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恭喜发财！

首板

消费电子

移远通信 ，朝阳科技 ，华勤技术 ，隆扬电子

智微智能 ，祥腾新材，欧克科技 ，炬芯科技

科森科技 ，东尼电子 ，福立旺 ，工业富联

瑞玛精密

首封时间

1新闻停税刺激，跟随反弹。

2均大高开动作，基本没有性价比买点，且持久力很一般，只存在早盘动作。

3需要新闻刺激引导，不然只能给与错杀反弹预期。

4持续性角度看，需要一字板破局品种，今日都没几个一字板，估计难实现。

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贸易战外贸

巨星科技 ，浙江自然 ，森麒麟 ，跨境通

中电港 ，永艺股份 ，皮阿诺 ，山东华鹏

三星新材 ，锐明技术 ，春风动力 ，捷昌驱动

匠心家居 ，源飞宠物 ，冠盛股份 ，依依股份

欧圣电气 ，厦门信达 ，三木集团 ，如意集团

英派斯 ，松霖科技 ，康隆达 ，征和工业

华斯股份 ，泰幕士，吉宏股份 ，嘉欣丝绸

美邦服饰 ，盛泰集团

首封时间

1停税刺激，或者中欧合作刺激。

2日内发酵完美，有参与价值，数量决定上限。

3商品贸易角度肯定是浙江或者福建了。

4中源家居 是理论上外贸身位，海鸥像蹭也可以。

5持续性不明，首日预期差打满，只能一字板续强开，低于三个一字板都是不及预期。

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贸易战物流

东方创业 ，上海雅士，庚星股份 ，怡亚通

三羊马 ，东方精工 ，永泰运 ，保税科技

首封时间

1连云港 大单发酵主业。

2昨日首板多个一字板续强，当连云小弟有饭吃。但是后来的首板需要特殊逻辑才行，毕竟错过了勇敢性阶段。

3持续性角度看，需要调表基本面逻辑，竞价验证。

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贸易战跨境支付

海联金汇 ，御银股份 ，飞天诚信 ，慧博云通

首封时间

1贸易伴生题材。

2持续性不明，因为挖掘弹性的兴趣占据很大一部分。

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贸易战农业

远大控股 ，金健米业 ，大湖股份

首封时间

1美停税部分国家，气氛缓和一下，进攻型的农业只能暂时收敛锋芒。

2持续性不明，需要大主力判断外围潜在对抗预期，看新赛走势就行，从拉升氛围看，有勇敢性。

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算力产业链

禾望电气 ，杰瑞股份 ，潍柴重机 ，联德股份

鸿博股份 ，四方科技

首封时间

1昨日普涨拉芯片和机器人 ，今天拉算力，没毛病。

2挖掘态度看，都是燃气轮机和柴油发电机等，可能业绩真有预期吧，异动频繁。

3持续性角度可以留意核心辨识度趋势机会。

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黄金

鹏欣能源，金诚信 ，四川黄金 ，西部黄金

恒星科技

首封时间

1黄金期货拉升，刺激发酵。

2黄金有避险属性，注意明日指数回调风险。

3持续性不明，需要避险情节。

4不要跟我说黄金也是内需消费，我反手就是一巴掌。

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内需消费零售

银都股份 ，合百集团 ，广百股份 ，德必集团

友阿股份

首封时间

1外贸量能外溢到内需。

2国芳中百加速中，得分歧时脱离动作确认。

3持续性不明。

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内需消费食品

百创龙园，三元生物 ，保龄宝 ，华康股份

乐惠国际 ，来伊份 ，国中水务 ，会稽山

首封时间

1外贸量能外溢到内需。

2开始拉升酒类了，强度有所上升。

3持续性不明，零售理论上是压制中。

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内需消费化妆品

金发拉比 ，丽尚国潮 ，益盛药业

首封时间

1理论上是外贸分支。

2不清楚是替代关系还是出口因素。

3持续性不明，试错中。

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内需旅游

岭南控股 ，张家界

首封时间

1理论上是外贸量能外溢到内需。

2持续性不明，昨日旅游有发酵，未见连板动作。

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内需消费传媒

博纳影业 ，幸福蓝海 ，分众传媒 ，横店影视

首封时间

1理论上是外贸量能外溢到内需。

2影视和白酒平级。

3持续性不明，哪吒都带不动当时。

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内需消费三胎

金发拉比，海伦钢琴 ，爱婴室 ，西部牧业

汉商集团 ，燕塘乳业 ，新乳业

首封时间

1老的不消费，小的总能刺激消费吧。

2生育率不能提升就是伪命题，乳业给过多机会，资金不认。

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光伏

海源复材 ，欧晶科技 ，华达新材

首封时间

1石英涨价，二板石英带队。

2题材小众，直接观察石英即可。

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汽车

