25年六月第二周实时解盘交流帖：联化广康贝斯美

广康生化又发飙。。。

苏利股份涨停

中旗股份要发飙了吗？

转帖：

友道化学爆炸造成6死3伤，被GWY定为督办案件。山东省要求硝化企业必须采用全自动化连续流微通道工艺（传统釜式工艺被禁）。微通道产线建设需12-24个月，且需重新申请安全设计专篇（审批耗时3-6个月）。
目前广康的K胺产线还需要安全设计专篇批复，到后面建成基本还需要一年时间；辉隆的K胺目前还在规划阶段，时间更远。K胺的产能基本被联化和友道占据，目前联化67%以上的产能是专供富美实，专利保护期年底左右。在专利保护期内，擅自对外销售K胺将面临法律风险。
另外对于董秘的表述，如果你作为联化的执行者，目前在此情况下你会直接表述未来放开其他企业的售卖吗？不会的，因为专利保护期还没到，现在表述必然会被为难，甚至撤销专利授权。
所以其他企业的产能跟上，至少还有一年（顺利的情况下）；联化的专利授权大概还有不到6个时间结束（时间结束后可以理解为专利的保护期就过了），如果没有排他性条款。联化可以继续为富美实代工的同时将闲置产能对外销售。（目前联化的产能除了供给富美外都是闲置的）

@鱼人520 我明天冲高就跑了，他严重异动，只要不触发异动就可以无限上涨，这种就只能高抛低吸，这个庄家格局我玩不过，来了几次就这次赚的多些

21:01:57【ST红太阳：6月13日起撤销其他风险警示 股票简称变更为“红太阳”】财联社6月11日电，ST红太阳(000525.SZ)公告称，公司股票交易将于2025年6月12日停牌一天，于6月13日开市起复牌。公司股票自6月13日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST红太阳”变更为“红太阳”。撤销其他风险警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由5%变更为10%。2024年度公司内部控制审计报告的意见类型为“标准无保留意见”，且公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。(来自财联社APP)

老兄，广康生化看到多少预期

广康生化，下一个正丹股份！！！看到150亿市值，来源未知

预期差：本次氯虫涨价，所有的利润环节会被K胺拿走

成本测算：氯虫成本为：K酸23.2万*0.6+K胺15万*0.4+加工费3万=22.92万/吨；

价格预期：当前价格23万/吨，预计氯虫涨到50万/吨（22年12月份专利到期80万/吨，23年5月份价格50万/吨），本轮预期差在于，氯虫涨价的利润会K胺吃掉（氯虫产能不缺，缺的是中间体k胺）

按照氯虫50万/吨来算k胺价格空间
50万-加工费3万-k酸23.2万*0.6=0.4*K胺成本=33.08万，K胺价格为=33.08万/0.4=82.7万/吨。

因此，K胺涨价幅度为82.7-15=67.7万/吨。

弹性测算：公司下半年投产2500吨k胺产能一体化配套，利润弹性0.25万吨*67.7/1.13(税后)+0.7（主业）=15.5亿，持续来说，至少1-2年时间以上（新投产需要1-2年时间），给于10X，空间看到150亿。

广康生化、联化科技、ST 红太阳

牛，牛，牛

002250 都120亿了， 300804 才43亿，而且300804那个水平比2250质量更好。更重要300804减持的现在出不了货，就不可能结束。他拉高就是为了减持来的，这才到哪里