就关税之事简单跟大家聊聊当下环境的个人浅见_沐白情绪主升

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2018年算是第一次全面贸易战，挑起人也是川普，那时候中美实力还有漏眼看的到差距，那时候的老美还是世界霸主，那次关税东大的态度是算是妥协的，对于川普来说是按照他导演的剧本走的，所以那时候的川普对于老美还有对于自己可能出现了盲目自信，但是如今7年过去了，经过各种脱钩式对东大施压，东大已经缓过来了，加上这几年老美是衰退的，而东大是前进的，这一正一负一叠加，东大与老美之间的差距开始急剧缩短，而且经济上东大经济体量稳步提升，RMB国际也在稳步推进，同时是世界第一制造业国和第一出口国，科技上除了芯片还有些差距，其他基本都赶上了，单一个DeepSeek就打的老美AI措手不及，军事上至少明面上公布的洲际导弹、无人机、六代战机等已经超过老美了，在这种情况下川普就应该明白，东大在关税问题上当下如果不对等已经不可能妥协了，只会强硬不会软弱。

最近最大的国际新闻莫过于川普公布面向全世界的关税政策，告诉全世界不要报复，可以过来谈判，谁敢报复将会再加关税，对东大是54％，然后东大第一时间对等硬刚，老美继续加50％，东大又第一时间对等硬刚，老美再加20％，最终对东大的关税到了125％，关税的事导致了美股暴跌，然后10日川普发消息对没有报复的国家关税政策暂缓90天，消息出来美股暴力大涨，纳指更是涨了12％，在此之前川普发文告诉大家现在是最好的买入时机，，然后被质疑川普这所谓关税战，实际是为了操纵股市，通过做空做多在里面牟利。

其实吧，老美真正的股神其实一直都是在华盛顿的各个高官，并不是在华尔街，不信你问问巴菲特问问索罗斯他们有没有勾结华盛顿，你要嘛勾结华盛顿，要嘛就是掌控华盛顿，不然你想在老美资本市场里赚大钱，随时被背后资本收割。而老美资本市场的金融数据肯定是掌握在民主党建制派手上的，你说川普现在连位置都还没坐稳的情况下敢在资本市场里操纵股市大捞特捞么，我个人观点是不会的，至少当下他不会也不敢，他是商人喜欢钱不假，谁都喜欢钱，但是他不是傻子，他当下才任职，连位置都没坐稳，他要是真因为关税政策操纵股市，民主党建制派们有的是办法给他连根拔起，有命捞没命花的事他会去做么，就算真有人因关税事情在美股里先做空再做多，我个人认为也不是川普本人，他们是拿川普当挡箭牌，利用关税政策自己私下捞好处。

举个实际例子，之前川普的女婿库什纳以权谋私利用特兰普疯狂地为他自己的基金赚钱，这些钱跟川普家族没有任何关系，甚至伊万卡都不一定有受益，毕竟伊万卡不是犹太人，而库什纳家族是犹太人，受益的是库什纳家族，他女儿伊万卡，在疫情期间把川普买回来的抗疫物资先平价倒卖给自己的公司，然后再高价卖出，据说赚了7个亿美元，，，这做法就是拿川普当挡箭牌，利用川普给在背后给自己赚钱，，那川普女儿赚的钱跟川普家族有关系么？伊万卡不仅为了“爱情”不仅改了宗教信仰，背叛了基督改信犹太，还在川普和老登竞选失败后却没有支持自己父亲，在公开场合中的表态都是绝对保守的，而其他家族成员可是全力支持川普的，然后国会山事件爆发后，川普是全力支持红脖子闹事的，但是伊万卡却“大义灭亲”公开发视频反对川普，在川普下台后，伊万卡甚至和他老公把川普在任期间的绝密情报卖给民主党，后面FBI抄家去找剩下的绝密文件时候，一下子就找到了，这肯定是出了内鬼，好家伙，川普都把她当作接班人培养，出席各大要会都是带着女儿去的，女儿在当时都已经代替第一夫人的位置了，有传言说川普想把伊万卡培养成女总统，结果她为了讨好犹太被刺自己父亲，，扯远了，主要就是举个例子告诉大家，即便真有任利用关税政策在美股里捞钱，我个人也不认为会是川普本人，在这么多人想搞他的情况下，他没傻到在位置没坐稳之前就去操纵股市，一旦他真这么做了，民主党建制派分分钟搞死他。

所以4月10美股的暴涨，除了跟豁免关税90天有关系之外，我个人认为还跟当下老美股汇债三杀自救有关系，美股持续下跌，美元指数持续下跌，美债被大量抛售，这时候刚好因关税政策豁免90天消息配合，，大家集体坐庄合力拉升一波。但是本质上短时间是改不了老美当下的现状，所以4月10的美股只是大家合力自救一次，甚至是为了拉升然后赶紧出货，后面的老美同样还有股汇债三杀的风险，因为当下的美股并没有止跌趋势，美元指数也没有止跌趋势，美债抛售也没有环境趋势，说明出来的钱当下并没有去接美债，不然十年期美债收益率也不会在4.4％了。

这也正常，毕竟川普这人说好听点是总让人出其不意无法揣测，说难听点就是反复无常没有信誉，他自己本身就是一个最大的不确定因素，资金无法给他的行为具体量化，无法给定明确预期，那你说你如果是资本，你会把钱投在一个随时都存在巨大不确定性的市场么？所以后面应该还有不少资金会找机会出逃，这种情况如果形成趋势，结合老美当下的经济，所处的环境，以及川普这个传奇在，老美股汇债三杀很可能才只是一个开端，后面还有的杀。

