5.26 盘前

生命不息，抱团不止

飞哥和口香糖都是开仓机会啊。

死也要死在龙头上

一、高性能处理器/算力芯片‌海光信息（ 688041 ）‌
‌芯片类型‌：基于x86架构的CPU/DCU芯片，适配千亿参数大模型训练，国产替代核心企业。‌算力地位‌：深算二号DCU性能达英伟达A100的80%-90%，2025年订单增速预计超60%13。‌战略重组‌：拟吸收合并中科曙光，整合国产算力产业链资源27。‌寒武纪（ 688256 ）‌
‌芯片类型‌：云端AI训练芯片（思元系列），覆盖智能驾驶、数据中心等场景。‌算力突破‌：7nm工艺芯片算力达2万亿次/秒（ TFLO PS），2024年股价涨幅128%35。‌澜起科技（ 688008 ）‌
‌芯片类型‌：内存接口芯片及数据处理芯片（DPU）。‌算力支持‌：DDR5标准制定者，产品应用于数据中心高速互连场景，适配AI服务器需求46。二、AI芯片与加速计算‌龙芯中科（ 688047 ）‌
‌芯片类型‌：自主指令集架构（LoongArch）CPU芯片，覆盖工业控制、服务器领域。‌算力应用‌：深度参与国家超算中心建设，适配边缘计算与云计算场景6。‌芯原股份（ 688521 ）‌
‌芯片类型‌：NPU IP核及AI加速芯片设计。‌算力扩展‌：NPU技术应用于超1亿颗AI芯片，支持大模型推理与边缘计算6。三、配套技术与协同产业‌中微公司（ 688012 ）‌
‌芯片设备‌：刻蚀机技术国际领先，支撑先进制程芯片制造。‌算力关联‌：为AI芯片厂商提供设备支持，国产替代率突破40%4。‌长光华芯（ 688048 ）‌
‌光芯片‌：车规级激光雷达VCSEL芯片量产，适配自动驾驶算力需求。‌技术壁垒‌：华为哈勃投资企业，车载激光雷达芯片市占率领先8。核心逻辑总结‌政策催化‌：国家算力工程（如“东数西算”）推动国产芯片需求，海光信息、寒武纪等企业进入超算中心供应链36。‌技术迭代‌：AI大模型训练催生算力需求，7nm/5nm芯片制程加速商业化落地35。‌产业整合‌：海光信息与中科曙光重组案例标志国产算力产业链垂直整合提速7。（注：具体投资需结合最新市场动态与技术演进评估。）