2025年5月

5.13

板块梳理：

5.12

这波没有相信军工是导致节奏全乱的原因，没想到这次军工不一样啊，不过不能再去了，趁着普涨预期做做其他的吧，耐心等成飞断板，下一个节点

5.9补充
1.纺织板块龙头华纺股份，会议预期12号结束，首板发酵，弱转强以后就是强转弱兑现预期了，不好接；
2.军工板块，龙头成飞集成，周五有走弱迹象，观察中军走势，军工板块全是大屁股，也不好接；
3.磁悬浮压缩机，新东西，但容量太小，龙头佳力图PK百达精工。
另外容量优质票万向钱潮，就是大佬买的有点多

5.9

4板华纺股份，走12号关税缓和逻辑，麒盛脑机和鸿蒙概念，相对弱一些，春光老演员了，空气压缩机也没有板块；
3板的军工相对强一点，但也是强分歧，板块容量太大，成飞和天箭还得继续PK，也没有参与的价值了，一旦放大量是很难承接住的，但趋势股可能还会回流，比如中航成飞，总体偏兑现，高度也不高，跟去年的5、6月有点像，不断的试错不断的重新开始，直到大众交通的出现。耐心等待

5.8

再次印证没有主线题材，疯狂的轮动，昨天化工集体高潮，今天就死给你看，接下来飞机能持续多久呢，要信早信，后信就是去接盘。接力仍然不好做，但好在渝三峡没有被按死，明天最好不要出现跌停，这样高度虽然打不开，但起码氛围是好的。破局就交给后面的吧。盘面上关税回暖，但跨境毕竟炒过了，资金盯上了AI芯片，英伟达大概率是不会解除限制的，持续性也有待观察。印巴还会发酵的话，军工就还能刺激，但实在不好下手 ，成飞集成和中航成飞又不是模式内的票。渝三峡结束，该出手了

5.7
渝三峡突破6板压制，但也是走的战战兢兢，盘面从宽度走向了高度抱团，主要是跟不聚焦有关，走不出什么主线。昨天机器人最强，今天又变成了化工最强，资金从金融、到军工、再到化工，疯狂轮动。就看哪一个方向逻辑更硬了。批不定明天又是兑现化工，然后反手拉AI。对接力很不友好，低吸倒是舒服。
接力还是看渝三峡到什么高度，然后等它结束再出手也不迟