川普这个人似乎有个特点，吃硬不吃软，欺软怕硬，你要是对他服软他会得寸进尺，你要是跟他强硬，他反而态度会有所缓和，所以跪舔是没有用的，你要是跪舔他会觉得对你施加的压力不够，还会想办法再索取，你看泽连低声下气求川普，结果川普却想要更多，比如5000亿的矿产协议，还各种威胁，停了支援停了情报共享，结果泽连不签，准备继续跟毛子打，最后川普也没有怎么样，再比如关税政策后，越南第一个服软，结果川普反手给了钢铁关税88.1％，你看这就是你要是服软，他就觉得便宜没捞够。

这次关税没有按照川普的剧本全世界服软，找他谈判，他没法利用快速胜利快速给自己捞到利益和谈判筹码，反而可能陷入到长期的消耗战里，这样不仅他对立面的人炸毛，他自己阵营的人可能都会炸锅，比如老马都是公开反对关税政策的，大家想一想就算最后演变成了关税战只剩下东大和老美对峙，大家觉得老美耗的过东大么，而且最重要的是，全球化产业链当下是掌握在东大手里的，他想脱钩也脱不了啊，就拿F35战机来说，老美因没有足够的镓去制造有源相控阵雷达，迟迟无法交货给别人，金属镓东大当下有绝对的卡脖子权，哪怕翻五倍的价格，他老美都得买，何况以当下东大的账面实力，想在产业链里卡老美脖子的品种可多了去，所以川普才扛不住压力，直接宣布关税政策暂停90天，这个一旦暂停了，后面想再启动就难了，他自己阵营的人可能都会大力反对。

所以我觉得这看似无厘头的关税政策并不是为了收税，也更不可能是是为了所谓的制造业回流，一个大家都认为不可能实行的政策，还可能会闹得他众叛亲离的政策，他川普也不是傻子，或许人家志不在此，这个让我想起了曾经的尼克松，他是让布雷顿森林体系破产了，黄金脱钩美元，曾经30美元一盎司的黄金，当下可是3000美元一盎司了，贬值了100倍，那当下他戳破本国经济，促使美元贬值，贬值一半，当下的美债是不是就没什么压力了？

至于有人说美元是当下全球贸易货币，是全球贸易的根基，如果没有全球化贸易，没有也就没意义了，我觉得吧，曾经黄金是美元的根基，然后没了，石油曾经也是美元根基，然后随着中国制造的崛起，当全世界都使用中国制造的时候，中国制造也是美元根基，然后俄乌战争、中东战争、都把根基打没了，所以当下对川普来说美元可能没意义了，只是对美联储来说还有意义，，那想一想川普是不是想让美元破产再重组呢？毕竟曾经尼克松可是这么干过的，只不过那时候老美是老大，破产重组后还能重新制定秩序，当下可就难了，但是当下老美要嘛赖账，要嘛破产重组，不然美债这个天坑是真没其他好办法，但是你赖账美元信用一样是崩的，只是崩的没这么快，那还不如直接点主动让他贬值，还可能能减轻美债压力，然后在放水恢复下经济，至于这之后老美还能不能成为霸主，美元还是不是绝对的世界货币，那是以后的事情，至少在他任期中，美元不可能会被完全取代，老美也地位位也不可能直接退居二线，只是当下的资本不愿意他这么干，毕竟资本最在乎眼前利益，当下能如果还能收割还能捞好处绝不会等到以后，然后经川普这么一顿折腾后，哪怕对东大也取消关税，美元的信用也回不来了，大概率继续贬值，所以在我看来，川普有点孤胆英雄的意思了。

那当下如果作为世界货币的美元贬值了，你说全世界会干嘛，当然是买大宗商品啊，因为美元可以不值钱，但是大宗商品始终值钱，所以为什么黄金能一路轻松上涨突破3000美元，并不是黄金它有多强，而是当下的美元有多弱，所以别看黄金最近跌了，后面还会起来的，别看最近因为关税政策部分大宗商品暴跌了，后面一样会起来的，，上个世纪70年代美元跟黄金脱钩，美元疯狂贬值破产重组，整个大宗商品是进入了牛市了的。

只不过川普这个孤胆英雄，当下接手的不是拥有绝对霸主地位的老美了，他2018年在任的时候的老美比现在强大多了，当下他这一番折腾只会让促使大家在未来的时间里逐渐贸易去美国化和去美元化，我相信老美确实想制造业回流，当下老美制造业甚至比不上本世纪初了，当时小布什在任时老美的制造业我觉得都比现在强，，所以在我看来老美的制造业是回不去了，制造业链的恢复需要大量的时间、大量的金钱、还要相对低的劳动力成本，，那大家说，你如果作为其他国家，你是更愿意相信老美可以制造业回流，还是更愿意相信东大能够抗住压力再次杀出一条血路？

如果你相信老美，就拿更多的钱和更多的时间去陪他，如果你相信东大，决定加强跟东大的合作，拿老美金融、科技霸权会加速崩盘，所以川普也很难，我个人是觉得他是真想复兴，重回霸主荣光的，奈何没有天时、地利、人和。

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