4.29—4月下半日7—盘面与系统冲突无法克服，系统底层逻辑被迫重构

23:30战略思考：或许弱指数周期应该摒弃套利思维。

做弹性可能是强指数周期特有的，强指数周期有量冲击低位标，所以低位的连板群是牢固不可破的，这时候可以做弹性，弱指数周期，低位都是围绕高标属性发散的电风扇，做弹性或许就是不可行。
我之前是想着三态能不能对标国芳集团 走一波，可能是理解又错误，或许弱指数周期不可能走出这种，除非国芳反包那天，共振指数大爆量。如果没有共振指数大爆，那么华贸物流 就随时可能扑街，如果共振指数大爆了，那华贸物流的大单一字就稳住了。
17:10补充：昨天思考的程度不深，交易系统的底层逻辑今天做了调整。

9:15乐山电力 跌停封不住，西昌电力 跌停封不住。
德必集团 23.3亿，华银电力 29.4亿，华电辽能 3600万，华电能源 +6%，三峡水利 、京能电力 封不住，长源电力 -2.3%，韶能股份 -5.3%。
联合化学 +15%，新瀚新材 +2%，红宝丽 平，天沃科技 涨停1100万。
瀛通通讯 36.6亿，博创科技 18亿，友发集团 17亿，今创集团 10.4亿，新北洋 8亿，鸿博股份 6亿。
封单快速下降。
乐山电力、西昌电力跌停封不住，东贝集团 4.2亿，华银电力5.3亿，华电辽能1500万，长源电力-4.2%，韶能股份-5.3%。
永安药业 -6.3%，中欣氟材 平。
鸿博股份2.4亿，中电鑫龙 3000万。
有点难，好像顶不住？今天的封单极少。

9:20跌停暂时50家，莫非今天要继续杀吗。
大生化这边全开了。
东贝集团9800万，话音电子8400万。
现在梯队没方向了，可以适当多格局一下，看看突围方向在哪。
乐山电力翘板。
东贝集团3600万，华银电力3800万。
哇塞，电力这俩助攻要开。
华银电力-7.4%，是要换助攻组吗？

9:25乐山电力-6.1%，西昌电力-8.2%，东贝集团+8%开板，华银电力+4.7%开板。
跌停25家。
剩了唯一一个3板的渝三峡 ，是大生化，但是乐山电力也有大生化，如果走大生化，乐山电力可能不会挂。
板块前列啥都有，大科技硬件、大宗、大消费、大机械，个股行为，意义不大。
乐山电力不是主动走弱，稍微多看一看，有可能拉起来。

9:40早盘1周期：大生化、大机械、大科技硬件。
乐山冲击跌停，再看看。
联合化学继续涨，新瀚新材继续涨，嗯？
大生化突围？
电力速杀，那确实不好了。
Peek材料领涨，昨天能是趋势模型吗？
指数低开，小票上行，大票躺平。
大生化上，大科技硬件上。
中欣氟材涨停。
居然是昨天临盘转趋势模型？
今天情绪应该能有一定修复，看看有没有机会跑路吧。
好家伙，安记食品 涨停，他也突围了？
连板接力，看来不能做分歧抗跌，要做分歧反涨？反涨就是抗跌？

9:40战略思考：10cm接力是不能做常态分歧。
10cm接力，不是涨停就是跌停，所以分歧抗跌就是分歧反涨。
容量周期的时候，是掩盖在20cm和中军下面的，所以看最抗跌的就好，10cm接力最抗跌没用，大涨才是最抗跌。

9:50早盘2周期：大生化、大机械、大科技硬件。
大生化继续拉，大机械也有跟涨。

9:50战略思考：做弱指数周期的接力，只看个股，不看板块。
有大板块的时候，大板块在先，没大板块的时候，主要是看个股。
大分歧的时候，盯着反大涨的，等一致的时候，看能否确认强，此时追入。
这么解释的话，其实电力板块是没有存在感的，关键就是乐山电力他自己到底强不强，昨天日内他不如peek的几个票强是真的。

