毛老板 7200 万锁仓，“爽酒” 12 小时卖爆三倍库存！40%年轻人买单

当下市场最强的板块：化工、核电、无人物流、新消费。但不可能全写了，而今日最想讲的就是新消费，而当下新消费的王者，除了永安药业 集化工+新消费一身之外，最为纯正的公司另有其人，而且最有格局的游资：毛老板！持续格局7200万！也是高位追的！

一、驱动因子：
事件1：公司出的 “爽酒” 以 “气泡 + 黄酒 + 低度”（8 度酒精浓度）的创新定位，直击年轻消费者 “轻饮酒” 需求。2025 年 5 月 25 日，一场 12 小时的抖音直播中，“爽酒” 单日销售额突破 1000 万元，直播间观众超万人，原计划三倍的备货迅速售罄，预售通道紧急开启。

二、黄酒市场+新消费：
1、市场规模的指数级增长空间
2023 年国内黄酒市场规模约 210 亿元，而《中国酒业 “十四五” 发展指导意见》预测 2025 年将达 280 亿元。若对标日本清酒市场（约 3000 亿元人民币），中国黄酒在消费升级和年轻化驱动下，中长期市场规模有望突破千亿。

当前黄酒在酒类消费中的占比不足 2%，远低于白酒（约 60%）和啤酒（约 30%），存在显著渗透空间。值得注意的是，规模以上黄酒企业数量从 2016 年的 112 家下降至 2023 年的 81 家，行业集中度提升趋势明显，龙头企业将优先受益于市场整合红利。

2、年轻化营销
从本次数据来看， 这一成绩刷新了 2024 年 “一日一熏” 气泡黄酒创下的 72 小时销售额破千万纪录，且购买人群中 18-35 岁年轻人占比超 40%，彻底颠覆黄酒 “中老年专属” 的传统认知。

公司通过年轻化营销打破黄酒 “烹饪调料” 的固有标签。例如，与热门综艺《风味人间》合作推出 “黄酒红烧肉” 同款菜谱，在小红书、B 站发起 黄酒新喝法 话题挑战，将黄酒饮用场景从家庭餐桌拓展到酒吧、露营、下午茶等年轻社交场景。针对夏季消费旺季推出 “一罐就爽翻” 的 Slogan，将气泡黄酒与 “冰爽解暑” 强关联，在抖音直播中 12 小时销售额破千万，预售订单量超原计划三倍。
3、政策与文化的双重赋能
政策扶持：绍兴市政府设立1000万元黄酒产业补贴，推动“黄酒周”文化IP建设
绍兴市政府将黄酒产业纳入 “历史经典产业复兴计划”，并出台专项政策鼓励年轻化产品开发。同时，发改委 “两新” 政策（消费品以旧换新、大规模设备更新）为黄酒消费扩容提供政策红利。文化层面，黄酒作为 “国潮” 符号，通过兰亭雅集、非遗工艺等 IP 输出，正从区域文化走向全国认同。例如，会稽山 与热门综艺《风味人间》合作推出 “黄酒红烧肉” 同款菜谱，在小红书、B 站发起 黄酒新喝法 话题挑战，将黄酒饮用场景与年轻文化深度绑定。
三、新型黄酒 vs 啤酒：青年市场的胜负手
1、啤酒市场的增长方式
2022年啤酒行业利润225.5亿元（同比+20.2%），主因高端化与年轻化成功。黄酒借鉴啤酒经验推出低度、利口化产品（如气泡黄酒），切入聚餐、休闲场景。更可以抢占啤酒里的4000亿的市场。
2、青年酒饮偏好变迁
低度酒赛道爆发：年轻酒饮市场规模4000亿元，60%消费者偏好低度酒；
黄酒创新适配：公司“一日一熏”通过气泡口感、啤酒瓶型设计降低尝试门槛，2024年线上复购率超行业均值2倍。
3、盈利模型对比
啤酒龙头毛利率50%+（如重庆啤酒 60.18%），黄酒高端品毛利率已突破60%（公司），但中低端产品仅18%-36% ；
黄酒需平衡创新投入与回报：古越龙山 黄酒咖啡年收仅244万元，验证单一噱头无效，需持续培育场景。
四、全国化突破潜力与价值稀缺性
1、稀缺性：百年工艺+民营机制
会稽山始创于1743年，为唯一民营上市黄酒企业，决策效率高于国企古越龙山；
中建信入主后推动管理变革（引入IPD系统），费用管控优化（管理费用率降至8.48%）。

