今日操作：中国软件 ，盘中-1左右清仓，整体盈利1个点，开盘介入
中国中免 ，反制逻辑未证伪前博弈回流，竞价大消费最强分支是免税概念。
盘面感受：昨日盘后关税延期消息成为今日盘面最大外力因素，导致反制题材的分歧预期，最近几日的行情一天一个强势板块，追高可能次日又是低开割肉，随后盘中又拉升起来，反复折磨，这种板块轮动加速的核心原因是资金风险偏好下降，内需，超跌科技，贵金属，反制等板块受政策提振式脉冲行情，这种环境下，资金更倾向于预判他人预判的短线博弈。
再回顾下盘面，看下实际盘面跟你预判的盘面差距在哪？
盘面梳理：竞价阶段-一带一路 （贸易转运），
连云港 竞价开出来60Y结束17，
天顺股份 竞价开出来56Y结束5Y，
瑞茂通 ，
畅联股份 ，
远大控股 一字板，板块竞价超预期。
大消费，
欧亚集团 结束7Y，
国芳集团 12Y结束2Y有部分资金提前兑现开盘又继续顶死超预期，
海鸥住工 平开开板后分歧预期，资金认可度比较高是免税相关方向，结合容量中军
永辉超市 低开观察整体分歧预期。
农业，情绪标
新赛股份 竞价开出来17Y结束后才平开，容量票
北大荒 深水开，农业大分歧预期。
科技，
立讯精密 ，
麦格米特 ，
移远通信 一字板，
歌尔股份 ，PCB，CPO等集体高开，除了部分业绩因素，外围美股映射直接原因。
从竞价看出川普暂停关税的消息对反制逻辑影响比较大，连昨日国产自主最强的
中国长城 都没有溢价，而消息对应外围美股大涨利好科技板块，相关的芯片等科技类板块集体高开。
开盘阶段-竞价和开盘情绪锚定个股：
中旗新材 ，
凯美特气 ，
兰石重装 。
其中中旗新材，凯美特气没有极端负反馈而是震荡结构，说明高位抱团情绪没有风险信号，而兰石重装没有快速拉升走强，说明抱团高度上仍存在限制性，暂时没有资金主动性打开空间高度。
9.30
华勤技术 涨停，
隆扬电子 ，
智微智能 ，祥腾新材等涨停，整个科技类板块继续超跌反弹走强，注意涨停基本为小票，一字板的容量票立讯精密炸板走弱，CPO三巨头易中天，PCB中的白马股高开没有延续强势信号走强而处在震荡结构，说明更多是利好情绪溢价的解读，超跌反弹，并非集体科技类翻转的大行情机会。
不过这一波芯片相关的翻转带动了算力继续反弹倒是有点超预期。
9.31
森麒麟 涨停，随后
杰瑞股份 ，
庚星股份 ，
上海雅仕 ，
怡亚通 等涨停，容量票
中油资本 （跨境支付+
一带一路）震荡走强，整个一带一路板块继续爆发后排补涨，注意观察身位板的海鸥住工竞价和分时图观察更多是跟随大消费概念，叠加带路概念是加分项。
这里注意个小细节，昨日炸板的
东方创业 快速反包涨停，若板块内出现涨停炸板个股错杀反包的行为，侧面反馈板块做情绪修复或者加强的信号。
9.32新赛股份涨停，容量票北大荒深水低开走强，北交所高度
秋乐种业 走强，农业板块被外力因素打断进程，同时做了修复行为。
9.35
王府井 涨停，容量票
中国中免 ，永辉超市震荡走强，大消费仍表现出主动修复或向上走势。
科技类反弹同时大消费跟农业表现出主动性修复信号，叠加一带一路的超预期信号，说明反制线逻辑仍有效支撑，或许会被短期因素中断，但短期内的贸易战拉锯战还没结束。
随后整个盘面就是多个板块轮动(贵金属，
机器人 ，芯片，
消费电子 ，跨境支付，大消费，
军工，等)普涨行情。
这个阶段注意几个盘面信号：
1.科技类板块频繁炸板且容量票高开横盘震荡反弹无望后有资金开始兑现，这种反弹行情暂时仅做反抽看待。
2.连板身位板中旗新材断板后连板梯队继续延续强势晋级信号，连板情绪进一步加强，反弹行情下抱团行为没有消解，说明市场没有主线或者主线没有持续性才会有抱团行为延续加强。
3.指数跟情绪黄白线背离情况，盘中要继续反弹向上进攻必须有量能配合，若没有大概率则是日内反弹高点，对应反弹振幅较大的板块个股是短期内的兑现点。
4.北交所继续狂飙，连续性反弹的情绪外溢，资金去往具有弹性的北交所方向做短期内套利，题材持续性不确定，资金博弈确定性情绪修复波动。
午盘阶段-午盘过后盘面继续回流大消费相关板块，容量票永辉超市震荡走强，后排大面积首板补涨发酵。
其他方向则延续局部轮动行情，包括传媒，化工等板块。
尾盘阶段部分资金回流农业方向博弈明日轮动预期差。