联明股份 ，天汽模

首封时间

1普涨，拉升原因不明。

2持续性不明。

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基建装修

法狮龙 ，美克家居 ，沙河股份 ，中交地产

四通股份 ，我乐家居 ，上海港湾 ，建艺集团

首封时间

1理论上是海鸥发酵。

2理论上海鸥靠这次发酵，得加速动作，如果海鸥没有加速动作，小弟会竞价后兑现。

3往大了讲，装修啥的，也是内需消费大头的一种。

4持续性角度看，实际房地产相关并没有明显的内需可能性。

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天然气

威星智能 ，贵州燃气

首封时间

1拉升原因不明，持续性无法给与预期。

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化工

中毅达 ，尤夫股份 ，雅运股份 ，江苏索普

首封时间

1普涨，超跌反弹。

2持续性不明，回盛近期没有发酵化工。

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医药

金达威 ，奇正藏药 ，圣达生物

首封时间

1医药避险属性。

2持续性不明，可能金河断板，触发新小药箱。

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其余形式独苗

祥和实业 ，高铁，题材多次异动。

双成药业 ，普涨，超跌反弹。

金杯电工 ，拉升原因不明。

光启技术 ，拉升原因不明。

汇金科技 ，拉升原因不明。

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首板总结

1外贸爆发，内需跟随。贸易战持续性挖掘。

2独苗少，已经布局完毕，等待聚焦。

二板晋级

深康佳 A，重组，消费电子做加分项续强做身位。

铖昌科技 ，军工活口，实际军工一日游。

广宇集团 ，农业，盘中被冲击，需要农业板块回流配合。

万马股份 ，机器人，超跌反弹。

飞力达 ，物流弹性，跟随主板冲刺中。

奇德新材 ，有点异常，有点独立。

万事利 ，退税，有主动性，但不多。

格力地产 ，免税，输王府井 了。

欧亚集团 ，免税一字板。

宁波海运 ，海运换手板，正常水准，但是其他一进二物流就很一般了，反推资金兴趣不大。

王府井，免税中军，跟随欧亚冲刺中，实际免税首板发酵可有可无，题材有证伪预期。

锦江航运 ，海运一字板，跟随连云港冲刺中。板块有发酵，可以掩盖一点小毛病。需要连云港正常大单维持。

畅联股份 ，海运一字板，消费电子属性做加分项。

亿嘉和 ，机器人，超跌反弹。

石英股份 ，涨价，要信早信。

三板晋级

中百集团 ，免税+物流+零售，万金油类型。当内需辨识度好了，能不能后期脱离国芳？可能性很小。

青岛金王 ，跨境支付，走势还是不够主动，老是跟着首板后面。

贝因美 ，三胎，有发酵。但是题材有过证伪。

天顺股份 ，物流，取代万向，做新赛护法。

瑞茂通 ，物流，跟随连云港冲刺中。偏农业多一些。

中源家居，三哥，实际上是海鸥护法。

五板晋级

新赛股份 ，中欧物流+农业棉花。贸易战未证伪前，依旧是高辨识度品种，换手释放压力，等待隔日弱转强预期，因为前期走农业反制，需要新闻刺激引导。

连云港，中欧物流，贸易战竞价最大单，实际物流发酵并不是最强的，有潜在换手承接预期，或者继续大单维持自己的地位。

国芳集团 ，零售消费，今天应该换手承接的，怕不是逼死自己。

六板晋级

海鸥住工 ，事已至此，直接看筹码博弈就行，逻辑要是有用，它就不会前期用中源硬顶做护法了。明天周五，法定监管规避日，明天再看它是否有勇气去破局，如果破局成功，贸易战外贸这块可以持续去挖掘。

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周五计划

1观察一字板助攻方向。

2观察海鸥住工的破局态度，做高低切的可能性。

3观察外贸和内需的溢价表态情况，做内外切换。

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高标情绪

1连云港和中源家居大单续强，发酵外贸相关，符合预期。

2海鸥登顶，发酵装修类，符合预期。

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隔日个股预期

1外贸出口

永艺股份，浙江+唯一比海鸥快的品种。

益盛药业，信通节点+护肤品替代。

2转口贸易

远大和巨星是一字板兔子。

触发乌龟，东方创业，保税科技。

触发反推，瑞茂通，畅联股份，锦江航运。

瑞，大豆相关。

畅，苹果 供应商。

锦，首板美国运费消息板。

飞力达弹性。

3内需消费

保龄宝，山东代糖。

乐惠国际，浙江啤酒。

4其余辨识度

农业反制最锋利的矛，新赛股份。

中欧合作伙伴，欧亚集团。

内需最可靠，国芳集团。

破局监管，海鸥住工。

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思考题

1海鸥能破局吗？如果破局成功，谁是最受益的？或者说，今天它是看谁最硬气，做的量能外溢！

2暂停关税，可以利用转口贸易，那么港口物流才是逻辑关键点，为何今日发酵却低于外销公司？明日有可能纠错吗？

3回顾昨日问题，暂停关税，农业任务完成了吗？如果反制都没兴趣了，那么科技替代也说不通了，那后面科技股如何讲故事布局？

4科技反弹里，只有万马亿嘉和两个机器人，机器人是潜在韧性加分预期吗？你如何考虑这点的？

5记得点赞谢谢。