亿，换手45% 政策落地不及预期
南华期货(603093) 3连板
香港资管牌照+AI投顾 机构+游资合力，成交13.3亿 H股上市进度延迟
北方稀土(600111) 2连板
中报预增20倍+稀土涨价 机构净流入7.42亿，换手8% 稀土价格波动
四、阶段性机会
1. 主线逻辑：
◦ 涨价链（稀土、硅片）与政策驱动（金融科技、地产重组）构成双主线。
◦ 业绩确定性板块（医药、券商）获机构加仓，高景气赛道分化加剧。