2025.5.8纯主观复盘

大周期：冰点

市场结构：高位纯抱团开始瓦解，新题材发动进攻。中毅达 没死，中欣和红宝没封死，说明后续还有跷跷板预期。
核心个股点评：
鸿博股份 ：开出来就不用看了，主控直接放弃，对应AI的二波预期几乎没了。
红宝丽 /中毅达/中欣：中毅达再次完美卡住异动，艺术般的操盘和诡异的换手率，毫无疑问的绝对控盘，后续依然和板块型行情是跷跷板关系，也是抱团唯一活口，庄股走到哪，预期不好给。中欣是今天带崩全局的罪魁祸首，但一直有大资金大单翘板，红宝丽地板也有人拿，军工明天分歧，抱团方向博弈明天修复，明天中毅达继续向上的话，两兄弟理应给到冲高预期。
中超控股 /润贝航科 ：大飞机军工先于龙，但是一个盘子大，另一个价格高，明天都是高溢价预期，个人虽两个都不是很喜欢，但客观来说会有一个上五板，强度而言中超主动，润贝被动。
航天长峰 /成飞集成 等二板票：军工真正的阵眼和强度所在，长峰明天一字预期，如果军工走成主线结构，这个梯队应该是承担分歧时的主要进攻者，除了长峰一字，大概率还会有一个换手，否则该板块不及预期。

市场后续的看点是军工是否走成主线结构开出新周期。对于方向的判断我们可以主观，但对强度的判断，只有冷冰冰的客观。