冰点将至！主力调仓路线曝光！12亿狂扫航天系游资疯抢重组暗线_boyigs168

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522收评，精简复盘

严格控制仓位，在银行、军工电子，电力中寻找机会，再说直接一点就是在军工电子中寻找并购重组的机会。

一，市场整体概况：
今日市场呈现缩量调整的态势，三大指数集体回调，创业板领跌，北证50 指数重挫6%，小盘股风险偏好显著下降。两市成交额1.1万亿元，较前日缩量708亿元，超4400只个股下跌，仅900余股上涨，市场情绪趋冷，市场交投活跃度下降，观望情绪逐渐浓厚，真正的令人死心的情绪冰点其实未形成，还是处于退潮时期的下坡路，市场还有可能进入最高仅存二板三板的迹象，这才是化雪时的寒风刺骨透心凉，敬请严格控制仓位，需谨慎谨慎谨慎。连板股晋级率降至38.89%，高位股退潮明显，虽然涨停有40家，但跌停已经超过两位数，只有并购重组等题材仍存局部活跃，主力资金净流出412亿元，北向资金净流出36.99亿元。资金主要撤离新能源、科技成长赛道（如电池、汽车零部件），流入防御性板块（如银行、军工电子）。

二、热点板块

1. 军工电子与信息化
航天航空板块获主力净流入5.51亿元，其中四创电子、银河电子等多股涨停，成飞集成、利君股份等高标股尝试反核修复。

2. 银行（防御护盘）
如果硬要寻找理由的话，那就是存款利率下调缓解息差压力，叠加险资配置需求，银行股成为资金避风港。浦发银行、江苏银行、成都银行等多股创历史新高，板块涨幅1.24%，沪股通净流入12.34亿元聚焦金融权重。
上面说的时文邹邹的，直接点就是为了大盘不要太难看，欲盖弥彰，虚张声势的护盘。

3. AI应用与算力
昆仑万维发布“天工超级智能体”后因用户量过大限流，刺激AI应用端异动，公司股价20CM涨停；英伟达与纳微半导体合作开发高压电源架构，带动算力及第三代半导体概念。AI产业链经历持续调整后，部分资金回流，但板块持续性需观察高位抱团瓦解后的资金再分配。

4. 创新药

由于港股三生制药今天呈现冲高回落，明天三生国健的命运恐怕时差不多到头了。主要原因是与辉瑞达成60.5亿美元双抗授权协议，首付款12.5亿美元创纪录。

5. 化工与消费分化
基础化工板块受产能过剩担忧拖累，中毅达、红墙股份跌停，资金撤离明显。医美、宠物经济等高估值成长股（如锦波生物、源飞宠物）大幅调整，IP经济概念逆势活跃（京华激光涨停）。

综上所述，严格控制仓位，在银行、军工电子，电力中寻找机会，说直接一点是在军工电子中寻找机会。

三，5月22号涨停强风口一览表：

四、明日预判：
机会：
银行、电力等高股息资产仍是避风港，关注低估值国有大行（工行、建行）及分红稳定的公用事业。
热点题材路线：科技金融政策若超预期，AI应用（昆仑万维）、半导体设备（北方华创）或成弹性品种。

2. 中长期主线，恒瑞医药港股上市后的表现或重塑板块估值，关注海外临床进展及BD交易催化。政策驱动AI算力、半导体国产化及军工信息化升级，结构性机会明确。

风险：

需警惕小盘股流动性风险、高位股退潮扩散及外部政策扰动，建议均衡配置防御与成长板块。

五，资金流向清单：

1，机构，沪深股通大额成交1202亿，外资聚焦龙头股韦尔股份、宁德时代，体现对核心资产的配置偏好。国防军工获主力大幅净流入，叠加航天南湖、天汽模获机构买入，反映政策预期下机构布局军工及重组题材。期指IH多头加仓空头减仓，释放蓝筹企稳信号。黄金ETF与标普500 ETF成交居前，显示机构或通过跨境ETF分散风险，标普ETF环比暴增2488%或为调仓美股。但机构亦减持三生国健、莱绅通灵，警惕医药及高位黄金股分歧。

2，游资，活跃度回升，聚焦题材炒作。三家游资合力封板中超控股（并购重组），利君股份（军工）、昆仑万维（AI）获游资大额介入，短线博弈热点轮动特征明显。

3，量化，高频交易主导高位股波动，南京港、天汽模遭量化席位双向买卖，乐山电力日内做T，凸显量化策略在震荡市中套利。跨境ETF成交激增或与量化跨境套利策略相关，叠加期指IC/IM多头加仓，中小盘或成量化主战场。

总的来说，机构调仓避险与布局政策主线并存，游资主打题材弹性，量化借波动强化高频交易，三类资金分化加剧市场结构行情。

六，总结：

综上，市场短期震荡中需关注结构性机会，防御性配置与政策驱动主线（如科技、创新药）或为关键，关注防御性板块中的银行和军工电子，电力，。同时警惕高位股分化及外部政策扰动。如果后续量能无法突破1.38万亿元上方，指数或延续区间震荡，表面波澜不惊，实则暗流涌动。

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