4.11周五盘前--乱花迷眼，谁是磐石？

懂王确实鬼神莫测，轰轰烈烈的对等关税折腾了几天，现在又开始找台阶下了，欧盟等小弟也开始反抗后，宣布暂缓90天，最后受伤的只有小丑越南，主动跪了，结果和没跪的一样都是10%，那我跪了个寂寞？

有人担心唯独不减码对中国的税率，最后会形成美国以其小弟为外围，构建出一个“分级”关税体系，全世界只征收中国高关税的结局。其实不用担心，因为这是必然的，中国从18年以后就不在美国所构建的以自己为中心的“美国治下”体系中了，这也是中国如此强硬的原因之一，不是为了面子，是关系到切身利益的。而且这种局面也并不陌生，不就是只针对中国的贸易战吗，只是这次附带上了对全球其他国家无差别的10%关税。但这种情况确实又复杂一些，那就是对转口贸易必然造成影响，而转口贸易本身在一定程度上也会造成我国“产业空心化”的趋势，这是要防范的。

最近几天时局变化较大，所以每日复盘之前多聊了几句。我非专业的时政博主，虽对地缘政治有所涉猎，但不是本公号的主业，故点到为止，不长篇大论。

受懂王延缓政策影响，对于反制线来说是利空，农业经过几天的强势，今天有较大的分歧，考虑到懂王主动喊话要与我国沟通，其找台阶的态度是明确的，但现在问题是谁也不会做这个主动去谈判的人，现状就是“谁主动谁就被动”，需要一个中立契机，在此之前预计会拉锯，但股市是要保住的，这影响外界和国民信心，是这场战争中一个比较重要的局部。是的，这是战争。相比于对手利益集团诸侯并立的政治体制，我国具备社会主义制度优势，举国体制在关键时刻向来是镇仓石，所以，指数在短期内，不会有系统性风险。

解决我国当下经济根本问题的要点在于“内需”，扩大内需已经成为可持续和高质量发展的“主要矛盾”或者说“矛盾的主要方面”，是要牵住的牛鼻子，后续预计会持续出台刺激政策和增量政策，因此消费这块的韧性，可能会比想象中更大，后续观察市场的实际走势。

此外，懂王的延缓有利于事关转口贸易的“出海”和“跨境支付”，但鉴于其鬼神莫测之威，后续未必不会再有反复。

这里有一个大胆的预测，但不便说，“军工”可以是中长线持有的一个板块。

所以，水击三千里，乱花坠碧波，何人是磐石？有结论了吗？

最后一小段短线策略：300的2进3最近从不坑人，另辨识度反核低吸（-10%左右）。