2025.4.20关税战行情

一、主线

贸易战僵持阶段，超预期的刺激不会推出，A股是提振信心的关键，主线是国产替代和必需品消费。贸易战的最终结局是美放弃关税并回到谈判桌。汇金会长期持有筹码，克服海外波动，造一轮牛市，重塑信心。
必需品消费，包括食品、养殖、乳制品。国产替代，包括芯片、医疗等。（但是必需品板块容量太小，国产替代浩浩荡荡）
二、板块和个股取向
相持期，震荡上行的行情，难出300大妖股。但是正丹以后已经有一年。要突破异动，必须依赖300。去年的大妖股是300的正丹，其次是中小板 的海能达 。今年的大妖股走势像九安。
去年，牛市一阶段，最大的行情是互金。做兆日是踩中了有板块效应的互金，而非玄学。今年，牛市二阶段，目前最大的行情是内需和自主可控股，会出妖股牛股。
三、个股分析
每个股票都有股性，除非换庄家。宝胜注定是个靠做空盈利的股。12月炒作铜缆的资金，在月底被套住后，通过2个多月的做T，降低成本，并且在3月下旬的区间震荡中出货，3月28日假封板后撤单，完成最后出货。庄家幸运地赶上贸易战利空，故意下砸，目前在回补低位筹码。庄家目光短浅，实力较弱，若无新庄入住，老庄家将会沉溺于区间操控，赚小钱，反复赚。而且庄家养着很多唱多号，利用低价优势吸引散户买入。
要复现去年兆日行情，应买低位、默默无声的票，宝胜太嘈杂。宝光比较安静。适合买在无人问津处。而且宝光股吧中控制唱多，说明主力即将有动作，在控制热度。
题材分析。宝胜的题材有铜缆、核聚变，这两个题材无法带起热度。目前仅剩大飞机，若下周仍无10%以上涨幅，那么这股将没有价值。可以考虑到西牧里来。
宝光和西牧一直让我亏钱，宝胜曾让我赚钱。但是行情不会简单重复，今年可能是史诗级的内需股行情，
四、股权变更。
24年3月中航新帅上任，旧帅同年被抓。25年3月25日公告，宝光集团退出，西电集团成为宝光股份 的直接股东。宝光股份从宝光集团剥离出去，成为西电集团的下属一级企业。24年12月27日，宝光股份4200万元获得凯赛尔科技51.16%股权，开拓真空灭弧室业务。
2025年1月6日，宝胜股份 召开临时股东大会，审议了变更部分募集资金用途投入新项目及延期部分募投项目的议案，这可能是公司在为重组做准备，通过调整资金和项目布局，优化公司内部资源配置，为重组创造更好的条件。
25年1月16日，中航产投将以4.98元的价格将其5400万股转让给中航工业，中航产融 退市，中航产融和产投全面退出，中航工业实现对宝胜集团的全面掌控。中航系重组加速。具体到宝胜，可能中航内部进行资产注入，提升航空线缆领域的竞争力。同时通过并购重组，进入电缆原材料生产、电缆设备制造等上游，或向下游拓展电力工程建安，或成为低空经济的综合服务商。
中国船舶 、中国重工 24.9.03-9.18停牌了10个工作日。