5倍只是黄粱一梦，再次2w 起步，目标翻倍

操作2025.8.1周五1.6缩量调整16199

昨日17431
今日17238
收益-1

卖：
航发科技：-3清仓，0分
分析：杂毛卖在最低点，无论什么都是被动。

买
华建集团：打板，40分
分析：微电子概念，疑似中标，上车再说。炸板预期低了，降低预期。后面风电拉升，说明仍然没确定。后续仍然可能轮动

期望操作30%
1. 军工长城杀跌，航发科技开盘冲高无力直接跑路❌
2. 试错微电子的华建✓
3. 试错算力的深桑达❌

今日好机会
1. 医药：奇正藏药3板唯一
2. 微电子：华建集团疑似消息
3. 算力：深桑达A国务院会议

思考
1. 量化定价下，龙头平权，趋势平权。只能从节奏和节点强入手，只买节点向上，明天有预期的板块。

周五回顾周四
今日好机会：医药和军工表明，老龙头韧性更强。算力和三胎表明， 需要结合次日预期判断是否打板，另外，板上强转弱，给机会越多越坑。
1. 算力：英维克✓，东芯股份，❌南兴股份❌（除了英维克红盘，东兴和南兴由于炸板回封，且地位有限，周五很容易大亏！）
2. 医药：昂利康✓（本轮最强医药，模仿中毅达，开盘秒2板）
3. 军工：航天晨光❌，（水下）北方长龙❌（深水）长城军工✓（-5到+5），7.30号兑现透支板块预期，8.1没有太大预期
4. 三胎：阳光乳业❌（低开低走，根本原因是乳液的节点是首板和2板。3-4需要接受市场检验，故，在3板反复给机会点情况下大概率是坑。）

运气只有一次

操作前，多看计划
操作2025.7.31周四1.9放量调整高低切19681

昨日17577
今日 17431
收益-1

卖
建设工业：1%清仓，10分
分析：翘板就是自杀，高抛逃命。午后均线可以接回来，但是更应该去长城

做T
航发科技：收盘原地T，0分
昨日预案：明牌逻辑被量化兑现，主要受伤的是是航天科技和建设工业。尾盘明显资金回补，博修复。主动性：长城军工＞北方长龙＞建设工业＞航天科技
分析：今天航发虽然开的高，却没有主动性。如果高抛切长城和北方，都是拿住军工筹码的最好选择！

期望操作40%
1. 建设工业：长城冲高无力时卖出✓
2. 航发科技：均线压制后卖出❌
3. 军工试错：晨光＞长城＞长龙❌
4. 乳业，医药，可去可不去✓
5. 科技前排去一个❌

今日好机会
1. 算力：英维克，东芯股份，南兴股份
2. 医药：昂利康
3. 军工：航天晨光，北方长龙，长城军工
4. 三胎：阳光乳业

你最大的问题在于一直进攻没有防守
拳头缩回去才能更好的出拳
空仓才能客观看待全市场

思考：最近卡节点选择题材没太大问题，但是标的和时机有问题！
1. 水电：山河反包当天上车。按照修复3天，格局到第三天卖没啥问题。第二天开盘卖飞马上去了30的恒立，盘中20%，但是跳水。两天辛辛苦苦挣了5%跑路。随便买其他前排，都有15%以上的溢价。
2. 三胎：启动当天，无脑博容量贝因美回封。而不是选择市场的回封阳光。否则，今天卖也是很稳。
3. 军工：冲高爆头，没有打板，直接追板航发。导致尾盘长城和北方回流时，没法切入。今天等被动冲高，也只是可怜的幻想。
总结：时机对了，选票就变得关键。
1. 主动封板，主动回流的标的。被动票容易坑人。
2. 节点前透支预期，涨幅过大的标的，可以直接放弃。
3. 节点前超跌人气标的，水下强势可以低吸。

操作2025.7.30周三1.8缩量趋势回调，情绪加强18710

昨日17949
今日17577
收益-2%

卖
贝因美：0.7%清仓，0分
分析：锚定阳光涨停，可以格局。因为想切军工，赶紧割了追高被套。
思考：到手的补贴飞了，有拉升预期就不要割了买别的原因。

买
航发科技：扫板爆头，0分
分析：军工明牌，只能靠恒宇20带动。被动板还是得打板，不能追高

卖
恒立钻具：2清仓，10分
分析：用3%博30%失败，认输直接跑路
反思：恒立透支了25%的涨幅，弹性切换到深水。

买
建设工业：翘板，1分
分析：军工反杀博明天修复，属于危险操作

期望操作20%（应该先卖恒立再卖阳光，而不是反过来）
1. 阳光秒板，格局贝因美❌
2. 恒立钻具，开盘下杀后，冲高-5%到5%跑路❌
3. 恒立钻具水上跑路✓
4. 20溢价变高，试错20厘米❌
5. 试错低位：三胎，军工，消费，医药前排❌

