新一轮周期

个人认为，新一轮的大周期已经启动，那新一轮大周期的起点在哪里？毫无疑问是4月3号随着m关税开始，这一轮应该会有一个很大的赚钱效应，盘面截止今天走出来的路线有以下几点：内循环为主的大消费，代表标的为情绪标国芳集团 ，趋势为主的永辉超市 ；以反制为主的农业、稀土，代表标的情绪标的美农生物 、新赛，趋势北大荒 ；以外贸为主的一带一路 ，情绪标的连云港 和海鸥，趋势为主的兰石；以科技创新为主的国产替代，情绪为主的凯美，趋势为主的中国长城 、石英，从表现来看反制走的最差，因为这块没什么预期，所以新赛、北大都率先躺下，一带一路这里穿插着物流、跨境支付、中日韩贸易，需要消息刺激，比如我方与带路国家进行密切交流，否则大家炒作之后发现国家并没有什么刺激，只是场内在yy，那么资金肯定会怀疑，从盘面来看就是连云周五抢跑，趋势兰石走的很不流畅，消费这里刺激不断，另外今年内需绝对是要大力促进的，从前几天国家发布的关于前所未有消费政策，今天新华社的发文，后续必然会有实质性的东西出来，所以预期会不断的有手板，并且会有大的龙头出现，比如国芳打破监管，贝因换手打破监管等，或者其他标的打破监管，当然一切以盘面为主，最后就是科技国产替代，个人预期这块会走的比较持久并且会走的很宽，这里细分太多了，需要一些消息面的刺激结合，然后资金启动，前几日的长城，这几天的石英，今天的模拟芯片的圣邦，可以看到科技国产替代是走的越来越好的，长城2板，石英3板，这些科技大容量标的走的一次比一次好，后面预期会有新的标的走的越来越好，并且这里zqxc 前几天我不太看好，但今天复盘后它的逻辑也还可以，也是在炒高纯石英材料，也在国产替代主线，所以后续预期就会提高，蛇皮绕过监管打开高度，可能性也很高，这块需要石英来协助它，另外盘面国产替代有太多细分了，半导体设备、光刻胶、存储芯片、Mcu 芯片、车载芯片、高端仪器、模拟芯片、柴发、各种高端材料等等等等，周五也是围绕这一块来的，资金也是大力进来，国产替代前几年的预期是慢慢替代，但是由于关税的出现，这块预期将会是由原来的慢步发展到快速高速发展，即使这里特取消一揽子关税政策，这里的逻辑也不会消失，因为有了这个教训，国家就不会忘记，。
最后说下结论，新一轮的周期已经启动，消费+科技国产替代同时进行，科技的逻辑是国产替代和关税带来的量价齐升，消费逻辑是关税带来的扩大内需+政策预期，类似前几个月的机器人 +ds。