科技股走强或将改变风格 ASIC需求大幅提升或将带来β行情（0619周四）

周三市场回顾周三指数弱势震荡，市场情绪割裂比较严重，5只3连板个股全部晋级，但跌停个股也明显增多，因为目前刚进入情绪周期的后半程，所以割裂的盘面是一个偏负面的信号。

板块方面，基于中报业绩预期，科技股整体走强，算力硬件领涨，存储、消费电子 跟涨，尾盘甚至机器人 都有所异动，科技股和银行同时上涨是一个新的变化，之前科技进攻银行防守深入人心，除了稳定币和地缘冲突之外，其余方向都纷纷成了科技股的“血包”，后面关注轮动行情是否结束而进入主线行情。

另外近两年指数走强基本都是由科技股带动，近期指数蠢蠢欲动要破不破可能就在等科技板块的这个契机。

恒宝股份 尾盘跳水比较像是被情绪被动带弱，应该还有反包预期，但情绪端今天分歧加大的可能性比较高。

后面如果科技如期走成主线的话，市场风格会有变化，价值投机为导向要重视基本面。

【重点跟踪】



联特科技 ：ASIC需求大幅增长，博通 指引三个量产客户24-27年ASIC可触达市场空间CAGR60%左右，根据广发证券 研报预测，2026年全球ASIC需求较25年提升约一倍。ASIC单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升，比如Meta ASIC方案中单加速卡需配14个OSFP模块，带宽需求极高，如果考虑预留的以太网端口用到光模块，则是14个光模块，相比英伟达 的GPU用到的光模块，有6-7倍的增量，有望带来β机会，今天PCB和光模块板块均出现爆发式走强。β行情关注高弹性标的为主，联特科技是国内少数可以批量交付全系列光模块的厂商。

*免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学，仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

公司历史涨因

行业：通信>通信设备>通信网络设备及器件
概念：5G、数据中心、人民币贬值受益、芯片设计、芯片概念、共封装光学(CPO)
PCB细分爆发；黄仁勋：预计欧洲AI计算能力将在未来两年内增加十倍光模块+一季报增长+CPO公司专注于光通信收发模块的研产销公司目前主要研发基于硅光的800G光模块，以及用于CPO所需的高速光连接技术，激光器技术和芯片级光电混装技术