站在新节点门口：新机会正蠢蠢欲动_太阳的微笑

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指数十连阳，特别是今天没有看到某队护盘迹象，放量上涨，同时大单净买入，说明是市场自发，今天站上了20日线，明天港股开市，如果北向资金选择做多而不是砸盘，那么后面回补上方缺口的概率加大。总之，只要关税问题还没有解决，预判某队会时刻盯着市场，指数一直超预期，预判后面也没有大跌风险。拉开时间周期去做展望，最大利空出尽，后面如果两国关系略有回暖，那么大盘依旧有开启三大浪的可能性。

情绪方面，今日普反，明日预期对应分歧；今日高位抱团逐步走弱，化工涨价线红宝丽、中毅达冲高回落；消费板块高标安记食品、国光连锁超级大烂板战战巍巍封涨停，但国芳集团依旧表现超预期。跌停11家，不过主要是业绩暴雷导致。总体来看，高位风险正在积累，追高有风险，而看高做低相对风险可控。看高做低要求回避3板以上的中位个股。
热点方面，大致为：一是前期消费（食品饮料、美容护理、宠物经济、养老等）+外贸（物流、转口贸易、跨境电商、跨境支付等）+化工涨价的格局仍在延续，无论是消费板块、外贸板块还是化工板块，低位补涨比较踊跃；二是前期炒作消费+外贸之后，上周五开始有炒作“投资”的迹象，不过上周五炒作的“投资”包括老基建和新基建，今天“新基建”更加突出，特别是下午人工智能走强，预示着如果后面消费板块走弱的话，可能科技板块重回上升轨道。三是盘面高速轮动太快，早上大涨的是大飞机、跨境电商、跨境支付、黄金等，下午轮动到人工智能、机器人、MCP、AI智能体等等，一天轮动几十个板块。如果做一个新旧划分，那么可以理解为以“消费+外贸+化工涨价“为代表的老热点格局还在维持，但以通信为代表的国产替代和自主可控线已暗流涌动。老热点熄灭之时，可能新热点崛起。
老热点锚定是国芳集团。如果后面国芳集团还能走强、或者横盘震荡不带来负反馈，那么“消费+外贸+化工涨价“老热点板块低位还会不断补涨，可以积极挖掘。而如果国芳集团出现A杀，可能会加快新主线（国产替代和自主可控线）。新主线可以锚定武汉凡谷观察。
训练营今日依旧维持低风险偏好，关注：某生态（消费+基建+旅游，多热点叠加，青龙出水），2连板；某大飞机，正反馈；某通信，300弹性辨识度，正反馈。某工业母机（叠加芯片+军工+电池+DS+带路），正反馈。某医药，锚定立方制药，正反馈。主要是今天是周一，可以为一周做布局，同时明天属于高潮次日，不好接力，因此采取投资组合方式，明天去弱留强调仓就游刃有余了。
本期训练营非常精彩，精妙绝伦。大家多点赞支持，周四晚上可能会送个大福利，具体是什么？拭目以待。

声明：
本人只是记录自己的操作，也没有强制要求大家跟风买入，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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