上述总结外围关税暂缓的利好刺激下科技类板块集体高开却没有延续高举高打走势，而某种程度是利空的反制题材却低开走出了修复行情，整体行情还是板块快速轮动行情，当前市场处于政策敏感期和存量博弈期的叠加状态，反复震荡本质是资金对政策不确定性的定价分歧。盘面分析：一.情绪周期节点分析： 如上图，今日数据上观察涨停连板25家，继续增加，高度板6板打破板块压制，涨停板149家历史高位，跌停板历史低位，这些信号判断
强势震荡阶段。明日盘面情绪锚定个股：海鸥住工，中旗新材，
金河生物 开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。
二.连板接力方向分析： 当下的节点有点类似于
信隆健康 断板后没有负反馈，接力情绪仍处在加速有溢价阶段，后面诞生了
奇精机械 ，而若不是中旗新材具有转债压力可能就继续晋级，后续不管情绪继续往上反弹，还是做回调资金集中度变高的抱团行为，都是有利于高度板的拓展可能性。
海鸥住工，大消费+一带一路概念，同样类比之前信隆健康情绪阶段，连板连续压制后诞生的节点，意味着身位板晋级高位板概率增大，之前复盘我们说过防守避险会出一个高度板，上一波试错的
哈三联 失败，对应海鸥住工晋级预期增大，暂时看到8板左右高度。
国芳集团，大消费次身位板，获利盘过大的筹码结构必然会迎来一波大分歧，要卡位成功难较大。
连云港，一带一路情绪标身位板，只看不做，等开板是否顶住分歧转一致后次日再观察。
新赛股份，农业概念，作为农业最高身位板今日巨量承接分歧转一致，若明日资金回流农业板块晋级概率增加，跟北大荒联动观察。
三.大消费板块分析：近期的消费反弹上涨逻辑最直接因素就是关税调整，贸易摩擦倒逼内需增长，大消费历来政策面都是相对密集板块，在叠加贸易战，在大科技类补跌调整的空窗期，必须有一个能容纳短线资金集中化进攻的板块，大消费应运而生。
从盘面观察，连续几日的板块效应证明了上述反制题材未证伪，盘中再次强势回流证明短期内仍是资金重点关注方向，这两日相对强势的是分支免税概念，继续推导大消费炒作必然会延伸至其他分支，比如白酒，家电等。
大消费题材开始炒作情绪化相对更强，也就是普涨阶段，越到后面，有基本面逻辑的个股才会有更高的空间高度，因此后续注意叠加有政策细化落地或者业绩确定性较高的个股靠拢。明日大消费板块锚定以下几个信号判断强度：1.趋势容量票中军永辉超市是否能继续走强还是回调盘整，2.身位板海鸥住工能否继续晋级高位板打开高度空间，对应资金挖掘低位补涨维持热度，3.情绪标欧亚集团一字板封板强度变化观察，4.强势分支免税概念的容量票中国中免跟王府井是否震荡走强还是回调盘整。四.一带一路（贸易转运）板块分析：今日一带一路（贸易转运）竞价超预期强度主要集中在前排，后排贸易转运概念涨停的个股更多是跟随大消费板块走强，某种程度看贸易转运概念也可以看做大消费的分支，从板块持续性四要素容量中军，套利板，高度板，板块效应分析，目前缺少一个容量票角色，中油资本虽然有一带一路概念，但从分时图分析更多是跟随跨境支付相关联动。
容量中军代表大资金介入度，缺少大资金介入意味着资金随时能撤离，安全度和风险偏好相对较低，因此贸易转运暂时当做2-3日迷你周期行情的轮动板块看待，想要去参与这种局部强势行情的机会只有选择最核心个股，总体而言参与价值不大，后续若有容量票或者高度板出现再决定是否参与。
五.整体行情及指数分析：最近几日整体行情的参与难点：
1.一天轮动一个强势板块，从农业板块，军工板块，大消费板块，自主可控，超跌科技板块来回交替上涨，往往追一个板块次日割肉后又拉升，但无论怎么轮动，从这些板块指数观察都是短期内有上涨，如果不会做切换就直接埋伏躺着一个板块不动才是最好应对策略，那要选择什么方向呢？
从盘面观察，尽管板块交替轮动，只有大消费板块每日都有板块效应热度，既然板块有反复活跃信号就意味着板块韧性和资金介入度，短期内必将作为热点题材贯穿后续行情，这才是重点要参与的相关方向。
2.板块交替轮动上涨及普涨行情，资金平铺在板块内多数个股，导致资金无法集中优先进攻辨识度容量票，比如大消费板块强势回流爆发，永辉超市却没有上板且最近拉振幅波动的情况，其他核心容量票中国长城等也没有溢价延续强势，对于参与核心容量票的选手并没有多大收益，反而敢做左侧低吸的选手才有相对较大利润。