2、全国化路径：餐饮端破局
即饮场景培育：在杭州、绍兴试点“黄酒小酒馆”，复制啤酒餐饮渠道经验；
高端餐饮渗透：通过“兰亭”系列切入米其林餐厅，嫁接中法美食文化交流场景。
3、股东赋能：中建信资源整合
控股股东中建信（持股31.11%）具备产业资本背景，支持公司并购整合（如收购乌毡帽酒业），加速产能与渠道协同。
五、游资高位接力：毛老板！

今日还是强势高位换手放量，因为以创下了历史新高，而这样的高度以说明了他的新思考。而整体游资还是高位锁仓，整体7200万，而未来怎么走不好判断，只能进一步的观察。也可能是成为新的游资抱团思考。

游资主导：国泰海通 北京金融街 营业部（3个月胜率73%）、华鑫江苏分公司（胜率64%）频繁进出；
北向资金分歧：沪股通 减持3,608万元，但阿布达比投资局新晋持股540万股（第四大股东）。
六、未来估值与变量点：
1、关键节点监测：
✅ 气泡黄酒线下铺货进度（目前仅占收入2.3%）；
✅ 省外营收占比（目标突破15%）；
✅ 销售费用率拐点（警戒线25%）。
若三大因子兑现，公司有望复制汾酒华润战投模式，冲击200亿市值！
2、618电商带来新的宣传和爆发！
总结：估值重构源于 “高端化提盈+年轻化破圈”双轮驱动：短期看提价对净利润的增厚（2025年PE 25x），中期看气泡黄酒全国化放量（潜在营收增量5亿元+），长期看黄酒文化价值回归（对标白酒与啤酒的高端品逻辑）。
但是当下位置偏高，大概率是要调整，但是调整之后如果有承接力，可能还会在618之前还有一定的爆发思考，但是建议没有短期控制性的不建议，只能当下作情绪思考。而写的逻辑就要对新的消费变量，有更深的理解，只有写了之后才能更深认识！
点赞+转发+留言：我想了解毛老板 7200 万锁仓！“爽酒” 12 小时卖爆三倍库存！40%年轻人买出千万销售额的价值！

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总盘情况： 今日大盘放量到了1万亿，这个100亿好大啊，这么大的量最后的结果就是持续普跌，最后3273家下跌，上涨只有1695家，难度还是很大，整体还是看复杂的低位震荡，虽然27号转折预期是低点，之后看震荡反弹看到6月中，但是核心重点还是看要是放量到1.5万亿是关键，另外也是要看突破关键的点位就是3395的压力，如果能现现了这样情况才能说未来行情要爆发了，而今日抱团的结束也是好一个好信号，就看新题材是否能持续爆发是关键了。但如果下破3332的点位，整体就是要逆推，那建议控制仓位在6成以内的思考。

情绪面：今日情绪再一次下降，涨停75家，跌停9家，封板率65%，而连总数17家，高度5板。
板块上：当下的核心主线有：，而最强势板块：核电+化工+新消费+无人物流。核电超预期的强势，反而化工提前弱化了，如果化工明日不能回流，老龙持续下杀的情况下，整体反而可能是新板块出现机会时间，现在还没有出现主线，所以看新的题材是否能持续和走强是关键了。助攻：IP+固态电池+黄金+深海科技 。
化工：龙头是永安药业11天7板，而整体的加速超预期了，而这里实际也受新消费更大，而新的日内强化是海利尔 ，如果明日这个不能强，整体反而可能就是结束的时间了。
核电：今日龙头是尚纬股份 5板，整体的强化是融发得到了持续推动，而之后就是后排的长城电工 ，没有想到今日反而T队在强化，所以还是要重这未来的爆发，看后期的结构！
无人物流：龙头是云内动力 6天5板，反而整体在加强，而且智能驾驶本质是一样的思考，所以整体这里强化的是劲旅环境 2板一字，更有推动，整体加起来有12家的爆发了。成为今日最强了。
新消费：龙头是会稽山3板，而最后均瑶健康 3板强化更是有带来了全面爆发，明日看是否强化是关键。而零售也是新消费的思考。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、国家疾控局：全国新冠疫情上升趋势减缓。
2、知情人士：商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业出口
3、无人物流、环卫：机构称，无人驾驶目前看到真正放量的应用场景集中在物流，在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。
跟踪商品题材

一、生猪14.52（0.41%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂6.10万（-0.81%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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