每日复盘

川润试盘要试这么久吗，天天闲的没事突然拉升一下

有道理，牛逼就应该让我买不到，能让我买到就是垃圾货。

卖了，走成趋势不是我想要的，及时纠错。

如果是重大消息刺激让量化拉板的，那他作为脑机的龙头为什么第二天会让散户有机会买入，而不是来上几个一字，既然龙头第二天开板了，是否消息没有那么震撼，那量化兑现一下也没办法啊

兄卖了创新吗，可以留1手看看趋势适不适合自己，今天创新不走得蛮好的吗

2025.8.11：之前我说想做一个月能翻倍的股票，现在已经有一点头绪了，一个就是像恒宝的极致抱团，另一个就是机构主导的炒作，我认为这也可以看作一条主线，机构目前是看好英伟达链的相关股票，我们小散没有他们那样的调研能力，那就只有每天看龙虎榜去找寻蛛丝马迹，然后跟随。那我们就简单梳理一下已经轮动了几个月的上下游。
首先是上游材料:1.覆铜板生益科技(供应GB200服务器光连接基板（订单超25亿元），Synamic9GN超低损耗覆铜板通过认证，用于AI服务器主板、OAM模组及UBB基板),2.电子布宏和科技(通过胜宏科技等PCB厂商间接供应GB300服务器所需超薄电子布，降低信号损耗),铜箔隆扬电子(HVLP5+铜箔（粗糙度≤0.6μm）通过台光电子认证，间接供货GB300及Rubin架构，单机价值占比30%-40)
中游制造:1.PCB基板沪电股份(供应22层以上高多层板，支持GB300的288GB HBM3E显存及1400W高功耗设计，全球AI服务器PCB市占率40%),2.HDI板胜宏科技(独家供应GB300的OAM五阶HDI板，占英伟达全球显卡PCB份额50%，单板价值量提升30%+)3.载板景旺电子(通过英伟达Delta认证，主供GB300交换机托盘的22层高多层板，2025Q2订单环比增40%)
下游组件：1.光模块中际旭创(锁定英伟达80%订单，供应1.6T硅光模块（良率95%），2025年预计出货250-350万只),2.新易盛(800G光模块（LPO技术）功耗降低30%，1.6T产品送样中英伟达认证供应商)3.光引擎天孚通信(为英伟达Quantum交换机提供光引擎组件，适配1.6T光模块及CPO升级)
很遗憾的是入市时间太短，根本没有意识到这一条线，最早知道PCB的时候还是在中京电子，当时复盘的时候就感到很疑惑，为什么中京作为龙头(短线)却涨的根本比不了景旺电子，这个疑惑直到最近才得到解答，但以上列举的相关股票都已经从底部实现了翻倍，那他们就只能高位震荡，偶尔创个新高，得以让接下来的补涨继续上涨，所以我现在的机会只有在封装与散热，服务器集成。
扇出型封装的劲拓股份,服务器系统的工业富联和液冷的英维克目前正在启动中，我目前就在锁仓英维克，这也是他的硬逻辑支撑着我的耐心。有了逻辑，自然就知道应该选择哪一个板块，而从板块中选择个股就需要技术面了，毕竟不是每一个英伟达概念的股票都会上涨，还需要资金认可，那我们就只有看K线，支撑位，压力位，筹码等等了，这些确实是代表过去的数据，不能判断未来，但燕过留痕，找到主力的痕迹就足够了。
此外，PCB,CPO的上下游应该这个月就会炒作完毕，机构如果还是想继续炒作英伟达就只能换一个方向了，最近我注意到了麦格米特这只股票，他是英伟达产业链中电源系统供应，属于数据中心基础设施的上游环节。而机构这段时间频频在算力板块中活跃，这个是否是接下来的炒作对象呢？我们边走边看，等英维克到顶部再说吧

真想不明白周五我创新医疗错哪里，唯一能想到的解释就是火羽说的脑机很吃消息，还有你说的这个股就是趋势股，脑机板块就走不了大的加速。除非真实的落地。重要是那天我信心满满的，排进去的，很自信节点啥我感觉这就是我追求的买点，股就差在筹码不是那么干净。结果给我框框两拳找不到北。干自闭了

加油，际华是谁也想不到的，所以大家才会分仓，就怕黑天鹅，其实周五我也在看际华，但开的太高了没去

没去，不是也没上映推迟到9月18了，这个月主要是多看少动。这个月主要看早盘半小时我看板块没有动就空了。
空余时间尝试看看火羽兄推荐的书提升提升。

不过按理我上星期一个去际华集团的，因为上星期体育就他首板。因为世运会，所以就看体育。拉了个尾盘。不知道该庆幸还是责怪自己没有按自己的想法来。

@慢慢215 兄去了吉视传媒吗，就是你之前看好的731，都三连版了

是的，可以去闲鱼看看