5.12复下盘

今天出了军工，今天军工过于一致。明天大分歧预期，不过依旧看好分歧过后走趋势。之前纯印巴冲突情绪博弈，不过现在的逻辑已经改变。现在的逻辑是实战后对军工的重估，业绩爆发的预期。其实成飞的合同负债2024三季度6000万，四季度64亿，2025一季度240多亿。这都在说明，订单很充足，暴增。未来业绩是爆发的。龙虎榜章盟主也是大笔买入。长期看好，明天如果高开冲高就要套人了，低开的话还好，小涨收上下影线的概率较大，横盘几天走趋势的预期。

买入新易盛 ，新易盛的业绩是不错的，最大的不确定就是关税问题，今天中美谈判取得进展，准备持有到130左右。
盘后消息，关税从145%降低至34%，不过其中有24%暂缓90天，实际只加征10%。这对果链，达链，外贸是实实在在的利好。明天应该会接力军工流出的资金，高开高走。也不能开太高，容易兑现，可以考虑兑现资金抛完再进。

估计后续会以稀土做筹码继续谈，不过应该不会放开，适当的松一些口子。所以稀土方向是可以做下潜伏的，

很遗憾，目前的结局，黄金必然回调了。赤峰黄金 ，周五小赚走了。只能继续维持回调至20-21企稳上车。黄金上涨逻辑还在，短期利空。

机器人 和大金融明天应该会继续表现，只是不建议追高，分歧低开介入是最好的，不过估计又是高开套人可能性更大一点。

聚焦国链，达链，外贸比较好一点。其次才是军工机器人分歧低吸，最后是潜伏稀土方向。

电力方向应该暂时没有预期了，不用看了。