魔芋产业

一、魔芋植物特性情况 ·默殖特性:魔芋植物繁殖膨大系数不高，一般为 4-6 倍。种小球茎只能收一个大球茎，大球茎上长有 5-8个根状茎(玉鞭),玉鞭种后不能立即作为商品，需继续种植。 ·生长环境要求:魔芋原产于热带雨林，是阴性半阴性植物，喜阴怕晒，生长时遮阴 50%较为有利;喜温但怕高温，35 度以上生长受很大影响且病害严重;喜肥怕瘦。 ·魔芋的成分与用途:魔芋球茎含葡甘聚糖在 60%以上，葡甘聚糖是可溶性膳食纤维，被世界卫生组织称为人类第七营养素，遇水化合膨胀力极强，稀释膨胀 100 倍左右，有46种特性，用途十分广泛，但目前利用率还不到其用途的 1/10。 ·魔芋的分布区域:魔芋在我国主要分布在秦岭以南的半亚热带地区和热带区域，如云南、贵州、四川、重庆、陕西南、鄂西北等地。 二、魔芋产业发展历程情况 早期发展:我国种植魔芋有 2000 多年历史，长期处于自长自用、房前屋后半野生的粗放种植状态。上世纪 80 年代，受日本需求拉动，中国魔芋产业从房前屋后半野生转变为以商品生产为目的的规模经营，面积扩大且效益提高。 ·原料出口阶段:截至上世纪末，我国魔芋主要以原料出口，受制于国际市场波动价格起伏较大，如日本魔芋市场波动和 90 年代后期亚洲金融 危机对产业影响严重现代发展: 新时期以来，我国对魔芋作用与用途的认识不断加深拉动了新兴特色产业发展。魔芋终端产品不断开发和应用，推动我国魔芋总产量、出口总量和产品种类居世界第一，且从原料生产向终端产品发展，开拓了国内市场，提高了市场认知度，魔芋从区域产品变为大众食品和公用品牌。 目前国内内销比例接近7成，外销占3成左右，魔芋成为 20 世纪新兴特色产业、21世纪朝阳产业、健康产业、扶贫产业和乡村振兴重点产业，且产业链条长，原料供不应求。 三、魔芋种植面积与价格情况· 种植面积变化:近10 年来，2016-2020 年魔芋种植面积呈增长态势,从2015-2016 年的 201 万亩增加到 2020 年的 232万亩2021 年为 224 万亩。2020 年新冠疫情后，面积呈现下降态势2022 年降到 221 万亩，23 年是202万亩，2024年由于23年价格大跌、极端情况以及高温干早等因素，面积只有 178 万亩。 ·价格变化趋势:2020年价格最高，每公斤4块7,2016-2020年价格基本稳定略有上升，2021年降到4块 5,2022年跌到4块3,2023 年降到3块6到3块 8。2024 年由于之前原料积压、产量大幅下降导致商品魔芋供应不足，收购价格大张，全国平均大概7块钱左右。 ·未来种植面积展望:协会和各地农业部门为增加种植面积做了很多工作，但由于魔芋自身繁殖特点、去年价格影响(农民将种芋当商品芋售卖)、种植区域有限等因素，今年比去年面积最多增加一成，目前正在播种阶段，情况还不完全确定。 四、魔芋采收时间情况 ·国内采收时间:中国魔芋一般 11 月到 12 月采收，在鄂西北西南部、湖北、四川、重庆、贵州、云南亚热带区域都是这个时间段，西双版纳等热带区域一般 12 月中下旬采收，且中国一般一年只收一季，不过早的 10 月初就有少量因生病而提前采收的情况。 东南亚采收情况:东南亚主要种植猪牙魔芋，5-7 月收获和加工,近年来中国魔芋企业到东南亚组织种植，但 2023年其收购量跌幅较大，进口量大为减少，主要受当地政局不稳等因素影响。此外，猪牙魔芋质量相对较差，葡甘聚糖含量低、粘度低，不适用于一些对魔芋粉质量要求较高的行业。 五、魔芋价格与加工关系情况 ·加工量与原料比例关系:疫情前魔芋生产稳定上升，年季间种植面积和价格差异不超过 10%。一般7吨左右鲜活芋可加工一吨魔芋干片，一吨魔芋干片可加工 0.55-0.6 吨魔芋粉，12-13 吨鲜魔芋可加工一吨魔芋粉。 ·加工环节成本:生产环节从鲜魔芋到魔芋片、再从魔芋片到魔芋粉，每个环节增加的生产费用低则10%,高则 20%,通过这些比例关系可大致推算出产品的出厂价。 