10:00早盘3周期：大生化、大机械、大科技硬件。
大生化继续缓推。

10:00战略思考：交学费。
这个月3笔交易，2次都是突围方向搞不对，1次是没走出来。
弱指数周期的特点：
1、不看板块只看个股，板块是个股属性衍生的，弱指数周期下无意义。
2、10cm分歧日必须大涨甚至涨停才叫抗跌。
主要是这两点吧。

10:20早盘5周期：大生化、大机械、大科技硬件。
思考中。

10:20战略思考：弱指数周期不存在震荡模型。
无论板块还是个股都是有趋势模型的，但是震荡模型只有板块才有。
亦或是说，弱指数周期压根没有模型，只看个股的领涨抗跌即可。

10:20战略思考：风格差异本质可能是资金类型。
兆龙互连 那会也是大跌中走出持续性，因为资金在怼中兴通讯 ，有很多价投资金玩大票，所以那一条线可以看板块。
如果只有小票在走，那么短线资金是不管板块的，谁强冲谁，只要不强了，第二天立刻抛弃。

10:50早盘8周期：无。
没鸟事干。

10:30战略思考：票的体量决定持续性，也就锁定了助攻组的稳定性。
万亿走年线，千亿走月线，百亿走日线。
1、如果一个题材，千亿主将出动，那么这个题材就可以看13周期，持续性有了，那么模型就可以用。
2、如果一个题材，只有百亿前锋出动，那么这个题材就是虚空题材，没有实际意义，只要票一弱，第二天立刻被抛弃，不适用于模型，只看个股强弱即可。

11:30早盘13周期：无。
没鸟事干。

11:50战略思考：市场的演化级别会变化。
万亿走年线，千亿走月线，百亿走日线。
1、万亿的票资金主动冲击大涨1月，就可以锁定该方向的13/21月周期，长线展望下做中线模式。
2、千亿的票资金主动冲击大涨1天，就可以锁定该方向的13/21日周期，中线展望下做短线模式。
3、百亿的票资金主动冲击大涨10分钟，就可以锁定该方向的130/210分钟周期，短线展望下做超短线模式。
比如说：
1、万亿级别的比亚迪 2025年2月大涨1个月，那么可以说，他锁定了大机械方向的13/21月周期，该方向会在13/21月内来回摇摆。
2、万亿级别的阿里巴巴 2025年2月大涨1个月，那么可以说，他锁定了大科技硬件/软件方向的13/21月周期，该方向会在13/21月内来回摇摆。
3、千亿级别的中兴通 讯2024年12月17日大涨1天，那么可以说，他锁定了大科技硬件方向的13/21日周期，该方向会在13/21日内来回摇摆。
4、千亿级别的三花智控 2025年1月9日大涨1天，那么可以说，他锁定了大机械方向的13/21日周期，该方向会在13/21日内来回摇摆。
5、千亿级别的百度 2024年7月9日大涨1天，那么可以说，他锁定了大机械方向的13/21日周期，该方向会在13/21日内来回摇摆。
所以，当时的大众交通 虽然是弱指数周期，但是其实也是可以预期有不错的持续性的。
当下，市场就是进入了这两年没见过的新情况，就是千亿票没有一个涨的，只有百亿的票有资金冲击大涨，那么就只能锁定该方向的130/210分钟内来回摇摆，也就是只管1天。

12:50奥，我明白了，太不明显了。
恒瑞医药 3月27日涨4.5个点，海天味业 4月8日涨5个点，所以3月下半是大生化，4月上半是大消费。

12:50战略思考：以后每天复盘要按市值排名看。
必须仔细看1000亿市值以上的股票的每天动向，涨4个点，也是有意义的。

13:10午盘1周期：无。
思考。

13:20午盘2周期：无。
思考。

13:20战略思考：连板梯队没啥用。
高标的持续性，并非是连板梯队给的，而是连板梯队的持续性是高标给的。
高标的持续性，是资金冲击给的，资金冲击越猛，持续性越久，体现在主将动作上，也可以说是主将给的，冲得动千亿主将那么走半个月概率很大，冲得动万亿主将那么走一年概率很大。

