周末挖掘逻辑...龙磁科技

龙磁科技 主营是铁氧永磁，有软磁和电感业务。铁氧永磁不需要稀土，原材料主要是铁红和碳酸锶，碳酸锶价格从24年9月的8000元每吨涨至现在的20000元每吨，价格翻了将近3倍。成本承压，但是受稀土钕铁硼管制，国际市场稀土永磁需要找替代，但全球铁氧永磁不缺，大厂多的是，所以对龙磁的市场份额影响有一定影响但影响不大。其电感业务供货英伟达 ，但电感成本仅占芯片总成本的7%，业绩贡献不大。所以这波稀土涨价逻辑带不动龙磁科技，龙磁半年的业绩顶多预增100%-200%。而奔朗新材 的稀土永磁体是成品，不受稀土管制的影响不需要出口许可，其半年报及后面的业绩会很好！