六、魔芋下游产品需求情况 ·下游产品类型:魔芋下游产品分为凝胶型系列食品(如魔芋糕魔芋丝结等预制菜魔芋豆腐、除内销还外销日本、东南亚等国)、休闲即食品(如卫龙销售的雪魔芋、素毛肚等，处于扩张初期阶段)、魔芋方便食品(如魔芋粉丝、粉条等，2015 年上市后市场份额不断扩大)、魔芋饮品(包括膳食纤维类、魔芋饮料类、魔芋胶囊和魔芋片类，其中魔芋胶在欧美用于控制饱腹感辅助减肥)、魔芋实力系列食品(如魔芋果冻、软糖等)、功能食品(如魔芋蛋糕、面包等，魔芋膳食纤维可作食品添加剂增加松软弹性和延长储存期)。 ·需求增长情况:魔芋下游产品需求增长较快，从火锅食材、休闲食品到奶茶等都有应用，国际产品市场销量每年增速大概在10%-20%甚至 20%以上，随着人们对魔芋保健作用认识的提高和大型食品集团的加入，魔芋休闲食品市场份额将不断加大，产品种类也会不断丰富。 七、魔芋加工行业竞争情况· 加工层次与规模:魔芋加工分为初加工、精加工和终端食品加工三个层次。初加工是将魔芋加工成魔芋片，多由各地农民合作社在产区进行，设备日加工量少则10-15 吨，大的可加工 20-30吨，部分企业 10 条生产线日加工量可达 200-300 吨。魔芋精粉精加工方面，产区的一些合作社和小企业可进行，一年的精加工量大概 2万-2.5 万吨。中国魔芋终端食品以休闲食品为主，还有饮品、保健品等。 ·消费与发展方向:魔芋下游消费包括食用消费(作为食品主要原料或添加剂，相关产品种类越来越多)、保健食品(针对肥胖、高血脂、高血糖、免疫力下降等特定人群开发具有保健功能的产品)、药物(用于元心病、糖尿病、肥胖病等疾病的治疗),此外魔芋在药品保健品、膳食纤维日化用品、绿色生物建筑涂料、生物材料等方面还有很大的发展空间。 八、日本魔芋产业情况及启示 ·日本魔芋产业发展历程:魔芋从中国传入日本，早期在僧侣间作为高级食品消费，后慢慢扩大到大众消费。二战后日本对魔芋的认识和消费逐步增加，生产技术水准不断发展，重视机械和产品质量，将魔芋按有机农产品 生产。 ·种植与加工现状:日本社会老龄化导致农业劳力不足，成本是中国的 5倍左右，种植面积稳中有降。其品质较好，有小型机械用于开沟到管理，但播种需人工，普遍运用良种且生产水平较高。日本魔芋加工自动化程度高、环节多，能实现从鲜魔芋到魔芋片再到精粉的一条龙生产，制品丰富，主要是凝胶食品多样化，但产品类型总体不如中国。日本对产品质量要求高，出厂产品采用异物检测设备。 ·市场情况与启示:日本对魔芋保健功能认知深刻，需求量大但自给率只有 5-6成，需进口。 日本魔芋产业对中国有以下启示: 一是要加快魔芋高产品种繁殖，增加高产品种面积、提高产量和品质、推行规范种植; 二是提高机械化程度，开发适宜机械解决劳力不足问题; 三是发展农协组织，服务魔芋产业产前、产中、产后各环节; 四是国家给予补贴，促进产业发展。 中国应开发适合日本的魔芋产品扩大出口，同时重点发展适合国内需求的产品，以内需为主外销为辅，推动产业稳定健康发展。 ------------------ 继续看好魔芋品类，爆品打造能力突出 魔芋富含可溶性膳食纤维，对健康有利，根据中疾控数据，我国居民膳食纤维摄入量不足，魔芋是很好的补充食材，我国人均魔芋消费远低于日本。随消费者健康意识提升，魔芋食品具有较大成长空间。 需求角度，魔芋零食高景气度品类，24年高速增长。但魔芋爽行业规模仍远小于辣条行业规模，未来发展空间广阔。魔芋爽行业高度集中，龙头卫龙魔芋市占7成。除辣味魔芋，新品麻酱魔芋有望进一步扩大消费群体，带动整体品类增长。除咸味魔芋，魔芋晶球等茶饮小料也在快速增长。 供给角度，我国是魔芋和魔芋粉主产国，鲜魔芋和魔芋精粉产量占比达6成左右。养殖周期角度，魔芋为多年生植物，全生育期一般是4年，通过无性繁殖种植1～2年就可以形成产量。目前魔芋精粉价格处于高位，有望供给端持续提升。 作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。 声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。 $盐津铺子(sz002847)$