13:30午盘3周期：无。
思考。

13:40战略思考：以点带面，以面带点，点面呼应。
两种情况是不同的。
1、市场有量能、板块有主将的时候，以面带点，主要是分析面。
2、市场无量能、板块无主将的时候，以点带面，主要是分析点。
3、居中，搞不清的时候，点面都有影响。
总体来说，点和面最好都分析一下，但是要把握好矛盾的主要方面。
像现在，市场无量能，板块无主将，那么面就可疑不存在，面既然可疑不存在，那就只分析点就好。

13:50午盘5周期：无。
没鸟事干。

14:20午盘8周期：大科技硬件。
嗯？有动向，兆易创新 、韦尔股份 涨了。
现在半导体高标是红宝丽、中旗新材 、仕佳光子 。

15:00午盘13周期：无。
再记录一下，之所以证伪以面带面，是因为昨天考虑有市场节奏、板块节奏、板块承接、连板梯队、摇摆龙、卡异动，这几个条件全部符合，逻辑完美无瑕，但是今天结果看依然不对，那就必然是彻底证伪过往的认知，过往的认知只是以面带点的风格，当下以点带面不适用。

15:00复盘：

新瀚新材4天2、聚赛龙 1、联合化学0、金力泰 0、兴齐眼药 0、科净源 0、国际复材 0、瑞普生物 0、新锦动力 0、南山智尚 0、红墙股份 9天6、先达股份 7天5、永安药业7天5、中欣氟材6天4、东珠生态 5天3、渝三峡3、赛力医疗3天2、宿迁联盛 2、华阳新材 2、大洋生物 1、沈阳化工 1、蓝丰生化 1、鼎际得 1、雅运股份 1、吉华集团 1、蓝帆医疗 1、丸美生物 1、汉商集团 1、迪生力 1、天奇股份 1、新坐标 1：大生化。

博创科技 1、平治信息 1、金力泰0、微导纳米 0、新相微 0、希荻微 0、鸿博股份3、得润电子 1、奥拓电子 1、银宝山新 1、中旗新材1、润土股份1、日盈电子 1、兆易创新1、三孚股份 1、利通电子 1、美利云 1：大科技硬件。

精进电动 1、聚赛龙1、大叶股份 1、雷迪克 0、维科科技0、信邦智能 0、南山智尚0、中国电研 0、恒工精密 0、新锦动力0、迪生力1、日盈电子1、宁波华翔 1、银宝山新1、申科股份 1、天奇股份1、金鸿顺 1、新坐标1、方正电机 1、全筑股份 1、吉华集团1、宁波东力 1、今创集团1：大机械。

立高食品 0、亿田智能 0、德马科技 0、永安药业7天5、会稽山 3天2、利欧股份 1、道道全 1、百润股份 1、全筑股份1、梦百合 1、顾家家居 1、柳钢股份 1、三和管桩 1、东方创业 1、潮宏基 1、菜百股份 1、哈森股份 1、国统股份 1：大消费。

