[红包]5.25：成飞集成周期为例，教你如何做接力

大家好，博主是龙头模式为主，套利为辅的选手，每天会精细复盘+隔日推演！看完帖子，评论区留下“泰运鸿开”或所感所想，记录自己的学过程！文章7张加油券是精华帖，支持的兄弟，帮忙推油点赞！

今天带大家参照国芳集团 、成飞集成 的周期，选择进出的时机，此篇文章涉及较深的周期、节点和情绪，如果没有一些基础，建议观看完2025.5.19直播《中毅达 周期拆解》后，再读此贴，会得到更深的认知。2025.5.19直播：中毅达周期拆解_米开朗基瑞_ 淘股吧


一、成飞周期的演变路经

在成飞周期之前，市场发生了什么？过完清明回来，川川那边大搞关税，开始了关税Z，农业反制，消费内循环，中欧外贸港口，东盟自贸区等，开始了浩浩荡荡的关税周期。

国芳集团在4.3诞生，在指数4.7大跌时加强，走出了4.3-4.22的消费内循环大周期。


在国芳周期结束后，市场进入了4.23-4.30的迷茫期，指数也进入了震荡回调整理阶段，这个阶段，市场情绪较差，指数1红5绿，跌停数量一直在10家以上。节点周期过度了东贝集团 、全筑股份 ，连板高度一直上不去。资金选择在中位穿越了鸿博股份 、中欣氟材 ，题材分别是ai算力和机器人 peek材料做过渡穿越，一直运行到5.6，指数开启2阶段主升。



如果把4.7-4.30看做国芳集团内循环消费的大周期，国芳集团的尾声（下跌1、2阶段），连板阶段以东贝集团、全筑股份过渡，中位穿越了鸿博股份的ai和中欣氟材的机器人peek材料。那么5.6-5.23就是指数2浪主升，开的周期是成飞集成的周期。

我们回过头去看临盘，5.6指数首阳启动的不是成飞集成的军工周期，而是华纺股份 的纺织外贸共振的指数。国芳集团周期走关税紧张的消费内循环，华纺股份走关税缓和的外贸开放，在5.6和5.7的环境下分析，这个是概率最大的题材。

米开朗也是在5.8指数反包的时候，竞价重点关注到了华纺股份，第一段完整的同频，大家当时也是能感受到快乐的。并当天关注到发酵最前的机器人核心万象钱潮，也是给了一个体面。


5.9的时候在关注华纺股份，当时因为印巴事件，军工启动，强度很高，5.9的时候其实看到军工强度，但是没有挪出仓位。等到5.12的时候，也是错过了成飞集成的最佳关注点，当时其实还有一个选择，就是利君股份 。

后面成飞集成的走法大家都看到，如果不隔夜，很难进得去，米开朗选择了主观放弃，但是并没有阻碍我们前进的步伐。这时候，外线航运和集装箱价格大涨，给了我们又一个很好的机会——宁波远洋 。2板当时在南京港 与宁波远洋之间选择，主观选择了宁波远洋，在5.16被南京港卡掉选择取关。

在成飞周期内，成飞的1阶段伴生周期是华纺股份的外贸，米开朗算是第一时间关注到；成飞2阶段伴生周期是港口集装箱，成飞2阶段走的是加速，没有更好的关注机会，选择主观放弃，去关注了2阶段的宁波远洋。虽有遗憾，但是结果还算可以。

现在成飞集成的周期已经结束，走了军工周期的下跌1，这个周期下跌与指数下跌共振，又开始了过渡周期，这个过渡周期是并购重组+的题材，最终滨海能源 抗住了，是并购重组+化工的方向。现在的滨海能源，与国芳集团4.22结束之后的东贝集团、全筑股份角色差不多，是连板的过渡。但是国芳集团结束之后，市场还穿越了中欣氟材的化工+机器人peek材料。

成飞集成周期结束后，资金也在玩中位穿越，王子新材 、永安药业 、丽人丽妆 ，都想在中位，截胡成飞集成高位流出资金，还有虎视眈眈在低位想要反包的苏州龙杰 、尤夫股份 。而连板这边，正宗的节点周期是滨海能源的化工+并购。这个滨海最后活下来是没想到的，从结构上来看主观预判的是棕榈。虽然没有关注到并购的龙，但是关注到了抱团标王子新材、苏州龙杰。

米开朗在5.22提前给大家做了风险提示，躲过5.23的退潮。米开朗无意宣传自己有多厉害，只是希望大家能认真看帖，退潮阶段是新手最容易亏损的阶段，一般当退潮来临，米开朗都会多次重复提醒大家躲避风险。王子新材、苏州龙杰这种是财运给我们认知的福报，并不一定每次都能这么好运，退潮期最好的做法是管住手。


