低空经济、存储芯片、航运港口、旅游酒店 继续看好

一、低空经济（核心主线）政策催化密集深圳、安徽等地近期将发布低空经济专项政策[]，叠加民航局4月低空经济工作会议预期[]，板块存在二次爆发可能。重点关注：飞行汽车零部件（碳纤维、电机）、空管系统、无人机物流等细分领域[]。资金介入深主力资金连续3日净流入低空经济概念，万丰奥威 、中信海直 等中军品种缩量调整后或重启攻势[]。

二、存储芯片（涨价驱动）行业拐点明确三星Q2计划上调DRAM合约价15%-20%[]，叠加AI服务器需求激增，存储芯片企业业绩预期改善[]。潜伏方向：国产替代标的（兆易创新 ）、HBM封装材料（华海诚科 ）[]。技术面突破板块指数站稳年线，量能温和放大，短期或有补涨机会[]。
三、航运港口（地缘冲突+运价反弹）红海危机升级胡塞武装袭击频发推高欧线集运价格，中远海控 、宁波海运 等受益运价跳涨[][]。港口整合提速：辽宁港口集团重组方案即将落地[]。事件驱动4月18日上海航运交易所发布最新SCFI指数，超预期上涨概率大[]。
四、旅游酒店（五一假期预期）旺季前估值修复五一假期国内长线游预订量同比+180%[]，景区、免税、酒店板块迎来预订高峰炒作窗口。重点关注：小市值弹性标的（峨眉山 A、君亭酒店 ）[]。政策支持文旅部拟发放新一轮消费券，云南、海南等地已启动旅游促销[]。五、家电（政策+业绩双驱动）以旧换新落地财政部30亿元补贴已拨付，美的集团 、海尔智家 等龙头Q2销量有望提升20%+[][]。海外需求回暖：3月家电出口同比+12%，热泵、空调成增长点[]。高股息防御属性市场波动加剧背景下，格力电器 等高分红标的受避险资金青睐[]。