C新恒快给我气死

随着哈焊、中洲尾盘的拉升

核聚变的短期空间算是打没了

核聚变套利标也起来了

湖南白银今天这个板是逃不掉的了，明天就是加速或者见顶

湖南白银也拉了

村里表态了啊，大伙们今天不上车明天就是兑现

可以看出来，面对美国的挑衅，这次咱们的做法就是
先是村里表态，谁怕谁
然后美国主动认怂
然后由于上周五已经大跌回调
今天就是站稳了

然后今天村里是有意收着没主动发力的，因为看到美国已经怂了，所以今天市场就相当于回归到正常走自动修复，村里没做过度的敢于
看看机构票比如北方稀土，基本是没村里引导去封板
然后小票代表了信心，信心很重要，现在。像连板龙头合锻智能是直接封板了
老龙头比如固态的天际也是板了
服务器的淳中也是板了
所以，毕竟现在是市场自动修复，
那短期看，明天大概率还是有轮动机会
长期来看，就看后面传来关税的利好后指数会不会顺带一起修复了
会的话，题材上，估计也是有色、黄金、稀土等趋势向上

今天下午随着指数回暖，题材是走了全面回流的
比如固态电池，黄金、核聚变、芯片封装
所以，如果手上有票而且逻辑是可以的话，那没必要看到没涨就割了，持股待涨就好，涨了再离场
不要看到别的涨了就去追
目前今天看，先是稀土带领去突破
然后就是情绪上拉连板，比如合锻智能‘凯美特气
题材上拉新的，比如核聚变
最后就是全面开花

总的来说，今天就是走了一个站稳回流的阶段
那正常，明天应该还会有一个中级回流，后面就看指数给力不给力了，如果给力，就可以走出趋势’
短期看，主线应该还会围绕稀土、黄金等非科技类

通富微电的主力还是可以的，10分钟拉了6个点， 
看来上周五主力没少进货呀，可惜被市场砸了，今天从地板拉回来了
后面就是主力考虑怎么出货的问题了
不过最近砸了黄金坑，主力顺指数走趋势也是正确的，看好

今天其实行情不差的，指数大跌只是因为受外围影响，但是根据计划，核心的基本都是得到了市场的认可

题材上
今天涨的最好的方向就是稀土方向，大中军是北方稀土，然后包钢属于前锋
其次是国产替代，最强的是中国软件，其次套利是长城，基本竞价就看出来了
然后连板方向，最高是合锻智能，套利就多了，比如哈焊、中洲都是
基本这周的预期都被今天打完了
今天其实信心最重要，所以今天可以看到很多老龙头都涨停了，比如st宇顺，st亚太也开板了
新龙头合锻开盘就板了
主要还是主力知道这几天肯定村里不会监管，所以使劲造

接下来，目前指数还没归位，但是可以看出来3800就是一个强有力的支撑点，那短期上看的话，3800-3900就是一个箱体震荡继续，中间外围消息可以是箱体震荡时把获利筹码洗出去的手段，等哪天跟美国再来一次续期90天，那就来一波主升了，也不会远，大概率也不会等到1111最后那天才敲定

周末村里的工信部利好什么要搞好高端算力芯片，市场也炒作了，看看中芯国际
村里说搞好算力基础设施，这里好像不怎么受市场认可，浪潮+中科曙光也没怎么动，但是也是相对抗跌
，今天市场最认可就是稀土和国产替代和纯情绪博弈的连板》核聚变方向

要留意一个，最近黄金频频出新高但是黄金也炒作了，轮动的话，先是铜然后是黄金今天白银也新高了，可以留意白银有色、湖南白银，下午开盘就是一个上车点

不要只是看着前两天特朗狗发个小短文逼逼赖赖的就对造成股市大跌然后我们就一点信心都没了，原因有几点：
1.金九银十依然在，中长线看，仍然处于美国的降息大周期，
2.看看国家的信心，依然是很强的。
一：当美国对我国收特别港务费后，我国同等反制，也对美国船只收特别港务费
二：当美国说在芯片半导体行业对我们卡脖子时，我国同等反制，对稀土以及稀土设备供应链供应技术等全面管制，让美国高端制造直接掉线
三：美国扬言11月开始100%关税，其实也只是一个没什么威胁的招了，
从4月10号关税提升到125%后，5月12号敲定了10%的关税，然后每90天作为一个阶段，8月12号延期了一回，正常11月11号也要到期了，毕竟也快到期了，肯定也得凿个黄金坑出来去上涨。
从4月7号那天是有关税战消息后的第一个交易日，市场确实大跌了，但是后面就开始了一波直线上涨，直到5月12敲定关税10%，每90天为一个周期，几乎4月8号到5月12都是一路涨的

所以，我们要想的就是怎么去应对，国家已经表态了不怕事，国家也在这个节骨眼表达了对芯片的支持，所以我觉得接下来，当市场跌下来站稳后，村里肯定会狂入货去拉芯片等被别人卡脖子的地方，也是一种表态吧，接下来，相信芯片半导体等国产替代，将会是一个选择。+
选择上有：
第一，是国产替代。
AI 服务器：工业富联、浪潮、中科曙光
算力云：东方国信、拓维
芯片硬件：寒武纪、海光，兆易创新

信息基础设施
光模块：易中天
IDC数据：数据港、科华数据
通信：中移动、联通

国产替代：
AI软件端：中国软件、中国长城

重点关注：市场站稳就分批入场
01：工业富联》AI服务器
02：兆易创新》》芯片
03：中国软件》》软件端
04：中科曙光+浪潮》》算力端
05：包钢+北方稀土》》反制
06：数据港+科华数据》》数据方向
07：中国联通+中移动》》5G通信

新闻：
10月11日讯，工信部等七部门关于印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》的通知，加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。提升工业数据要素供给，推动数据资源化、资产化和要素化，建设一批高质量行业数据集。推动人工智能技术与服务型制造融合创新，引导通用大模型、行业大模型和智能体在重点场景布局应用。提升网络和数据安全保障能力。

第二：反制方向：稀土
包钢+北方稀土+中国稀土

第三：最近炒作过的核聚变3浪
合锻智能+哈焊

第四：有色二浪，要等站稳，毕竟最近铜陵有色、江西铜业等几乎都一浪大涨了