利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股_GS008

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重生审视 $利民股份(sz002734)$ 的创新药布局：借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务，利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股！

事件：近期，利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向，并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio
Tedesche先生，出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议，#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。

AI技术能大幅降低农药研发成本，德彦智创高度契合巴斯夫需求。
巴斯夫是全球领先的农化创新公司，‌2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元‌。
单个传统农药研发平均需11.3年、筛选15.9万个化合物，总成本约3亿美元‌。
AI技术可加速化合物筛选，减少70%集中于先导发现和风险评价的成本（原占研发总成本70%）‌。
巴斯夫农业解决方案部2023年研发投入为9亿欧元，AI技术可以大幅降低Basf创新药研发成本。
利民股份子公司德彦智创公司致力于全球化农药创制平台并应用AI提升药物开发效率，在全球化农药行业掌握核心竞争力。

农化药AI研发选择外部合作是巴斯夫较为理想的方式。
在巴斯夫发布全新企业战略，计划2027年前分离农化业务。
巴斯夫计划在 2027
年前完成该业务法律和企业资源计划（ERP）的分离，预计后续将农化分拆上市，对利润诉求高，将AI等研发外包对于其是一种较为理想的方式，为巴斯夫大幅降低农药研发成本。

绑定跨国公司，构建跨国战略合作体系已成为创新药放量的最佳方式。
目前国内不少企业具备0-1创新化学物的能力，但尚未看到本土企业具备全球化能力。
#选择与跨国公司合作是创新药放量的最佳方式。
跨国药企成熟的全球商业化网络可覆盖超70个主流医药市场，其专业医学事务团队能实现临床价值精准传递，而本土企业可聚焦前端研发优势，通过License-out等模式获取里程碑付款及销售分成。
2023年国内创新药跨境交易总额突破200亿美元，验证了该模式的有效性。

怎么看创新农药估值？
利民股份即将迎来戴维斯双击时刻
以美股科迪华（CVTA）为准，市值为427亿美元，动态估值47X。
利民股份目前50亿，估值仅10xPE，公司未来创新药能放量2亿元净利润，给创新药的合理估值，即可再造百亿市值！

声明：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

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