当然，这周最痛苦的还是成飞，一个龙头选手没有上过成飞，是不及格的，在成飞断板选择了低吸，博一个反包的深圳华强 ，也是给了一个打耳光，大家也要引以为戒。

总结来看，成飞周期与国芳集团的周期，没什么不同，都是同样的路径，最后反馈过来，就是周期的推演，这也是米开朗一直想要通过帖子和另一边的实盘拆盘想要授予的“渔”。想要把自己对周期规律的总结和推演路径，全部分享给大家。

二、周期内的进出时机

介绍完周期，那么对于我们进出的时机和位置，应该怎么把握？以成飞集成为例，说一下关注和取关的一些基础逻辑和时机。

首先，要能够推断出周期切换到什么上来。国芳集团周期的结束，指数的2浪主升，肯定要有一个题材去承载资金开主升，需要准确判断出这个开主升的周期题材。当时米开朗判断的是关税缓和的外贸周期，也是5.6关注华纺股份的原因，5.7出现了更大的消息刺激出的题材， 印巴的军贸，这冲击了华纺股份的连板低位，也是后期取关华纺股份的逻辑

然后，选取题材里面的龙头。从筹码结构、基本面、股价、市值、在板块的地位等综合因素，选出最适合当连板龙的个股。马后炮来看，当时选美上，选的是成飞集成vs利君股份，主观倾向利君股份，因为结构更好，市值、价格更适中，但是成飞集成的概念更正。当时在华纺股份和万向钱潮 缠斗，没给与成飞、利君足够多的关注。

最后，就是看周期阶段，选择上车时机。对于米开朗或者其他龙头选手来讲，成飞的最佳上车时间是3-4。为什么？一个中大中期的龙头，一般会走主升1、2、3阶段，1阶段分歧的时候，是左侧上车机会，2阶段的弱转强是右侧上车机会，这是游资经常用的战法，也是龙头战法。现在量化时代，将这种战法普及之后，如果1阶段分歧拿不到货，很可能2阶段弱转强就上不去了，也就是成飞的5板，即使隔夜也进不去的原因。米开朗这周失算的一个地方，就是觉得军贸会有3阶段，所以选择断板处左侧低吸，也是吃了这个亏。

从成飞集成只是题材里的连板龙，单从操作层面，成飞集成有2个绝佳的上车点，1是主升1刚刚开启，别人还没有反应过来的时候，去2板定龙，去打成飞集成的板；2是主升1切主升2的4板，或者弱转强的5板。现在的主升3很难开，自从进入量化时代，很少有游资能成功要引导主升3了，建议没有3年功底的不要轻易尝试主升2切主升3。

当然，有很多选手，可能切不到成飞上，这个过程能给的上车时间和反应时间都太少了，大部分会错过。如果真的错过成飞集成大周期，也可以有其他选择，就是主升1、2阶段最强题材的题材龙。



成飞集成周期的主升1阶段，发育的什么题材？发育的是纺织外贸，题材龙是华纺股份，这也是错过成飞集成的最佳去处，米开朗知道错过成飞，果断选择华纺股份的底层逻辑。


成飞集成周期的主升2阶段，发育的什么题材？发育的是航运港口，题材龙是南京港，当时成飞依然没有很好的关注点，米开朗关注结构更好的宁波远洋，也是这个逻辑，南京港走出来是因为群总操刀，给了加分项，从结构上来看，宁波远洋更好一些。



如果错过成飞的主升1、2，主升3还是不要轻易尝试，米开朗就是吃了这个大亏。正常主升1、2之后是高位震荡，再选择方向。成飞主升1、2之后直接走下跌1了，也就是我们要等的3阶段没来，结果等来了他的下跌1阶段。

下跌1出来的题材是什么，是并购重组周期，米开朗从2板选美就选到了棕榈股份 当做并购的龙，没有想到是1字的滨海能源，这实在是有点难了。





总结下来，大家知道周期龙的进出时机了吗。主升1有一个2板定龙，也是之前米开朗的看家本领，主升1切2有一个入场点。

如果因为时间短拿不到周期龙，还有2个去处，1个是每个主升阶段的最强题材，比如纺织外贸的华纺股份，港口航运的南京港，并购重组的棕榈；2是中位穿越，比如在当下成飞下跌1阶段，穿越过来的王子新材、永安药业，这也是米开朗为什么反包就去的原因，一直格局到现在的预期。