成交：
兆易创新。
药明康德 。
四川长虹 。
红宝丽。
韦尔股份。
大位科技 。
汉得信息 。
汇川技术 。

市值：
兆易创新。
韦尔股份。
汇川技术。
药明康德 。

日19/日9：4月3日，20cm美农生物 3、雷尔伟 1、飞力达 1、赛升药业 0，20cm中军飞力达5天3、回盛生物 0、探路者 0，10cm国芳集团15天13、新赛股份 5、天顺股份 5天4、青岛金王 5天4、湘佳股份 3、恒天海龙 3天2、山东海化 3天2、梦百合3天2，10cm中军连云港 9天7、永辉超市 3天2、红宝丽3天2、杭钢股份 0、海南华铁 0。
4月上半清明周期：主线大消费。
日20/日10/日1：4月7日，20cm晓鸣股份 1，20cm中军神农种业 2，10cm，10cm中军北大荒 3。
日21/日11/日2：4月8日，20cm品渥食品 2、中粮科工 2、晨光生物 1、威马农机 1、路德环境 1、新柴股份 1、雪榕生物 1、华绿生物 1、大禹节水 1，20cm中军荃银高科 0、新莱应材 0，10cm中源家居 5、瑞茂通 3、广百股份 3天2、丽尚国潮 3天2、爱婴室 3天2，10cm中军贝因美 7天5、中百集团 3、中国长城 2、中储股份 2、中国软件 1、中国中车 1、大北农 1、隆平高科 0、新希望 、牧原股份 0、赛力斯 0。
日12/日3：4月9日，20cm爱乐达 1、北方长龙 1、万事利 2、中亦科技 1、奇德新材 2，20cm中军海兰信 0、天海防务 0，10cm深康佳 3、欧亚集团 6天4、广宇集团 3、北部港湾3天2、华东重机 3天2，10cm中军石英股份 2、王府井 2、紫光国微 1、中兵红箭 1、中船防务 1、万马股份 2、小商品城 1、中油资本 1、中国中免 1。
日13/日4：4月10日，20cm三元生物 1、海伦钢琴 1、西部牧业 1、匠心家居 1、德必集团1、隆扬电子 1、福立旺 1，20cm中军汇金科技 1、双林股份 0、四方精创 0、孩子王 0、欧陆通 0，10cm泰慕士 6、永泰运 5天3、远大控股 3、英派斯 3天2、燕塘乳业 3天2、双成药业 6天5、建艺集团 3天2，10cm中军中毅达 4天3、跨境通 3、西部黄金 1、分众传媒 1、移远通信 1、潍柴重机 1、工业富联 1、光启技术 1、麦格米特 0、歌尔股份 0、中油资本0。
日5：4月11日，20cm富满微 1、民德电子 1、思瑞浦 1、美芯晟 1、晶华微 1、纳芯微 1、一品红 1，20cm中军圣邦股份 1、华虹公司 0、卓胜微 0，10cm新金路 10天6，10cm中军两面针 4、石英股份3、上海贝岭 1、兆威机电 1。
日6：4月14日，20cm久祺股份 1、康力源 1、悦康药业 1、汇成真空 1、值得买 0，20cm中军探路者0，10cm国光连锁 6、天沃科技11天7、利仁科技 3天2、荣丰控股 4天3，10cm中军乐山电力9天7、北汽蓝谷 0、江淮汽车 0、赛力斯0。
日7：4月15日，20cm江天化学 1、领湃科技 1、洁雅股份 1、创源股份 1，20cm中军，10cm浔兴股份 3、安记食品8天7、麦趣尔 3、亚联机械 6天5、立方制药 5、兄弟科技 3天2、东珠生态你3天2、大千生态 5天3、天沃科技8天5，10cm中军红宝丽6天5、华贸物流3、有研新材 1、红宝丽4。
日8：4月16日，20cm长联科技 1、创识科技 1、恒锋信息 4天2、开润股份 0、乐歌股份 0，20cm中军，10cm特力A 3，10cm中军连云港1、天保基建 7天6、巨轮智能 0、久其软件 0、南天信息 0、天府文旅 0、赤峰黄金 0、有研新材0。
日9：4月17日，20cm尚品宅配 1、德必集团1、善水科技 1、怡达股份 1、康鹏科技 1，20cm中军，10cm保税科技 4、红墙股份9天6、润贝航科 4天3、五芳斋 3天2、石基信息 3天2、莱绅通灵 3天2、国风新材 3天2、航发科技 3天2、润贝航科3天2，10cm中军拓维信息 1、尤夫股份 6天5。
日10：4月18日，20cm新城市 1、灿勤科技 1、硕贝德 1、兴源环境 0、金凯生科 0，20cm中军，10cm天元股份 6、百大集团 3、威尔药业 3，10cm中军海能达 2、步步高 6。
4月下半谷雨周期：主线待定？
日11/日1：4月21日，20cm仕佳光子1、贝仕达克 1、星徽股份 1、晓程科技 1、舒泰神 1，20cm中军汉得信息0，10cm青岛金王3、先达股份7天5、永安药业7天5、京城股份 3天2、浙江荣泰 3天2、西昌电力5天3，10cm中军海联金汇 4、跨境通2、青岛金王2、生意宝 2、信雅达 2、中旗新材2、利欧股份1、维维股份 1、赤峰黄金 1、湖南黄金 1、立昂微 1。
日12/日2：4月22日，20cm华鹏飞 1、致尚科技 1、新晨科技 2、优博讯 1，20cm中军拉卡拉 1，10cm西陇科学 3天2、三木集团 3，10cm中军中欣氟材6天4、华贸物流1、连云港1、中储股份1、中油资本1。
日13/日3：4月23日，20cm利安科技 1、肇民科技 1、恒勃股份 1，20cm中军双林股份0、长盛轴承 、东土科技 、汉威科技 、金力永磁 新易盛 0，10cm东贝集团4、东珠生态5天3、海森药业 3天2、金富科技 3天2，10cm中军卫星化学 3天2、兆威机电1、万丰奥威 1、中大力德 0、宗申动力 0。
日14/日4：4月24日，20cm金凯生科1、新瀚新材4天2、天元宠物 1、久祺股份1，20cm中军肇民科技0，10cm华银电力3、茂业商业 3、浔兴股份3天2，10cm中军凯莱英 1、贝因美。
日15/日5：4月25日，20cm汉嘉设计 1、伟思医疗 0，20cm中军九州集团1、致尚科技1，10cm渝三峡3、赛力医疗3天2、鸿博股份3、会稽山3天2，10cm中军天娱数科 2、珀莱雅 2、拓维信息1、明星电力 1。
日16/日6：4月28日，20cm联合化学1、新锦动力1、新瀚新材0，20cm中军，10cm，10cm中军。
日17/日7：4月29日，20cm聚赛龙1、联合化学0，20cm中军博创科技1，10cm，10cm中军兆易创新1、韦尔股份0。