今日好机会
1. （水电：修复3天，预期分歧只有卖点）
2. 三胎：阳光乳业2，辰欣药业3，贝因美，骑士乳业
3. 医药：东诚药业
4. 消费：凯撒旅业，金春股份，幸福蓝海
5. 微电子：天沃科技
6. 军工：恒宇信通20

反思：
1. 最近总是想做新方向切换，拿先手，导致被量化反杀。
1. 方案：不确定时，打回封板

节点＞没兑现的标的＞买卖点
操作2025.7.29周二1.8放量抱团趋势，水电修复
昨日17785
今日17949
收益0.9%

卖
山河智能：3%，10分
分析：水电预期修复加强，山河爆量抢筹高看一眼。西藏一字，但是拓山瀑布杀，开盘爆头。卖出和格局都没太大问题，但是一定不能丢水电筹码。南方杀跌后拉板，带动山河上板。卖出后可以低吸山河或者其他核心

买
恒立钻具：-4.5，10分
分析：按照计划不丢弃虽然恒立唯一北交，但是昨天26+透支了今天高度。导致20%个点的跳水！今天是20的深水在补弹性的缺口。

买
贝因美：9买入，0分
分析：三胎高开前三，需要等回封，而不无脑核心容量。被阳光卡位。
思考：主线修复，容量抱团，新题材没有人气（类比海南套人）

期望操作
1. 水电：回流加强预期，山河智能卖出后接回来，或者低吸核心。❌
2. 水电：回流预期，低吸弹性。深海＞恒立（恒立昨天25%透支了今天涨幅，深海补了弹性缺口）✓
3. 多胎套人，只打回封。❌
4. 医药主动1-2试错❌

今日好机会
1. 水电：南方，山河，西宁，天路，深水，低吸
2. 抱团：横河，风电
3. 医药：辰欣药业2，亚太药业2
4. 证券：中银，恒生

思考：节点＞没兑现的标的＞买卖点
1. 关于修复节点试错核心的次日卖点。
1. 到底是格局做T还是卖了看承接再接回来？
2. 今天的节点就是水电修复确认的节点，有望连板带动板块回流。需要承担震荡的风险。
3. 故，修复节点试错，应该多格局。如果杀太多，可能走趋势的票可以做T保证筹码不丢。
2. 关于弹性的买点思考：不仅看节点，更看预期差
1. 水电昨天弱修复，今天加强预期。正常剧本是：主板超预期封板，弹性实体版。
2. 但是，资金预判了回流，恒立昨天尾盘抢筹25%兑现，导致今天水下拉升不连贯，尾盘跳水20%！
3. 今天恒立拉升后大概率兑现的预期下，深水的20成了弹性补位
4. 故：主线转强修复日，主板核心必配置仓位（打板or低吸），弹性充满了不确定性，要考虑预期是否提前兑现，谨防套人。

量化定价，趋势行情，把握节奏
操作2025.7.28周一1.7缩量趋势大涨17661
买：
山河智能：扫板，10分
分析：反核先锋是南方路机，山河容量反核试错。
思考：挺多人上车，轿子太重，5%以上就考虑跑路。锚定反包先锋，南方路机。

卖：
电气风电：下午两点左右分两次清仓，平均15.6%，卖飞2%，15分
分析：趋势拉升，格局不拉板，都可以走。海立股份，张江都跌破均线。
思考：周五微电子共振拉升，唯独风电反杀均线。周一微电子一搬，抱团拉升风电，带动板块回流。故，趋势行情，拉升不连贯。核心轮流拉升，偏离过大就横盘，均线回踩就拉升。

期望操作30%
1. 开盘水下买风电，15-18%T出来❌
2. 水电反核修复节点，试错反核先锋✓
3. 拥抱趋势：医药，金融，机器人，军工❌

今日好机会
1. 水电：西藏旅游，南方路机，山河智能，西藏天路
2. 科技：直真科技，电气风电，铜冠铜箔
3. 机器人：上纬新材，中氟新材
4. 军工：长城电工，建设工业
5. 医药：亚太药业，昂利康，广生堂
6. 金融：东信和平

老哥实盘写的很详细