2025.06.23

操作：昨天晚间消息，伊朗会议赞成关闭霍尔木兹海峡，这回致全球油价和航运价格都有上涨。而国内有超50%的原油进口都走霍尔木兹海峡，伊朗这一举措无异于对我们的交易所同样投下了一枚“大型导弹”，是否真的会关闭，需要密切跟踪。日内至少航运、原油应该有所反馈，国际原油期货有明显高开。但冲突相关题材，也需要有及时锁定利润的主动性，一旦消息面有缓和，相关题材就会大退潮。其次，就是稳定币方向，周五盘后有利好，同时美股Circle周五再涨20%，上市十来天目前涨幅已经超过6倍，稳定币目前板块内部分歧较大，更适合的是分歧节点低吸，切忌在拉升过程中大幅追高。科技线，还是要看PCB和CPO的领头作用，其次是存储芯片，美限制台韩的大陆晶圆厂购买设备，取消其豁免权，看市场如何反馈，国产替代之路，从来没有放松过。