3.由于资金分散式多元化配置和监管红线的因素，核心个股打不开高度空间，自从
中毅达 后和
回盛生物 后，
润都股份 ，凯美特，
美农生物 等辨识度人气个股高度一再降低，逼迫资金只能做结构性趋势图形应对，比如红宝石，兰石重装，
天和磁材 ，用拉振幅波动方式维持热度和获取利润空间，甚至极端的类似哈三联，连续三日接近地天板的结构，在这种情况下要么调整策略去参与连板接力，要么改变模式，要么等待市场底大行情右侧机会。
如上图，指数段观察。
十年国债 日线图下杀对应进攻科技类的反弹，而后面的回拉说明大资金没进攻信号后回流防守端意图。
北证50 指数是最近几日反弹涨幅最大，受反弹情绪外溢做弹性套利，尾盘的大幅度回落说明资金觉得反弹阶段性高潮后提前兑现。
上证指数 高开横盘震荡，重点是黄白线背离情况，意味着情绪进一步反弹难度加大。
盘面
数据观察 ，连续3日上涨家数超过3000家，今日甚至接近5000家，涨停板家数历史高位，整体数据都处在弹性形变空间的区间上沿阶段，结合当下市场量能观察， 两市量能仅1.6万亿，跟当下上涨数据明显存在错位匹配的情况，对应情绪回调的概率性增加。
依旧延续之前复盘观点，在指数没有企稳5日线前，每次反弹节点都是短期内的兑现点，等待政策低和市场低前，要么等回调下跌支撑位超短期博弈点，要么等信号再做右侧。
等待较大的情绪转折节点对应大行情机会，则根据以下信号判断：1.连板接力有个股出现打破板块压制晋级6板。
2.两市量能放量站上1.5万亿流动性资金安全线。
3.十年
国债ETF 出现横盘震荡结构或者回调信号。
4.某日上证指数收中阳线突破5日线。
5.某日出现一个题材大面积发酵涨停板且满足板块持续性四要素。
6.大金融板块作为指数正相关性板块放量阳线且与指数共振向上。
目前只满足前面两个条件，满足前面4点是稳健型选手开始试错机会，若全部满足则意味着有新一波周期行情的机会。
五.明日观点及应对策略：根据上述分析，今日情绪阶段性高潮后回调概率增加，同时盘面暂时没有风险信号，这对应着资金容易往核心个股集中进攻，方向上大消费分化预期，资金切换至部分前排继续晋级维持板块热度，农业有轮动预期差回流，其他局部行情板块核心趋势结构个股有形成抱团行为可能性。一周操作回顾：周一：哈三联，小仓位打板试错
周二：哈三联，清仓，亏损4个点。
周三：中国软件，开盘介入。
周四：中国软件，清仓整体盈利1个点，中国中免开盘介入，暂时盈利1个点。
明日潜在观察目标：海鸥住工（大消费防守逻辑，抱团延续，平开小高开往上介入试错）
金河生物（资金行为套利，低开下杀深水后回拉介入或者深水开往上介入）
以上皆是盘前静态选股且相对激进，市场永远处在动态变化中，仅作个人思路预案推演，仅供参考，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负！「明日剧本」1. 大消费分化，分化后能否低吸参与博弈回流？为什么？
2. 资金回流农业，你是参与容量中军还是最高板博弈？
3. 抱团行情，是参与连板还是趋势结构抱团？为什么？
4. 贸易转运，你认为的中军是哪个？板块是否有参与价值？
各位战友，你们认为？欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易计划！剧本无标准答案，重点是思考过程，共同探讨和进步。感谢以下朋友的打赏鼓励：@sheng1506 @擒龙猫@ygKx @汇子@李奉仙@大鸟高飞特别感谢以下宝子的加油券支持：@江阴韭菜@最佳导演@李奉仙@Kmmkkk@汇子@有卧底@阿拉丁2k 复盘不易，大佬们加油支持一波提升数据，让文章让更多人看到，以下是电脑端及手机端加油券通道位置： 宝子们，多加油点赞评论，对于文章的数据有提升，记得加特别关注，盘前或者盘中实时分享吃肉机会，第一时间收到消息，如果有吃肉的朋友也请加油支持一波，我会继续分享更多有价值的内容，祝各位一键三连宝子的账户一路长虹！
大龙丫丫
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