指数及行情：
第1大周期，强指数周期：2月上半34周期。
第2大周期，由于没有强指数周期和指数爆发组，但是情绪确实是有大周期级别的好转，所以暂时搁置预判，操作先跟随市场，不排除是4月上半，也可能是5月上半，等历史走完，再盖棺定论。
1、月线级别：
从目前日线看，月线基本是可以确定月89=月5砸底了。
今天又思考了一下，今年是年13砸底年，市场底也未必一定是月89砸底，后面还有月55、月34砸底两个位置。
市场底就是年13的3个砸底节点：
①年6月89砸底=5月份。
②年9月55砸底=7月份。
③年3月34砸底=10月份。
结合目前日线走势，和昨晚贸易战可能中止的消息，考虑月89砸底中期底部已见，但是右侧上升还没有明确出现。
2、日线级别：
从贸易战消息反转，和美股和黄金走势能看，全球资产已经明确选择了双重砸双底拉的走法，3月上半日21、日34砸双底，3月下半日13、日21砸双底，目前中期底部来临，但短期是不是底还需要跟随日线。
今天全球交易逻辑反向，贸易战大扑街，目前考虑交易大逻辑反转，贸易战特殊状态扑街，常态回归。
不过A股今天是一个结构性变化，贸易战方向挑头杀，常态方向砸底拉，所以指数平稳，后续怎么走不知道，有后续两种走法：
1、红色：5月7日挑头，4月上半日21挑头，如果这么走，春生周期为4月上半。
2、绿色：5月7日砸底，4月上半日21砸底，如果这么走，春生周期为5月上半。
目前指数的评估调整为日21砸底可能性略大，但是不会大跌。