以上基本是对周期、选股、进出节点的全面概括，我体系里的所有核心，都奉上，能get多少，看大家了。

三、交易路上的心得体会

最后跟大家聊一聊关于交易路上的一些心得体会，这2周模式的修正，心性的进步，获得了一些新东西，跟大家也分享一下。

越发感觉，股市如江湖，有人一夜暴富，有人黯然离场，但真正能穿越牛熊的赢家，无不是将坚持、努力与长期学融入血液的修行者。这条路没有捷径，唯有在市场的淬炼中沉淀智慧，在信念的坚守中破茧成蝶。米开朗也算是从低谷爬过来的人，对股市是场马拉松，有深刻的认知。米开朗的经历不够惊艳，我们可以用游资大佬的经历去理解这件事。

“炒股养家”从90万起步，经历十余年磨砺终成顶尖游资，他的成功并非偶然，而是源于对“市场情绪”的深刻理解与动态调整策略的坚持。养家曾说：“博弈的本质是在变化中寻求最优解，胜负交给概率，但坚持对的交易是底线。” 赵老哥从10万到10亿的传奇，更是印证了“准确率高于频率”的真理——他的每一笔交易都紧扣市场风口，用坚定的信念抓住龙头股的溢价空间。涅槃重生在经历爆仓、腰斩后，通过系统学顶级游资心法，最终实现资金从17万到上亿的飞跃，其核心在于“尊重市场，适应市场”的信念支撑。这些经历告诉我们：成功从不是一蹴而就，而是在无数次跌倒后仍能站起来，将失败转化为经验的坚持。

其实，无论是游资的短线博弈，还是巴菲特的价投坚守，最终殊途同归：成功需要时间的沉淀。这两周米开朗是能感受到大家情绪变化，有些时候，短期是真的看不出什么东西，一次两次的大红不一定体现选手的强，同样1、2次的绿也不一定是选手的弱，真正能够在这个市场里站住脚的，是经历过时间打磨和考验的体系、模式、道心，这才是支撑我们长期生存下去的核心。

看到几位老师的留言，米开朗感觉自己的帖子和临盘拆盘没有白费，是真能够传达一些核心东西的。这也是米开朗诚心想要给大家的一些内核，通过短时间的传输，把市场的玩法、周期路径和经常遇到的陷阱，都要给大家传输，实现以“渔”会友。能够想明白这些事的人，我认为他的未来不会差，是能够经得住时间考验，也是具备拿到结果的资格。





米开朗还是希望大家不要神化博主，行情来的时候，大家不要为米开朗大开大胜的操作疯狂；行情弱的时候，也不要因为焦虑产生嫌弃之情。要想在这个市场实现稳步前进，不断汲取体系知识才是正解，现在大家的临幕更多是先鱼后渔的过程，过程中对于心性的磨炼，对于人性贪婪恐惧的打磨，对于你我信任的考验，都是需要跨过的坎，最终的结果是拥有自己的捕鱼技巧。

最后，股市从不辜负真正的修行者。游资大佬的辉煌，是数万小时钻研的缩影；散户的逆袭，是百折不挠的勋章。每一次复盘是积累，每一笔跟随是考验，每一轮牛熊是经历。希望大家能从米开朗这获取自己所需的东西，早日实现自己的目标。

四、明日思路

指数上，周五是光头阴K，还有惯性下跌的空间，指数这里需要等止跌才会有大行情，支撑点位是3316和3280，更多需要临盘观察空方衰竭的标志，出现放量反拉才可以实现。

情绪上，周一会继续分歧，盘中会有分歧转一致的点，量化会去拿周二修复的先手，这个我们要临盘盯紧 ，看看哪个票去带领盘面情绪分歧转一致，看看是哪个题材优先完成分歧转一致，这个只能临盘去选择相应标的去关注了，左侧推演是没法推出来的。

节点上，滨海能源结束，节点就会下移，会在首板和1-2里。出的新题材要重点关注。

整体思路

早上不要着急关注，要等情绪继续分歧释放，把分歧释放掉之后，盘中会出现分歧转一致的大长腿拐点，这个是重点关注的。

低位新出的题材，尤其是首板题材， 要重点关注，很可能是下一个节点周期，出来的新题材，第一时间上车，就会拿到不错的空间。

米开朗这边只有3个备选，汇XXX，苏XXX、鼎XXX，另一边晚上把详细预案说一下。

如果不懂精细复盘，建设隔日预期的，可以看看。这是博主花3年多时间整理的结构最完善，最适应当下环境的复盘架构，以及对隔日预期的精准推演。


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