万事俱备只欠东风

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数弱势震荡，指数方面比较好的事情是银行终于突破了去年1008日的高点，而后回落，接下来新高的预期就留给大盘了，路漫长但至少有了希望，市场成交量相对于昨日缩量至1.02万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，化工继续穿越，消费继续随机性补涨，机器人 和AI起舞，芯片半导体也跃跃欲试，新老交替仍在继续。
涨停家数60较昨日40有所上升，封板成功率71%较昨日68%有所上升，连板梯队至6只。

连板梯队：
4板：茂业商业 （消费）
3板：渝三峡 A（化工）、鸿博股份 （算力）
2板：永安药业 （医药）、华阳新材 （稀土）、宿迁联盛 （化工）

从连板梯队来看：市场连板梯队骤减，补涨与新方向梯队穿插其中，说明市场对于周期的转换并未达到一致性，资金的对立思路基本来自于大盘的预期，看空大盘的依然在围绕穿越补涨相关，看多大盘的则围绕新的潜在周期试探中。
节点上，一是425高标（国芳）见顶日，这个是目前明牌的。
后续的潜在节点：
1、大盘假设共振日（放量上攻）。
2、替代国芳走二波见顶的节点，类似于金龙汽车 815替代大众交通 走双头同理。

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市场梳理：AI、机器人、化工等等。

先来回顾下昨日的方向。
高位穿越，目前主要以化工相关为主，红宝丽 为首。
中高位的补涨，消费昨天讲过明确逻辑为随机性纯补涨定位，而电力则参考锚定乐山的走势，乐山不能新高反倒是直接一字板跌停，那就基本和前面的天保基建 带领地产板块批量闷杀无任何区别，事实今天表现也是如此。
至此，老周期在消费、跨境、地产、电力纷纷结束之后，目前只有化工活口走势还不错。

一、AI，潜在消息面DSR2的发布，涉及到的方向如AI应用、算力、910C等等。
1、算力。
主板容量争雄中，暂无明确核心站出来，比较活跃的：拓维信息 、大位科技 、杭钢股份 、莲花控股 等等，容量的竞争尤为激烈，后续的PK也是市场看点。
创业板相对于主板更为强势些。
平治信息 20厘米上板，新锦动力 、宏景科技 、亿田智能 等等皆是表现不俗。
业绩代表的为宏景科技。
主板情绪连板：鸿博股份，强势换手板，除了基本面之外，挑不出一点毛病。

2、AI应用。
天娱数科 与利欧股份 PK战，日内利欧股份强势上板，天娱数科日内跟风走势。
创业板赛意信息 和汉得信息 轮动活跃拉升。

3、910C
博创科技 一字板，得润电子 跟风套利板。
容量的四川长虹 异动走强。

整体AI方向，容量基本是轮动异动，拉升比较随机，创业板强势些，业绩较好的表现更为主动些，主观预期未完，但需注意，如果没有大盘的配合支撑，板块强度不会有太大改善。

二、机器人相关，涉及到PEEK、机器人概念（工业母机、减速器、人形机器人等等）。
1、PEEK材料
主板领涨：中欣氟材 ，早盘极致弱转强，开盘下杀而后秒板，算是日内最具气质的了。
创业板领涨：新瀚新材 ，得益于和中欣历史的联动性，也是受益最终上板。
30厘米：富恒新材
20厘米：聚赛龙 、新瀚新材
10厘米以上：华密新材 、唯科股份、中研股份 （接近10厘米）等等。
前面率先起爆的肇民科技 也是小有表现。
如昨日预期，中欣继续走强，板块内基本都有轮动走强预期，事实也是如此，后续该方向的持续性也是锚定中欣氟材即可。

2、机器人相关
创业板新秀：大叶股份 ，业绩非常亮眼，一季报业绩覆盖去年的全年业绩，日内暴力洗盘下午上板后刺激板块加强回流。
其它20厘米：兆丰股份 。
主板趋势：
浙江荣泰 ，五日线附近温和调整，日内被动走势。
华培动力 再创新高，蓝黛科技 日内异动走强。
老辨识度的容量和AI的容量基本同理，无序轮动，也无持续独强的，日内万马股份 、杭齿前进 稍强一些，次之的如巨轮智能 、三花智控 、兆威机电 等等皆有异动。

整体机器人方向，PEEK材料为日内最强方向，而机器人板块相关表现结构上和AI相关基本差不多，创业板更强，主板容量轮动。

三、化工方向，涉及的细分比较多，基本都是涨价逻辑。
老领涨：红宝丽，国芳周期穿越过来的，目前每天维持温和震荡状态等待规避偏离值中，双头还是大二波未知，后续还需要经历大盘放量的考验。
红墙股份 ，红宝丽补涨定位，偏离值已经规避完毕，后续加速才符合预期。
先达股份 ，也是补涨定位，烯草酮涨价逻辑，和红墙股份是竞争关系。
联合化学 ，创业板领涨，涂料油墨主属性。
渝三峡A，联合化学的属性发酵补涨，超预期能否成为新一阶段领涨待观察。
整体化工方向基本都是涨价逻辑为主，去年是正丹股份 的炒作发酵持续2个月，今年是红宝丽的炒作发酵，目前已经脱离国芳周期影响，后续较大的考验就是能否顺指数了，也就是在大盘爆量上攻之时是否还有资金继续认可该方向。

四、其它方向。
1、消费白酒系，前面的炒作主要以零食相关为主，白酒和零食相关基本是分离走势，这也是白酒历来顺大盘和大屁股较多的原因。
目前白酒系趋势领涨：会稽山 。
2、芯片半导体，午后异动走强，兆易创新 上板，其它的以688为主，也就是科创板行情。

五、总结：
整体来讲，新老更替阶段，万事俱备只欠东风（也就是大盘的放量配合），当下也是比较好的博弈潜在新方向的时期。
市场风格上，创业板开始加强，日内25家10厘米以上创业板（含科创），各个细分皆有代表性的涨停板。
如机器人方向的大叶股份、PEEK材料的聚赛龙（新瀚新材）、910C的博创科技 、算力的平治信息。
主板容量受限于大盘的缩量影响导致轮动加剧。
小票连板明天最后一天业绩披露完毕，也就是说排雷完毕，接下来连板的梯队有加强预期。
同时市场拉升走强的个股一季报亮眼的居多，这也是当下业绩披露末期避雷最好的方式之一。
老周期的这波退潮，可以说是比较特别的一个周期了，源自于量化主导的行情，退潮也是极其反人性，历史的其它周期退潮基本就是一周内杀干净，而后开启下一阶段，这波明显是量化在反复收割博弈穿越的资金，可以回看下每日竞争反包失败的个股走势，所以后续仍需谨慎。另一个客观的原因就是大盘不放量，导致新方向无共振，那么老方向就有资金不死心，而后陷入死循环，老的退不干净，新的起不来。
从性价比的角度，主观上后续依然是主看潜在的新方向为宜，对大赚错小亏，如近期的PEEK材料方向基本是赚钱效应满满，而老方向错基本是闷杀，对了次日能不能带走也是未知数。
对于接下来的行情还是尤为期待，一起加油吧~

六、思考题

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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