一、周期框架：
1、第1大周期：
①1月下半（春生前）：主线大科技软件（DS）。
②2月上半（春生）：主线大科技硬件（DS）。
③2月下半（夏长）：主线大机械（机器人 ）。
④3月上半（秋收）：主线大机械（深海）。
⑤3月下半（冬藏）：主线大生化（涨价）。
⑥4月上半：主线大消费（关税）。
A、大生化3=美农生物 /神农种业/金河生物 /北大荒。
B、大消费外贸8=三态股份 /乐歌股份/永泰运。
C、大消费内需13=国芳集团/红宝丽/国光连锁/安记食品/保税科技/百大集团。
⑦4月下半：主线待定。
A、大消费3=国芳集团/红宝丽/国光连锁/安记食品/保税科技/百大集团。
B、大消费5=天元股份/海联金汇/步步高/三木集团。
C、大生化3=红宝丽。
D、大电力5=乐山电力/西昌电力/华银电力/韶能股份/长源电力。
E、大生化8/11/13=联合化学/新瀚新材/红墙股份/先达股份/中欣氟材。
2、当下所处周期：
①2月下半日51。
③3月上半日36。
④3月下半日26。
⑤4月上半日17。
⑥4月下半日7。
二、突围局势：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：大生化、大机械、大科技硬件。
9:50早盘2周期：大生化、大机械、大科技硬件。
10:00早盘3周期：大生化、大机械、大科技硬件。
10:20早盘5周期：大生化、大机械、大科技硬件。
10:50早盘8周期：无。
11:30早盘13周期：无。
午盘：
13:10午盘1周期：无。
13:20午盘2周期：
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：无。
14:20午盘8周期：大科技硬件。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
①4月下半日1—周一：市场小爆量大涨，全赛道小盘股普涨，高位情绪爆燃高度弱转强突破。
②4月下半日2—周二：市场上午分歧下午一致，小盘股缩圈到大金融地产消费和大生化科技两个赛道方向，前者围绕国芳，后者围绕红宝丽，红宝丽围绕国芳。
③4月下半日3—周三：贸易战消息出现根本性变化，交易逻辑反转，市场高切低，高位大扑街，低位爆发大机械领涨，中位大金融延续一致日内走弱。
④4月下半日4—周四：市场小爆量下跌，低位大机械分歧不及预期，大生化、大电力劈叉一致，高标大消费尾盘反弹。
⑤4月下半日5—周五：市场躺平，大地产、大电力一致，大生化分歧，大机械、大科技硬件极弱一致。
⑥4月下半日6—周一：市场分歧，大金融地产消费全部扑街，大电力与之分离分歧抗跌，大生化一致，大科技硬件弱一致。
⑦4月下半日7—周二：市场一致，大生化领涨，大电力扑街。
3、今日局势：
①指数：目前指数从昨天的中性调整为略悲观。
②盘面整体：昨天整体分歧，今天整体一致。
③盘面结构：
无论如何看，昨天大电力的承接都强于大生化，但今天大生化竟然领涨修复，由于今天的走势已无法用过去的理论体系的进一步完善自圆其说，所以必须把过去的理论体系推倒重来。
目前这样考虑：
过去的理论体系，是以面带点的理论体系，这只是市场中的特定历史时期特定历史条件下的演化逻辑。
未来的理论体系，将过去的理论体系推倒重来，并且从整体上进行完善，增加为点、面、体三维体系：
①个股为点。
②板块为面。
③指数为体。
体和点永远存在，但面不一定存在，需要单一板块有足够大的量能，有千亿主将坐镇，才可自成一面，否则，面不存在。
①面存在：分析特定的体下，最领涨抗跌的面是谁，最领涨抗跌的点是谁。
②面不在：分析特定的体下，最领涨抗跌的点是谁。
这样调整后，昨天指数大分歧，联合化学、新瀚新材、中欣氟材全场最领涨抗跌，那么就可以确认带动大生化突围。
①高标：理论重构，复盘方式调整，虽然股票是按照板块写在一起，但是没有面，不看板块只看个股。
联合化学/新瀚新材/永安药业/红墙股份/中欣氟材/渝三峡/红宝丽。
安记食品/茂业商业。
乐山电力/西昌电力/东贝集团/华银电力。
仕佳光子/博创科技/鸿博股份/兆易创新。
3月下半日9以来涨幅（事件节点，4月14日）：
4月下半日1以来涨幅（4月下半大奇点，4月21日）：
三、重点关注：


已有仓位：

乐山电力33%。

操作计划：

1、昨日复盘：
昨天预判的内容不是说错误，而是预判的方法从根本上错误，并不是认识的错误，因为按照昨天的认识论，已经绝对不可能再一次认识错误了，所以，只有可能是认识论的错误，今天开始，旧的认识论被根本的推翻。
2、明日预判：
指数分歧预期，看个股谁领涨抗跌。
3、操作：
隔夜单挂跌停走。